Liuliumei、香港での新規株式公開で最大5億香港ドルの資金調達を目指す

劉麗美（Liuliumei、香港証券取引所：6658）は金曜日、香港証券取引所への新規株式公開（IPO）を開始し、約4億9960万香港ドルの資金調達を目指している。 中国を拠点とする梅菓子メーカーである劉麗美は、香港証券取引所への提出書類によると、1株あたり43.58香港ドルで1150万株のH株を売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに110万株、海外投資家向けに1030万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 公募価格は6月12日までに決定され、配分結果も同日に発表される予定で、6月15日に上場を予定している。 調達資金は主に、梅菓子に対する需要の高まりに対応するため、新たな製造施設、倉庫、物流施設を含む生産能力の拡大に充当される。 同社はまた、調達資金をブランドマーケティングの強化、販売ネットワークおよび海外展開の拡大、研究開発能力および製品イノベーションの強化、運転資金および一般企業目的のために活用する予定です。 CITIC証券（香港）と国源資本（香港）が共同スポンサーを務めます。 CLSAと国源証券（香港）は、スポンサー兼総合コーディネーターおよび総合コーディネーターを務めるとともに、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーも兼任します。 中泰国際証券、蘇州証券国際ブローカー、CEB国際資本、華富国際証券、オリエント証券（香港）は、共同ブックランナーおよび共同リードマネージャーを務めます。