IIFLファイナンス（NSE:IIFL、BOM:532636）は、5億ドルのシニア担保付固定金利債について、年率7.60%のクーポンレートを設定したと、木曜日にインド証券取引所に提出した書類で明らかにした。 この債券は、同社の10億ドル規模のグローバル中期債プログラムの一部である。6月10日に割り当てられ、2029年9月10日に満期を迎える予定だ。 年率7.60%のクーポンレートは、2027年3月10日から満期日まで、毎年9月10日と3月10日に半期ごとに支払われる。 同社の株価は、直近の取引で約4%上昇した。
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市場の動向：TSMC、AI需要の急増に伴うチップ供給不足の長期化を警告、売上高見通しを改めて表明
台湾積体電路製造（TSMC、TPE:2330）の会長兼CEOである魏C.C.氏は、AI主導の旺盛な需要に対し、先端マイクロチップの供給が今後数年間は不足し続けるだろうと警告した。ブルームバーグ通信が木曜日に報じたところによると、魏氏は同社の年次株主総会で講演を行った。 魏氏は、米国での新たな製造投資を行っても、米国顧客からの需要を完全に満たすことはできないと述べた。また、2026年の売上高成長率を30%超とする同社の予測を改めて表明した。 ブルームバーグによると、TSMCはNVIDIAやAMDといった主要AI企業にとって重要なサプライヤーであり、ハイパースケーラーからの強い需要を背景に世界的に生産能力を拡大し続けており、AIインフラへの大規模な投資も見込まれている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
$TPE:2330
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ナショナル・オーストラリア銀行、2037年満期の10億ドルの劣後債を発行へ
ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、1,000億ドル規模のグローバル中期債発行プログラムの一環として、2037年6月満期の固定金利リセット型劣後債10億ドルを発行すると発表した。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同行によると、オーストラリア健全性規制機構（APRA）が、同行の経営破綻につながる可能性があると判断した場合、当該劣後債は全額払込済みの普通株式に転換される。 同行は、額面25万ドルの劣後債1口当たりの最大転換株数は普通株式46,572.28株であり、これは発行日時点の出来高加重平均価格26.84ドルに基づくと付け加えた。 同行の株価は、木曜日の取引で約2%下落した。
$ASX:NAB
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EBRシステムズ、機関投資家向け私募増資および権利付与により1億5000万豪ドルを調達へ
EBRシステムズ（ASX:EBR）は、1億5,000万豪ドルを調達するため、完全引受済みの機関投資家向け私募および権利付与による募集を実施する。これは、6,440万豪ドルの機関投資家向け私募と、約8,560万豪ドルを調達するための、完全引受済みの1対2の比例配分による加速型非放棄権利付与による募集から構成される。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、機関投資家向け私募は、2,940万豪ドルの第1トランシェと、既存株主の承認を条件とする3,500万豪ドルの条件付き第2トランシェから構成される。 提出書類によると、既存株主であるブランドン・キャピタル・パートナーズが助言するファンドは、合計で最大4,665万豪ドルの株式を引き受けることを約束しており、これには第2トランシェによる3,500万豪ドルと、権利付与の個人投資家向け部分（最大1,165万豪ドル）のサブアンダーライティングが含まれる。 提出書類によると、収益は販売およびマーケティングの拡大、製造規模の拡大、研究開発、臨床活動、運転資金の支援に充てられ、EBRは完了後に約1億8530万豪ドルのプロフォーマ現金残高を見込んでおり、キャッシュフローの損益分岐点に達するまで会社に資金を提供する予定である。
$ASX:EBR