香港株式市場は木曜日、米国のインフレ指標が軟調だったことで来月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ期待が後退したものの、投資家は依然として慎重な姿勢を崩さず、下落して取引を終えた。 ハンセン指数は43.66ポイント（0.2%）安の25,396.51で引け、ハンセン中国企業指数は19.78ポイント（0.2%）安の8,426.49で引けた。 CMEのFedWatchツールによると、7月の米消費者物価指数は市場予想通り上昇し、これを受けて市場は9月のFRB利上げ確率を前週の55%から34%に引き下げた。 一方、米国とイランの交渉は依然として行き詰まっており、暫定合意の復活やホルムズ海峡の再開に向けた進展は報告されていない。 ブレント原油は0.2%下落し1バレル88.80ドル、米国産原油は0.4%下落し82.96ドルとなった。 企業ニュースでは、レノボ（香港証券取引所：0992）が第1四半期決算で前年同期比43%増の売上高を発表し、株価は20%以上上昇して取引を終えた。
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最新情報：AIインフラ企業がテクノロジー関連銘柄を牽引する中、米株式指数はまちまちの動き。インフレ抑制により、FRBによる6回目の金融政策停止の可能性が高まる。
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は、人工知能（AI）インフラ関連企業の株価上昇と、7月のインフレ率低下を受けて連邦準備制度理事会（FRB）が6回連続で政策金利を据え置くとの見方が強まったことを受け、まちまちの動きとなりました。 ナスダック総合指数は0.5%高の26,588.49、S&P500種指数は0.3%高の7,748.50で取引を終えました。ダウ工業株30種平均は0.1%未満の下落で53,770.27となりました。テクノロジー株と不動産株が上昇を牽引しました。終値時点で下落したのは、一般消費財、素材、通信サービスのみでした。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、同社が2027年度の売上高見通しを好調に発表したことを受け、S&P500構成銘柄の中で19%急騰し、上昇率トップとなりました。 オッペンハイマーは水曜日のレポートで、コアウィーブ（CRWV）が第2四半期の業績が予想を上回り、ガイダンスを引き上げたと発表した。短期的な設備投資の増加にもかかわらず、推論需要が業績を押し上げたという。同社の株価は19%急騰し、ナスダックの上昇率上位銘柄の一つとなった。 サンディスク（SNDK）とキオクシアは、AIインフラのストレージ需要の高まりに対応するために設計された、第9世代の高性能フラッシュメモリ技術を発表した。サンディスクの株価は5.8%上昇し、S&P500種指数とナスダックの上昇率上位銘柄の一つとなった。 フィンヴィズがまとめたデータによると、時価総額が2,000億ドルを超える企業のうち、日中リターン上位10社のうち9社がテクノロジーセクターに属していた。これらの9社のうち、大半は半導体業界関連企業だった。スペースX（SPCX）は、Grok 4.6のリリースを発表したことを受けて10%上昇し、この中でトップとなった。 経済ニュースでは、米労働統計局のデータによると、7月の消費者物価指数は前年同月比3.4%上昇し、6月の3.5%上昇から減速、3月以来の低成長率となった。この年間上昇率は、ブルームバーグがまとめた調査の平均予測と一致した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は、6月の2.6%から2.5%に低下し、これも予想通りだった。 前月比では、消費者物価は7月に0.1%上昇し、前月の0.4%下落から回復した。コア物価は6月に横ばいだった後、0.2%上昇した。いずれも市場予想と一致した。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、トーマス・フェルトメイト氏はレポートの中で、「月次指標は回復したものの、基調的なインフレ動向は引き続き正しい方向に向かっている」と述べた。 「消費者物価指数（CPI）の総合指数は3.4%となり、5月に記録した4年ぶりの高値からさらに乖離した。一方、コアインフレ率の年間変化率は、イラン紛争前の水準まで低下した。」 Fedwatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に政策金利の据え置きを延長する確率は、水曜日に60%に急上昇した。これは前日の52%、1週間前の46%から上昇している。 米国債利回りはまちまちの動きとなり、10年債利回りは1ベーシスポイント未満上昇して4.69%、2年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.2%となった。 金先物価格は0.7%上昇して1オンス＝4,470.6ドル、銀先物価格は0.9%上昇して1オンス＝65.51ドルとなった。 地政学的な動きとして、CNNはイラン革命防衛隊司令官の側近の発言を引用し、イランがドナルド・トランプ大統領の退任まで米国との戦争を「長引かせる」可能性があると報じた。 ブルームバーグ通信によると、これはテヘランが対外的に攻撃的な姿勢をとるために軍を再編した中で起こった。同通信社によると、最高指導者モジタバ・ハメネイ師による複数の軍幹部の人事は「攻撃ドクトリン」への転換を示すものだと、革命防衛隊の新司令官の顧問を務めるモハマド・レザ・ナクディ将軍が火曜夜、国営テレビで語った。 一方、CNNによると、パキスタン外務省は、両国が立場を変えようとしないにもかかわらず、両国間の合意は依然として有効であるとの見解を示した。トランプ大統領は、米国は依然として海峡の支配権を維持していると主張した一方、クリス・ライト・エネルギー長官は、中東からの原油輸出量が日曜日に戦前の水準を上回ったと述べたと、CNNが報じた。 トレーダーらが中東からの相反するシグナルを注視する中、米国産WTI原油の期近先物価格は0.3%下落し1バレル82.92ドル、国際指標である北海ブレント原油も0.2%下落し1バレル88.65ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CRWV$SMCI$SNDK$SPCX
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最新情報：インフレ緩和がFRBの政策一時停止への賭けを後押しする一方、イラン戦争の終結は見通せない中、米国株式指数はまちまちの動きとなっている。
