調査速報：CFRAはO-i Glass, Inc.の株式に対する売り推奨を改めて表明しました。

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を6.50ドル引き下げ、7.50ドルとします。EV/EBITDAは、2026年のEBITDA予測値に基づき5.5倍と見込んでおり、O-Iの過去1年間の平均5.6倍を下回っています。2026年のEPSは0.58ドル引き下げ、1.25ドルと見込んでいます。2027年のEPSは0.40ドル引き下げ、1.95ドルと見込んでいます。O-Iの「Fit to Win」プログラムは、第1四半期に3,500万ドルの純利益を達成し、目標である7億5,000万ドルの利益の50%に達しました。これは、今四半期の特筆すべき成果です。O-Iは今四半期に15件の新規顧客を獲得し、2026年下半期の取引量は1.5%増加する見込みです。なお、取引量は前年同期比で8%減少しています。この傾向は3月に改善し、販売量はわずか2%減にとどまりました。経営陣は、欧州セグメントが業績不振の主な要因であり、前年比6,800万ドルの減少は、南欧ワイン市場における需要の低迷と激しい競争によるものだと指摘しました。中東紛争によるインフレリスクは大きなリスクであり、価格が高止まりした場合、7,500万ドルから1億ドルのコスト増につながる可能性があります。現在、2027年のEBITDAは2025年（12億3,000万ドル）と横ばいと見ていますが、2026年下半期にエネルギー価格が下落すれば、この見通しは改善する可能性があります。