iGamingコンテンツおよびプラットフォーム技術ソリューションプロバイダーであるBragg Gaming Group（NASDAQ:BRAG、TSX:BRAG）は、仲介業者を介さない私募により、最大751,445株の引受証券を1株あたり1.73米ドルで発行し、総額約130万米ドルの資金調達を目指すと、月曜日に発表した。引受証券1株あたり1.73米ドルの発行価格は、2026年5月29日のナスダック証券取引所における同社普通株の終値に基づいているという。 今回の私募およびインサイダー参加に関連して、最高財務責任者（CFO）のロビー・ブレスラー氏は最大86,705株の引受証券を、最高執行責任者（COO）のモーテン・トネセン氏と取締役のトーマス・ウィンター氏はそれぞれ最大57,803株の引受証券をそれぞれ引き受ける予定であると、Braggは述べている。 さらに、ゲーム関連投資ファンドであるTekkorp Capitalの創業者兼会長であるゲーム起業家マット・デイヴィー氏が、最大115,607株の引受証券を引き受ける意向であることを明らかにした。既報の通り、同社は取引完了後、デイヴィー氏を非常勤会長に任命する予定である。取引および株式公開完了後、デイヴィー氏は発行済株式総数の約10%（希薄化前）を保有する見込みである。 月曜日の声明によると、発行条件が満たされると、各引受証券は、調整後、追加の手続きや対価の支払いなしに、自動的に1株と譲渡不可能な普通株式購入ワラント1個に交換される。各ワラントは、取引完了日から36ヶ月間、1株あたり2.16米ドルの行使価格で1株に転換可能であり、記載されている加速条項が適用される。 今回の株式公開による純収益は、主に一般事業資金および運転資金として使用される予定である。 先週金曜日、カナダ市場でBRAGの株価は0.10ドル（4.3％）上昇し、2.42ドルとなった。