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 7月のインフレ率が4カ月ぶりの低水準に低下したことで、米連邦準備制度理事会（FRB）による政策金利据え置きの可能性が高まったこと、またイランの軍幹部人事が長期化する戦争における攻勢準備の兆候を示したことから、米国株式市場はまちまちの動きとなりました。 ナスダック総合指数は水曜正午過ぎに0.4%上昇し26,546.1、S&P500種指数は0.2%上昇し7,742.5となりました。ダウ工業株30種平均は53,824.6で横ばいでした。消費関連銘柄と通信サービス関連銘柄が下落を主導しました。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、同社が2027年度の売上高見通しを好調に発表したことを受け、18%以上急騰し、S&P500種指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となりました。 オッペンハイマーは水曜日のレポートで、コアウィーブ（CRWV）が第2四半期の業績が予想を上回り、ガイダンスを引き上げたと発表した。短期的な設備投資の増加にもかかわらず、推論需要が業績を押し上げているとのことだ。同社の株価は19%急騰し、ナスダック市場で最も上昇した銘柄の一つとなった。 サンディスク（SNDK）とキオクシアは水曜日、AIインフラのストレージ需要の高まりに対応するために設計された、第9世代の高性能フラッシュメモリ技術を発表した。サンディスクの株価は8%上昇し、S&P500種指数とナスダック市場で最も上昇した銘柄の一つとなった。 米労働統計局のデータによると、7月の消費者物価指数は前年同月比3.4%上昇し、6月の3.5%上昇から減速、3月以来の低成長率となった。この年間上昇率は、ブルームバーグがまとめた調査の平均予想と一致した。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は、6月の2.6%から2.5%に低下し、予想通りとなった。 前月比では、消費者物価は7月に0.1%上昇し、前月の0.4%下落から回復した。コア物価は6月に横ばいだった後、0.2%上昇した。いずれも市場予想と一致した。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、トーマス・フェルトメイト氏はレポートの中で、「月次指標は回復したものの、基調的なインフレ動向は引き続き正しい方向に向かっている」と述べた。「総合消費者物価指数（CPI）は3.4%となり、5月に記録した4年ぶりの高値からさらに乖離した。一方、コアインフレ率の年間変化率は、イラン紛争前の成長率に戻った」。 Fedwatchツールによると、連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利の据え置きを9月の第6回会合まで延長する確率は、水曜日に60%に急上昇した。これは前日の52%、1週間前の46%から上昇している。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは1.4ベーシスポイント低下して4.67%、2年債利回りは3.2ベーシスポイント低下して4.19%となった。 金先物価格は0.6%上昇して1オンス＝4,468.20ドル、銀先物価格は1.1%上昇して1オンス＝65.68ドルとなった。 一方、イランはドナルド・トランプ大統領の任期満了まで米国との戦争を「長引かせる」可能性があると、CNNがイラン革命防衛隊司令官の側近の発言を引用して報じた。 ブルームバーグによると、イランは対外的な攻撃性を高めるため軍を再編している。最高指導者モジタバ・ハメネイ師による一連の軍幹部人事は「攻撃ドクトリン」への転換を示すものだと、イスラム革命防衛隊の新司令官に助言するモハマド・レザ・ナクディ将軍が火曜夜、国営テレビに語ったと、通信社が報じた。 ドナルド・トランプ大統領は、米国は依然としてホルムズ海峡を支配していると主張している一方、クリス・ライト・エネルギー長官は、中東の原油輸出量が日曜日に戦前の水準を上回ったと述べたと、CNNが報じた。 米国産WTI原油の期近先物価格は0.4%下落し、1バレル82.86ドル、国際指標である北海ブレント原油は0.5%下落し、1バレル88.46ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CRWV$SMCI$SNDK
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上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの展開
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1%上昇した。 米国株式指数はまちまちの動きとなった。7月の消費者物価指数が4カ月ぶりの低水準に落ち込んだことや、ホルムズ海峡の早期再開への期待が薄れたことを受け、テクノロジーセクターが上昇を牽引した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ0.1%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.7%上昇した。iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）も小幅上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は2.4%上昇し、iShares Semiconductor（SOXX）は3.3%上昇した。金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は小幅下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇した。 商品 原油は0.1%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.6%下落した。天然ガスは1.3%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）も1.3%上昇した。 COMEXの金は0.5%上昇、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.8%上昇した。銀は0.7%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.8%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.5%上昇した。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.5%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.1%未満下落した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.9%下落。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.6%下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.7%下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.2%上昇、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は0.2%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 工業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.3%上昇した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）も上昇した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.1%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.1%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.6%上昇、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.7%下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH