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CIBCはステラ・ジョーンズの投資判断を「中立」に据え置き、第1四半期決算を受けて目標株価を87ドルに引き下げた。

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-- CIBCキャピタル・マーケッツは、ステラ・ジョーンズ（SJ.TO）の株式に対する投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を96.00カナダドルから87.00カナダドルに引き下げた。これは、中長期的な鉄道枕木需要に対する懸念の高まりを受け、業績予想をやや下方修正し、同行のEV/EBITDA倍率を0.5倍に引き下げたためだ。同社は水曜日に第1四半期決算を発表した。 同行は、ステラ・ジョーンズが2025年春に開始予定の鉄骨構造物事業への進出は順調に進んでおり、電力・鉄道セクター向けマルチマテリアルサプライヤーを目指すというビジョンは、さらなる成長の原動力となるだろうと付け加えた。 「とはいえ、当社は6ヶ月前にステラ・ジョーンズの投資を控えていた。これは、木製電柱価格の高騰（ステラ・ジョーンズの価格構成比は2021年以降55%上昇）と、鉄道セクターにおけるM&Aの継続、大手鉄道会社による枕木設備投資の引き締め策を懸念したためだ」とアナリストのハミル・パテル氏は述べた。 CIBCは、主に電柱価格の想定をやや軟化させ、住宅用木材および工業製品事業の想定をより慎重なものとしたため、第2四半期のEBITDA予想を300万ドル下方修正し、1億9,100万ドルとしました。2026年のEBITDAは6億2,300万ドルで横ばい、2027年のEBITDAは4%増の6億4,700万ドルと予想されています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

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