Dynatrace（DT）傘下のDynatrace LLCは、2031年9月1日満期の無利子交換型シニア無担保社債12億5000万ドル相当の私募発行価格を決定したと、火曜日に発表した。 当初引受人は、最大1億8750万ドル相当の社債を追加購入できるオーバーアロットメントオプションを有する。 同社は、当初引受人への社債売却が木曜日に決済され、約12億3000万ドルの純収益が見込まれるとしている。 Dynatraceは、純収益のうち約1億4590万ドルを、交換型社債のヘッジ取引費用などに充当する予定であると述べた。 同社の株価は、プレマーケット取引で2%上昇した。
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TCL、中国証券監督管理委員会から20億元相当の債券発行の承認を取得
TCL（SHE:000100）は、中国証券監督管理委員会から最大20億元の社債発行の承認を得た。これは、月曜日に深セン証券取引所に提出された時間外取引書類で明らかになった。 今回の社債発行は、総額100億元の社債発行プログラムの一環である。 同社の株価は、火曜日の午前中の取引で1%上昇した。
SHE:000100
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恒力石油化学、10億元相当の社債発行を完了
恒力石油化学（上海証券取引所：600346）は、10億元相当の365日満期社債の発行を完了した。これは火曜日に上海証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この社債の利率は1.5%で、華夏銀行（上海証券取引所：600015）が引受を行っている。 火曜日の午前中の取引で、同社の株価は1%上昇した。
SHA:600346
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ケッペルREITが債券発行により2億シンガポールドルを調達
ケッペルREIT（SGX:K71U）は、同社の受託会社であるHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービスが全額出資する子会社ケッペルREIT MTNを通じて、2033年満期、利率2.60%の債券を発行し、2億シンガポールドルを調達した。これは、月曜日にシンガポール証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この債券は、不動産会社ケッペルREITが実施する20億シンガポールドル規模の多通貨債券発行プログラムに基づいて発行された。 ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク（SGX:U11）が、シリーズ011債券の発行における単独主幹事およびブックランナーを務めた。
SGX:K71USGX:U11