CIBCキャピタル・マーケッツは、カメコ（CCO.TO、CCJ）株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を200カナダドルに維持しました。 CIBCは、2026年第1四半期決算を織り込み、予想を微調整した上で、目標株価と投資判断を維持しました。 「全体として、当社のNAVPS（1株当たり純資産額）は90.38ドルから89.82ドルにわずかに減少しました。これは主に、DCF（割引キャッシュフロー）法を1四半期繰り越したことを反映しています。一方、2026年度から2030年度までの年間EBITDA予想は、30億4,100万ドルから30億7,300万ドルにわずかに増加しました」とCIBCは述べています。 CIBCは、サスカチュワン州北部での洪水による供給途絶で一時的に操業を停止していたキーレイク製錬所とマッカーサーリバー鉱山が、生産を全面的に再開したと指摘しました。同社は現在、二次ルートを通じて安定的に資材を供給しており、主要供給ルートの復旧時期については現在も検討中であるとCIBCは述べています。 「同社の2026年連結生産見通しは、U3O8（CCOの取り分）1,950万～2,150万ポンドで変更ありません。ただし、CCOは、春の雪解けや降雨などの季節的な要因により、今後の道路状況が引き続き不安定になる可能性があると予想しています」とCIBCは付け加えた。「さらに、2026年第1四半期の業績に基づき、CCOは燃料サービス生産ガイダンスを1,300万～1,400万kgU、連結総設備投資額を4億9,000万～5億4,000万ドルと据え置き、その他の指標もすべて維持しました。」 CIBCは、ウェスチングハウスの2026年EBITDAを、従来の6億4,700万ドルから6億8,200万ドルに上方修正したと付け加えた。
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