EACON Group(HKG:7687)は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開(IPO)を開始し、最大22億3000万香港ドルの資金調達を目指している。
香港証券取引所への提出書類によると、中国の自律型鉱山輸送会社である同社は、H株2740万株を1株あたり81.16香港ドルから87.92香港ドルの提示価格帯で売り出す。
今回のIPOは、香港投資家向けに261万株、海外投資家向けに2352万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションを適用する。
公募価格は7月6日までに決定され、配分結果は7月7日までに発表される予定で、7月8日に上場を予定している。
調達資金は、同社のハードウェアおよびソフトウェア技術の強化と事業拡大に充当される。
同社は、最大1億4600万香港ドル相当のIPO株を購入することを確約した11社の主要投資家を確保している。
海通国際証券、マッコーリー・キャピタル、CLSA、みずほ証券アジア、招商国際資本、中国工業証券国際資本、富図証券国際、およびタイガーブローカーズ(香港)グローバルが、今回の募集の引受会社を務める。