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IsoEnergy社、フラットアイアン鉱山での掘削試験を継続、トニーM鉱山付近での成長を目指す。バルクサンプルに関する最新情報を提供

-- IsoEnergy(NYSE American:ISOUおよびISO.TO)は、ユタ州南東部のウランプロジェクトの推進に重点を置いた米国探査プログラムを継続すると、木曜日に発表した。 IsoEnergyは声明の中で、2026年のプログラムには、ヘンリー山脈ウラン鉱区に位置するフラットアイアン・プロジェクトにおいて、コア採取を伴う7本の地表回転式掘削孔(総延長11,000フィート)の掘削が含まれると述べた。フラットアイアン・プロジェクトは、同社がかつて操業していたトニーMウラン鉱山から北西約7マイルに位置する。掘削機の現地への搬入は完了しており、間もなく掘削が開始される予定だという。 このプログラムは、2025年後半に完了した3本の掘削孔を基盤としており、フラットアイアンにおける体系的な掘削の次の段階となる。これは、1980年代初頭にプラトー・リソーシズ社が実施した地域探査のフォローアップを目的としている。 IsoEnergy社は2024年に、本プロジェクトを構成する370の鉱脈権を取得し、その後ユタ州の2つのリース権を追加して、総保有地面積を8,800エーカーに拡大しました。木曜日の声明によると、本プロジェクトは、歴史あるヘンリー・マウンテン地区において、連続した鉱区としては最大規模の一つであり、同地区ではこれまでに約140万ポンドのU3O8が産出されています。 IsoEnergy社は、2026年1月7日に発表されたトニーM鉱山におけるバルクサンプル採掘作業が完了したと発表しました。Gen X Mining Contractors社と協力し、約2,100トンの鉱石を無事故・無災害で採掘し、採掘された鉱石はトニーM鉱山に安全に保管されているとのことです。 最高経営責任者兼取締役のフィリップ・ウィリアムズ氏は、「フラットアイアン鉱区での掘削再開とトニーM鉱区のバルクサンプル採取完了は、IsoEnergyの米国戦略における2つの重要な要素です。当社の探査プログラムは、ヘンリーマウンテン地区の潜在能力を引き出すために、数十年にわたる過去の調査結果を体系的に積み重ねることに重点を置いています。同時に、バルクサンプルの分析結果は、トニーM鉱区の生産リスク低減にも役立ちます。本日得られるデータは、当社の予備経済性評価(PEA)の経済性、そしてウラン生産企業となるための道筋を直接的に決定づけるものです。」と述べました。 IsoEnergyの株価は昨日、カナダで6.8%、米国で7.2%上昇しました。しかし、米国先物市場全体の下落を受け、米国プレマーケット取引では最終的に2.3%安となりました。

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Equities

ペトロ・ラビグ社、第1四半期に赤字から脱却。売上高は増加。

ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル(SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開)は、2026年第1四半期に黒字転換を果たし、売上高も前年同期比で増加したと日曜日に発表した。 3月31日までの3ヶ月間の株主帰属純利益は14億7000万サウジアラビア・リヤルとなり、前年同期の6億9100万リヤルの損失から黒字転換した。1株当たり利益(EPS)は、0.41リヤルの損失から0.88リヤルの黒字に転換した。 タダウル証券取引所に上場している同社の売上高は148億5000万リヤルで、前年同期の112億1000万リヤルから増加した。

$SASE:2380
Research

調査速報:CFRAはハートフォード・インシュランス・グループの株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、155ドルとします。これにより、HIG株の株価は、2026年の営業利益予想13.75ドル(0.45ドル引き下げ)の11.3倍、2027年の営業利益予想14.65ドル(0.30ドル引き下げ)の10.6倍となります。これは、HIG株の1年平均予想PER10.3倍、同業他社平均13倍と比較したものです。第1四半期のEPSは3.09ドルで、前年同期の2.20ドルを下回り、当社の予想3.60ドル、市場コンセンサス予想3.39ドルにも届きませんでした。営業収益の伸びは6.2%で、当社の6%~10%の予測と一致しました。これは、保険料収入の5.3%の伸び、純投資収益の13%の増加、手数料収入の7.9%の伸びによるものです。第1四半期の保険料収入の伸びは4%、2025年通年の伸びは7%で、保険料収入が増加するにつれて2026年の収益動向は良好です。引受結果は大幅に改善し、個人向け保険のコンバインド・レシオは106.1%から87.7%に、基礎コンバインド・レシオは89.7%から85.0%に改善しました。法人向け保険のコンバインド・レシオは94.8%で安定しています。第1四半期のEPSが予想を下回ったことと、HIGの堅調な売上高の伸び、同業他社に対する割安な評価を考慮すると、当社はHIG株は割安だと考えています。

$HIG
Research

調査速報:CFRAはベーカー・ヒューズ株に対する「強い買い」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、事業別評価モデル(SOTP)と割引キャッシュフロー(DCF)モデルを組み合わせた分析に基づき、12ヶ月目標株価を14ドル引き上げ、82ドルとします。SOTPモデルでは、石油サービス事業(BKRの事業の約50%)を2027年予想EBITDAの約10倍(主要同業他社と同水準)、産業エネルギー技術事業(残りの50%)を2027年予想EBITDAの14倍(同業他社の中央値と同水準)と想定しています。この複合的な評価手法により、12倍の倍率となり、1株当たり73ドルの株価が算出されます。一方、当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率を年率5%、終末期成長率を2.5%とし、WACCを6.3%で割り引くと、1株当たり91ドルの本質的価値が得られます。2026年のEPS予想を0.47ドル引き下げて2.48ドルとしますが、2027年のEPS予想を0.07ドル引き上げて3.24ドルとします。米イラン紛争の影響で、2026年には油田サービス事業が苦戦する可能性が高いと認識していますが、IET事業は非常に堅調で、収益成長と利益率の両方の加速の源泉となる可能性が高いと考えています。

$BKR