-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。パパ・ジョンズの第1四半期決算は、売上高が4億7,900万ドル（前年同期比7.7%減）と市場予想の4億8,500万ドルを下回り、調整後EBITDAも4,780万ドル（同3.8%減）と予想の5,100万ドルを下回り、市場予想を下回りました。北米の既存店売上高は前年同期の2.7%減から6.4%減へと減少幅が拡大し、フランチャイズ店の既存店売上高は6.7%減となりました。経営陣は業績不振にもかかわらず通期業績見通しを維持しましたが、この見通しが真の見通しを反映しているのか、それとも第1四半期の業績不振が既に計画に組み込まれているのか疑問が残ります。北米はシステム売上高の72%を占めていますが、安定化の兆しは見られず、経営陣は変革戦略の有効性を証明する責任を負っています。海外の既存店売上高は3.6%増と6四半期連続のプラス成長となりましたが、システム売上高に占める割合はわずか28%です。フリーキャッシュフローは前年同期の1,910万ドルからマイナス620万ドルへと急落したが、同社は四半期配当を0.46ドル維持した。北米における既存店売上高の減少加速とフリーキャッシュフローのマイナスは、業績回復がまだ初期段階であり、失敗の余地が限られていることを示唆していると考える。
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スティフェル・カナダは、第1四半期決算発表を受け、ルンディン・マイニングの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を40.00カナダドルに維持した。
スティフェル・カナダは木曜日、ルンディン・マイニング（LUN.TO）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨と目標株価40.00カナダドルを維持した。 「Lundinは、銅生産量が79.9Kt（予想通り、予想80.1Kt、予想77.3Kt）、現金コストが1ポンドあたり1.66ドル（予想1.99ドル、予想1.98ドル）、金生産量が31.5Kozで、調整後EPSが0.31ドル（予想0.29ドル、予想0.32ドル）、調整後EBITDAが6億2,700万ドル（予想6億5,400万ドル、予想6億4,200万ドル）だったと報告した。現金コストは1ポンドあたり1.66ドル（予想1.99ドル、予想1.98ドル）、現金コストは1ポンドあたり1.66ドルと低かった。現金コストは、金価格の上昇に伴う副産物クレジットの増加によって改善された。2026年度のガイダンスは再確認され、銅生産量は310～335Kt、金生産量は134～149Koz、銅現金コストは1ポンドあたり1.90～2.10ドル、設備投資額は9億9,500万ドル（うち3億9,500万ドルはビクーニャ（2026年第1四半期に5,200万ドルを支出）。2026年第1四半期末時点で、LUNの現金保有額は5億6,500万ドル（前四半期比2億6,900万ドル増）、純現金保有額は2億4,900万ドル（前四半期比1億7,200万ドル増）でした。2026年5月6日時点では、4月7日に完了したJX/ロス・ヘラドス（30.9%）およびカセロネス（5%）の買収資金を充当した後、純現金保有額は5,100万ドルでした。ビクーニャの買収承認決定は、早ければ2026年末までに行われる見込みです」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $36.80, Change: $+0.46, Percent Change: +1.27%
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