独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のEPS予想PER18.3倍に基づき、12ヶ月目標株価を102ドルから108ドルに引き上げます。これは、同社の過去5年間の平均PER21.4倍を下回っています。2026年のEPS予想は5.30ドル（従来予想5.41ドル）、2027年のEPS予想は5.89ドル（従来予想6.00ドル）です。RVTYの製薬・バイオテクノロジー分野における業績に関するコメントは、前四半期よりも好調で、経営陣は2023年初頭以来、この分野で最も好調な業績を報告しています。また、2023年第2四半期以来初めて、米国の学術機関および政府機関の顧客からの売上がプラス成長を記録したことも、今後の転換点を示唆しています。先日発表された中国における免疫診断事業の売却に伴い、2026年の売上高は1%弱減少すると予想しています。一方、実質ベースでは、通年で3.5%近い成長を見込んでいます。調整後EPSの中間値である5.275ドルは、年間EPS成長率が4.2%であることを示していますが、2027年には利益成長率が11%以上に加速すると予想しています。
関連記事
Research
調査速報：CFRAは、フリーファンドの流入が53％増加したことを受け、サンコア・エナジー社の買い推奨を維持した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、4つ星（買い）の投資判断を維持し、目標株価を103カナダドルに引き上げます。これは、2027年の予測に基づくEBITDA倍率8.0倍、利益倍率18.0倍に相当します。優れた事業運営を反映するため、業界平均倍率に合わせてEBITDA倍率を引き上げました。2026年の投資家向け説明会以降、状況はほぼ変わっていません。第1四半期は、キャッシュフロー創出と企業価値向上において、引き続き好調な四半期となりました。上流部門の生産量は前年同期比2.6%増の87万5,200バレル/日に達しました。精製処理量は稼働率97%で49万7,800バレル/日、精製製品販売量は13%増の68万900バレル/日となりました。フリーキャッシュフローは53%増の29億1,000万カナダドルとなりました。当社は、8億2,500万カナダドルの自社株買いと7億カナダドルを超える配当を通じて、株主に対し15億4,000万カナダドルを還元しました。2026年と2027年の1株当たり利益（EPS）予測は、それぞれ6.97カナダドルと5.39カナダドルに据え置きました。
$SU
Research
調査速報：Su株はフリーファンド流入が53％増加し、買い推奨を維持：目標株価75ドル
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、4つ星（買い）の投資判断を維持し、目標株価を103カナダドルに引き上げます。これは、2027年の予測に基づくEBITDA倍率8.0倍、利益倍率18.0倍に相当します。優れた事業運営を反映するため、業界平均倍率に合わせてEBITDA倍率を引き上げました。2026年の投資家向け説明会以降、状況はほぼ変わっていません。第1四半期は、キャッシュフロー創出と企業価値向上において、引き続き好調な四半期となりました。上流部門の生産量は前年同期比2.6%増の87万5,200バレル/日に達しました。精製処理量は稼働率97%で49万7,800バレル/日、精製製品販売量は13%増の68万900バレル/日となりました。フリーキャッシュフローは53%増の29億1,000万カナダドルとなりました。当社は、8億2,500万カナダドルの自社株買いと7億カナダドルを超える配当を通じて、株主に対し15億4,000万カナダドルを還元しました。2026年と2027年の1株当たり利益（EPS）予測は、それぞれ6.97カナダドルと5.39カナダドルに据え置きました。
$SU
Research
調査速報：CFRAはBallard Power System Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を4.20カナダドルから6.40カナダドルに引き上げます。これは、2026年の1株当たり売上高予想（米ドル／カナダドル為替レート0.73倍で0.49カナダドル）の13倍の株価売上高倍率を適用したものです。2026年の1株当たり損失（LPS）予想を-0.23米ドルから-0.19米ドルに、2027年のLPS予想を-0.15米ドルから-0.11米ドルに修正します。 BLDPは、鉄道（4,472%増の510万米ドル）と定置型発電（775%増の520万米ドル）の力強い成長に牽引され、2026年第1四半期の売上高が前年同期比26%増の1,940万米ドルになったと報告した。ただし、バスの売上高は、納入時期とEUの資金援助の遅延により46%減の680万米ドルとなった。第1四半期の結果は有望な指標を示しており、次世代水素バスプラットフォームに関するWrightbusとSolarisの主要な設計採用とNew Flyerとの複数年50MW契約から潜在的な上昇が見込まれる。しかし、受注残高の減少は依然として懸念材料である。12か月の受注残高は2%減の5,280万米ドル、総受注残高は5%減の1億1,290万米ドルとなった。コスト削減イニシアチブの成功を反映した粗利益率の改善傾向を高く評価する。
$BLDP