華電電力国際（上海証券取引所：600027）は、クーポン利率1.35%の113日満期債券を発行し、15億元を調達した。 上海証券取引所への週末の提出書類によると、調達資金は債務返済と運転資金の補充に充当される。 中国中信銀行と中国民生銀行が主幹事を務めた。 同社の株価は直近の取引で1%上昇した。
Treasuryでは他に何が起きていますか？
Treasury
上海農村商業銀行、30億元相当の債券発行を完了
上海農村商業銀行（SHA:601825）は、30億元相当の3年満期固定金利債券の発行を完了した。同行は土曜日、上海証券取引所への提出書類で明らかにした。 債券のクーポン利率は1.58%。同行は提出書類の中で、調達資金は資産負債配分ニーズへの対応、資金調達源の補充、および融資拡大に充当すると述べている。
SHA:601825
Treasury
ナショナル・オーストラリア銀行、150億円の劣後固定金利リセット債を発行へ
オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、1,000億ドル規模のグローバル中期債プログラムに基づき、2036年9月満期の150億円の劣後固定金利リセット債を発行する予定である。 提出書類によると、オーストラリア健全性規制機構（APRA）が発行体の経営破綻を防ぐために必要と判断した場合、当該債券は全額払込済みの株式に転換される。
ASX:NAB
Treasury
HSBC、543億円相当の優先コール債を発行
HSBC（香港証券取引所：0005）は、香港証券取引所への金曜日の提出書類によると、総額543億円の無担保コールオプション付きシニア債を3つのトランシェに分けて発行した。 発行された債券は、クーポン利率2.769%、2030年9月満期の第13シリーズ債216億円、クーポン利率3.227%、2032年9月満期の第14シリーズ債257億円、クーポン利率3.879%、2037年9月満期の第15シリーズ債70億円で構成されている。 HSBCは、これらの債券をユーロネクスト・ダブリンの公式リストに上場し、グローバル・エクスチェンジ・マーケットで取引されるよう申請している。
HKG:0005