iGamingコンテンツおよびプラットフォーム技術ソリューションプロバイダーであるBragg Gaming Group（NASDAQ:BRAG、TSX:BRAG）は、仲介業者を介さない私募により、最大751,445株の引受証券を1株あたり1.73米ドルで発行し、総額約130万米ドルの資金調達を目指すと、月曜日に発表した。引受証券1株あたり1.73米ドルの発行価格は、2026年5月29日のナスダック証券取引所における同社普通株の終値に基づいているという。 今回の私募およびインサイダー参加に関連して、最高財務責任者（CFO）のロビー・ブレスラー氏は最大86,705株の引受証券を、最高執行責任者（COO）のモーテン・トネセン氏と取締役のトーマス・ウィンター氏はそれぞれ最大57,803株の引受証券をそれぞれ引き受ける予定であると、Braggは述べている。 さらに、ゲーム関連投資ファンドであるTekkorp Capitalの創業者兼会長であるゲーム起業家マット・デイヴィー氏が、最大115,607株の引受証券を引き受ける意向であることを明らかにした。既報の通り、同社は取引完了後、デイヴィー氏を非常勤会長に任命する予定である。取引および株式公開完了後、デイヴィー氏は発行済株式総数の約10%（希薄化前）を保有する見込みである。 月曜日の声明によると、発行条件が満たされると、各引受証券は、調整後、追加の手続きや対価の支払いなしに、自動的に1株と譲渡不可能な普通株式購入ワラント1個に交換される。各ワラントは、取引完了日から36ヶ月間、1株あたり2.16米ドルの行使価格で1株に転換可能であり、記載されている加速条項が適用される。 今回の株式公開による純収益は、主に一般事業資金および運転資金として使用される予定である。 先週金曜日、カナダ市場でBRAGの株価は0.10ドル（4.3％）上昇し、2.42ドルとなった。
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訂正：パン・アメリカン・シルバー社、オンタリオ州ティミンズ鉱山の寿命延長計画を推進
（金額はすべて米ドル表記に修正） パン・アメリカン・シルバー（PAAS.TO）は月曜日、オンタリオ州ティミンズ鉱山における新規鉱物資源の段階的開発に向けた構想計画を進めていると発表した。 ティミンズ鉱山で実施された大規模な探査プログラムにより、ベルクリーク鉱山および周辺鉱床において新たな鉱物資源が確認された。 同社によると、この計画はティミンズ鉱山の寿命延長の可能性を支えるものとなる。 ティミンズ・キャンプ・プロジェクトの第1段階は、ベルクリーク鉱山、フォーゲル鉱床、サムソン鉱床における坑道延長および坑道アクセス整備のための1億4,600万米ドルの投資が取締役会で承認されたことを受けて開始された。 第1段階の初期投資額は、パン・アメリカンが2026年にティミンズ鉱山で予定している4,000万～4,300万米ドルのプロジェクト資本に含まれており、同社の2026年度の年間業績見通しに変更はない。 「衛星鉱床の段階的な開発と統合が実現すれば、ティミンズは長期にわたるカナダの生産拠点へと変貌するだろう」と、社長兼最高経営責任者のマイケル・スタインマン氏は述べた。
$PAAS.TO
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パーペチュア・リソーシズ社、有利な裁判判決を受けアイダホ州のスティブナイト・プロジェクトを推進
パーペチュア・リソーシズ（PPTA.TO）は、開発差し止め請求が裁判所で却下されたことを受け、アイダホ州のスティブナイト金・アンチモンプロジェクトを引き続き推進していくと、月曜日に発表した。 アイダホ州連邦地方裁判所は金曜日、2025年に特定利益団体が提出した仮差し止め命令の申し立てを却下した。裁判所は、原告側が計画されている活動によって回復不能な損害が生じることを立証できなかったと判断した。 この判決を受け、パーペチュアは2026年の現地調査シーズンに向けて追加の建設活動を開始した。これには、近隣地域や環境的に脆弱な地域への影響を最小限に抑えつつ、プロジェクト現場への安全かつ効率的なアクセスを確保するバーントログ・ルート関連の初期工事が含まれる。 「私たちは、責任を持ってプロジェクトを推進し、今後の重要な業務を遂行することに注力しています」と、社長兼最高経営責任者（CEO）のジョン・チェリー氏は述べた。
