Metallic Minerals社、LIFE社の私募による買収を通じて800万ドルを調達へ

月曜日に9.5%下落したメタリック・ミネラルズ（MMG.V）は、引受シンジケートを代表して、主幹事兼単独ブックランナーであるレッド・クラウド・セキュリティーズと委任契約を締結したと発表しました。 引受シンジケートは、同社のユニット1,430万ユニットを1ユニットあたり0.28ドルで400万ドル、また、チャリティFTユニット1,040万ユニットを1ユニットあたり0.385ドルで400万ドルで再販目的で購入することに合意しました。各ユニットは、普通株式1株と普通株式購入権の半分で構成されます。 各チャリティFTユニットは、普通株式1株と普通株式購入権の半分で構成されます。チャリティFTユニットを構成する各チャリティFTユニット株式と各チャリティFTユニット購入権の半分は、「フロー・スルー株式」として認められます。 各ユニットワラントおよびチャリティFTユニットワラントは、保有者に、クロージング日（6月22日予定）から61日後から3年後までの期間中、いつでも1株あたり0.40ドルで非フロー・スルー方式で株式を購入する権利を付与します。 当社は、引受会社に対し、クロージング日の48時間前まで、全部または一部を行使可能なオプションを付与します。このオプションにより、引受会社は、ユニットおよびチャリティFTユニットを任意の組み合わせで、それぞれの募集価格で、最大200万ドルの追加収益を得るために、当該追加証券を最大200万ドルまで再販することができます。ユニットの売却による収益は、コロラド州南西部のラ・プラタ・プロジェクトの探査および開発、ならびに一般的な企業運営資金および運転資金に充当されます。 チャリティFTユニットの売却益は、2027年12月31日までに、ユーコン準州のケノ銀プロジェクトに関連する「フロー・スルー鉱業支出」として認められる適格な「カナダ探査費用」に充当されます。 同社の株価は月曜日、トロント証券取引所ベンチャー市場で9.5%下落し、0.285ドルで取引を終えました。