CIBCキャピタル・マーケッツは、ドマン・ビルディング・マテリアルズ・グループ（DBM.TO）が金曜日に第1四半期決算を発表したことを受け、同社の株価目標を11.50ドルから12.00ドルに引き上げ、投資判断を「中立」に据え置いた。 同行は、住宅ローン金利の高騰が住宅改修・修繕活動を抑制し続けていることから、短期的な業界見通しについては依然として慎重な姿勢を維持しているものの、ドマンは規律ある価格設定、調達、コスト管理によって厳しい状況をうまく乗り切っていると指摘した。CIBCは、高い住宅資産水準と老朽化した住宅ストックに支えられ、北米における防腐処理木材の「堅調な中長期的な需要」をドマンが活用できると見ている。 また、現在の木材製品市場の課題は、ドマンにとって新たなM&A機会を生み出す可能性もあると指摘した。 「ドーマンの投資判断を『中立』に据え置き、目標株価を12ドル（従来11.50ドル）に引き上げます。これは、フェンス事業の拡大に伴う長期的な利益率見通しに対する上振れリスクの高まりを反映し、2027年のEV/EBITDA倍率を0.25倍引き上げて7.5倍としたためです」と、アナリストのハミール・パテル氏は述べています。 同行は、燃料費高騰による利益率への影響を反映させ、2026年第2四半期のEBITDA予測を約2%減の7,000万ドルに下方修正しました。一方、第1四半期の業績が予想を上回ったことを受け、2026年のEBITDA予測を約3%増の2億5,300万ドルに上方修正しました。 CIBCの2027年のEBITDA予測は、1%減の2億6,400万ドルとなりました。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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