独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を370ドルから410ドルに引き上げます。これは、2026年のEPS予想（0.01ドル引き上げて14.51ドル、2027年のEPS予想は16.34ドルから16.47ドル）の28.3倍に相当します。これは、WATの過去3年間および5年間の予想PER平均（それぞれ26.3倍および27.3倍）をわずかに上回る水準です。学術機関や政府機関の最終市場支出の抑制、および中国の不利な政策による逆風は大きいものの、WATの最新の業績見通しは、2月9日に完了したBDX買収に伴う統合リスクにもかかわらず、同社が期待される収益およびコストシナジーを達成できるという確信を強めるものと考えています。為替変動の影響を除いた実質ベースでは、2026年のオーガニック売上高は6.5%～8.0%の成長が見込まれます（第1四半期決算報告時点の5.5%～7.0%から上方修正）。買収による推定5,500万ドルのコストシナジー効果を含め、2026年のガイダンスは、中間値で10%を超える調整後EPS成長を示唆しています。
関連記事
Research
CIBCとレイモンド・ジェームズがデカルト・システムズの目標株価を調整
CIBCキャピタル・マーケッツとレイモンド・ジェームズのアナリストは、デカルト・システムズ・グループ（DSG.TO、DSGX）の目標株価を調整した。 CIBCのアナリスト、ステファニー・プライス氏は、カナダの多国籍ソフトウェア企業であるデカルトの目標株価を116米ドルから118米ドルに引き上げ、第1四半期決算発表後も「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。 「貨物輸送環境は依然として不安定であり、デカルトは今四半期の出荷量減少を報告している」とプライス氏は顧客向けレポートで述べた。 「デカルトは、顧客が物流の混乱を監視・対応できるようAIエージェントの展開を継続しており、社内でもAIを活用して効率性の向上を図っている」と同アナリストは述べた。 「同社は引き続き十分な資本基盤を維持しており、M&AやNCIB（新規株式公開）に充当できる純現金は3億7,700万ドルある」とプライス氏は述べた。 レイモンド・ジェームズのアナリスト、スティーブン・リー氏は、目標株価を118米ドルから108米ドルに引き下げたが、「アウトパフォーム」のレーティングは維持した。 「ファンダメンタルズ面は良好で、オーガニック成長が改善し、比較対象が容易になることが期待されます」と、リー氏は顧客向けレポートで述べています。 「M&Aの状況も良好で、オーガニック成長の改善と相まって、調整後EBITDAは高成長期（10%台後半、第1四半期は既に前年同期比20%増）に入る可能性があると考えています」と、アナリストは述べています。 「この水準のEBITDA成長は、過去10年間、DSGXが調整後EBITDAの平均84%をフリーキャッシュフローに着実に転換してきたことを考えると、複利効果をもたらします。」
$DSG.TO$DSGX
Research
ウェドブッシュはイノデータの目標株価を100ドルから120ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
$INOD
Research
クレイグ・ハラムがセラ・プログノスティクスの投資判断を「買い」とし、目標株価を6ドルに設定
$SERA