HBIS（SHE:000709）は、9億元相当の債券の2年目の利払い日を9月28日に設定したと、水曜日に深セン証券取引所に提出した書類で明らかにした。 この中国鉄鋼メーカーの株価は、木曜日の取引終了時点で1%下落した。 この3年債は2024年に発行され、クーポンレートは2.50%である。 債券保有者は、10債券あたり25元の利払いを受け取る。
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アルコア、サウス32のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム製錬事業買収資金を調達するため債券発行を完了
アルコア（ASX:AAI）は、サウス32（ASX:S32）が保有するボーキサイト、アルミナ、アルミニウム製錬事業の一部権益の買収資金を調達するため、総額26億ドルのシニア債の発行を完了したと、同社は木曜日に声明で発表した。 声明によると、この債券は、アルミナが発行した総額15億ドルの6.625%シニア債（2034年満期）と、アルコア・ネーデルラントが発行した総額11億ドルの6.875%シニア債（2036年満期）で構成されている。 さらに、同社は買収に関連する364日満期の無担保シニア・ブリッジローンに関する未払い債務をすべて解消した。 サウス32の株価は木曜日の正午の取引で約1%上昇した。
ASX:AAIASX:S32
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ソフトバンクグループ、OpenAIへの投資資金として111億ドルの複数トランシェ債券発行価格を設定
ソフトバンクグループ（東証：9984）は、総額111億ドルの複数通貨建て債券の発行価格を決定したと、木曜日に発表した声明で明らかにした。この債券は、3つのトランシェに分かれた100億ドルの米ドル建て債券と、2つのトランシェに分かれた10億ドルのユーロ建て債券から構成される。 米ドル建て債券は、2030年、2032年、2034年満期で、それぞれクーポン利率は8.625%、9.250%、9.750%となっている。ユーロ建て債券は、2030年と2032年満期で、それぞれクーポン利率は7.125%と8.000%となっている。すべての債券は元本100%で発行され、利払いは半年ごとに行われる。 S&Pグローバルとフィッチ・レーティングスからBB+の格付けを受けたこの債券は、9月29日に決済され、シンガポール証券取引所に上場される予定です。 発行による資金は、ソフトバンクによるOpenAIへの300億ドルの追加投資のうち、第3回目となる最終の100億ドルのトランシェの資金調達に充当され、この投資は10月1日に完了する予定です。残りの資金は、一般的な事業目的に充当されます。 同時に、ソフトバンクは、3月に締結した400億ドルのブリッジファシリティ契約のうち、未使用の100億ドルの枠をキャンセルする予定です。
TYO:9984
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バイキング・セラピューティクス社、普通株式および2032年満期シニア債の発行を計画
バイキング・セラピューティクス（VKTX）は水曜日遅く、普通株式2億ドルと2032年満期転換社債2億ドルをそれぞれ個別に公募する計画を発表した。 同社は、それぞれの公募の引受会社に対し、株式と社債をそれぞれ最大3,000万ドルまで追加購入できる30日間のオーバーアロットメントオプションを付与すると声明で述べた。 公募による純収益は、VK2735およびVK3019プログラムの臨床開発と商業化、および一般的な企業目的のために使用される予定である。
$VKTX