調査速報：CFRAはDavita Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価は220ドル（従来175ドルから引き上げ）で、これは2026年のEPS予測に基づくPER15倍に相当します。このPERは、DVAの過去5年間の平均PER13.1倍を上回り、DVAの主要競合企業であるフレゼニウス・メディカル・ケアの目標PERをも上回っています。当社は、この目標PERが、高い収益成長期待と、高水準の負債、そして治療件数の継続的な増加における近年の課題とのバランスを考慮していると考えています。2026年のEPS予測は14.65ドル（従来14.08ドルから引き上げ、年率36%増）、2027年のEPS予測は16.67ドル（従来16.33ドルから引き上げ、前年比13.8%増）です。競合他社フレゼニウスによるセンター閉鎖に伴う市場シェアの拡大に支えられ、2025年に6.5%増加した後、2026年には約4%、2027年には3%の増収が見込まれます。第1四半期の治療件数の伸びは依然として厳しい状況で、正規化された非買収案件の成長率は前年同期比わずか0.1%にとどまりました。しかし、DVAは2026年の治療件数の見通しを横ばいから0.25%～0.50%の成長率に引き上げ、今後の四半期における成長の改善を期待しています。