HSBC（HSBA.L）は、発行済み債券最大67億5000万ドルを買い戻すための公開買付けにおいて、49億ドルの有効な応募を受け付けたと、木曜日に提出された書類で明らかにした。 対象となる債券は、2028年9月22日満期の2.013%債、2028年11月3日満期の7.390%債、2028年5月17日満期の5.597%債、および2028年3月13日満期の4.041%債である。 HSBCは、応募額が上限額を超えた5.597%債を除き、応募額全額を買い戻す。5.597%債については、按分計算で買い戻す。 今回の公開買付けの完了は、新規発行条件を含む様々な条件を満たすことを前提としている。 HSBCは8月5日、2032年満期の5.243%固定金利／変動金利の無担保優先債25億ドル、2037年満期の5.729%固定金利／変動金利の無担保優先債32億5000万ドル、および2032年満期の変動金利無担保優先債10億ドルの発行価格を決定した。
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東原産業、関連会社の4600億ウォン債務を保証
東元産業（KRX:006040）は、子会社である東元建設産業がメリッツ火災海上保険およびその他5機関から負っている同額の債務に対し、4,600億ウォンの保証を提供したことを、水曜日に韓国取引所に提出した書類で明らかにした。 この保証は、子会社が請負業者として携わる新たな物流倉庫の完成に関連するものである。 保証期間は2028年12月25日までとなる。 同社の株価は直近の取引で3%以上上昇した。
KRX:006040
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雲南銅業、5億元相当の科学技術債の利払いへ
雲南銅業（SHE:000878）は、5年満期、発行額5億元の科学技術債について利払いを行うと、木曜日に深セン証券取引所に提出した書類で明らかにした。 2025年満期のこの債券は、年利2.2%、総額1,100万元相当の利払いを行う。 中国光大銀行（HKG:6818、SHA:601818）と招商銀行（HKG:3968、SHA:600036）が、今回の債券発行の主幹事を務める。 木曜日の午前中の取引で、同社の株価は2%下落した。
SHE:000878
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HSBC、4種類の債券を買い戻すための公開買付けの価格を決定
HSBC Holdings PLC.（香港証券取引所：0005）は、4種類のシニア無担保債を買い戻すための現金公開買付けの価格条件を決定した。「2028年9月満期債」が最も高い受付優先順位を有し1000ドル額面当たり975.63ドルで買い戻され、次いで「2028年11月満期債」が1032.08ドル、「2028年5月満期債」が1009.75ドル、「2028年3月満期債」が999.31ドルとなる。今回の買戻しは、同社が新たに発行する総額67億5000万ドルの債券の調達資金を原資とし、必要に応じて手元資金で補う予定である。決済は8月17日に行われる見込みであり、受諾された手形は消却・償還される一方、保有者には決済日までの未払い利息も支払われる。
HKG:0005