$PPTA.TO
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オシスコ・デベロップメント、カリブー金プロジェクト開発のための総額3億ドルの資金調達を完了し、米国プレマーケットで1.8%上昇
オシスコ・デベロップメント社（NYSE: ODV、TSXV: ODV）は、2026年5月29日に、総額7,500万米ドルの4.125%転換社債（2031年満期）の追加発行を完了したと、月曜日に発表した。 同社は、この追加発行は、当初引受会社による追加社債購入オプションの全額行使に基づき売却された総額2,500万米ドルの社債と、同時並行で行われた私募による売却された総額5,000万米ドルの社債で構成されていると付け加えた。 同社は、2026年5月26日に完了した総額2億2,500万米ドルの私募による社債発行と合わせると、今回の発行による総収入は3億米ドルになると述べている。 会長兼CEOのショーン・ルーセンは声明の中で、「株主の皆様に複数の重要なメリットをもたらすと確信している、この機会を捉えた戦略的な資本市場取引を実行できたことを大変嬉しく思います。魅力的な4.125%のクーポンで無担保優先株を調達することで、バランスシートを強化し、カリブー金プロジェクトの開発を支援し、建設準備活動を継続するための資金を確保し、最終投資決定に向けた勢いを加速させると同時に、財務および事業運営における柔軟性を維持することができます。」と述べました。 「潜在的な希薄化の影響を軽減するため、当社は現金決済型のキャップドコール取引も締結しました。この取引は、債券の実質的な転換プレミアム価格を25%から100%に引き上げ、発表直前の当社株価を2倍にするという効果をもたらすように設計されています。この契約条件が緩く、コストも低い構造は、他の従来のプロジェクトファイナンス手段と比較して効率的な資金調達手段であり、プロジェクトレベルの担保、完了テスト、または制約的な財務制限は一切ありません。」重要な点として、本債券は柔軟な決済メカニズムを備えており、当社の選択により現金、株式、またはその組み合わせによる決済が可能となるほか、一定の条件の下で3年後に早期償還することもできます。これらの特徴により、カリブー金プロジェクトのリスク低減を継続する中で、当社の資本構成を長期的に管理する上で、さらなる柔軟性が確保されます。 「世界最大級の資産運用会社を含む、幅広い新規機関投資家グループからの力強い参加を大変嬉しく思います。これは、当社の市場における地位と流動性をさらに強化するものであり、筆頭株主であるダブルゼロ社からの継続的な支援と相まって、大きな励みとなります。今回の取引は、当社の独自の価値提案に対する強力な支持であり、カナダの次世代地下金開発プロジェクトを推進していく上で、戦略的な柔軟性を高める重要な一歩であると考えています。大幅に強化されたバランスシートにより、大規模な埋蔵量確認掘削や探査掘削を含む計画活動を推進するための十分な資金を確保し、プロジェクトの実行に注力していきます。今後数年間は、オシスコ・デベロップメントにとって刺激的な新たな章の幕開けとなるものと確信しており、今後の進捗状況について皆様にご報告できることを楽しみにしています。」 同社は、手数料および推定発行費用を差し引いた後の純手取金は約2億9,000万米ドルになるとの見通しを示した。ただし、これは発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。純手取金は、キャップドコール取引の費用、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用される予定である。キャップドコール取引の購入価格は約4,020万米ドルであったと付け加えた。 ODVの株価は先週金曜日、カナダ市場で0.17ドル（4.6%）上昇し、3.86ドルとなった。
$ODV.V