ロンドンのFTSE100指数は、金曜日に発表される英国の主要経済指標、特に4月の国内総生産（GDP）統計を控え、木曜日の終値で0.48%上昇した。これらの指標は、経済の強さやイングランド銀行の政策方針の手がかりとなる可能性がある。 オックスフォード・エコノミクスUKは、「来週6月18日の金融政策委員会（MPC）会合では、政策金利が3.75%に据え置かれると予想している」と述べた。「投票結果は4月の決定時よりもやや拮抗するだろう。メーガン・グリーン委員は、第2弾利上げの影響が予想以上に大きくなる可能性があるとの懸念から、ヒュー・ピル委員とともに利上げに賛成票を投じる可能性が高い」。 一方、欧州中央銀行（ECB）は6月の会合で、中東紛争に関連したインフレ圧力を理由に、主要3政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。今回の利上げは、欧州中央銀行（ECB）にとって2023年以来初めての利上げとなった。 経済面では、英国王立勅許鑑定士協会（RICS）の住宅価格バランスは、2026年5月時点でマイナス35%となり、改定後の2026年4月時点の数値から変化はなかった。この数値は市場予想のマイナス31%を下回り、2023年11月以来の低水準にとどまった。 RBCキャピタル・マーケッツは、「5月のRICS調査は、市場が回復に向かっているというよりは、むしろ出血を止めようとしている状態と表現するのが最も適切だろう」と述べた。「需要、供給、価格のいずれにおいても主要指標は依然として大幅なマイナスとなっているが、少なくとも一律に下降傾向にあるわけではない。1月以来初めて、新規購入希望者からの問い合わせ件数と成約件数はマイナス圏への落ち込みが止まり、いずれも前月比で横ばいとなり、純バランスはそれぞれマイナス34%とマイナス37%となった。」 企業ニュースでは、スウェーデンのプライベートエクイティ会社EQTが英国の保証・試験・認証会社であるインターテック・グループ（ITRK.L）への正式な買収提案期限を6月18日まで延長したことを受け、同社の株価は1.65%上昇した。 ハルマ（HLMA.L）は15.38%下落し、指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。同社は2026年度の帰属利益と売上高が前年比で増加したと発表しているにもかかわらず、株価は下落した。救命技術を手掛ける同社は、2027年度の実質売上高成長率を為替変動の影響を除いたベースで10%台前半と見込んでいる。 地政学的リスクも引き続き注目を集めている。米国とイランが2日連続で攻撃を応酬し、外交努力が続けられているにもかかわらず、地域情勢の安定と世界的なエネルギー供給の混乱の可能性に対する懸念が高まっている。
関連記事
Asia Markets
半導体株の下落がテクノロジー株の下落を主導し、米株価指数は下落。トランプ大統領はイラン攻撃を警告。
米株式市場は、大型半導体銘柄の売り浴びせと、ドナルド・トランプ大統領によるイランへの「非常に厳しい」攻撃発言を受けて原油価格が上昇したことを受け、軒並み下落した。 ナスダック総合指数は2%安の25,169.50、S&P500種指数は1.6%安の7,266.99、ダウ工業株30種平均は1.9%安の49,918.78で取引を終えた。下落銘柄は工業、テクノロジー、素材セクターが中心だった一方、上昇銘柄はエネルギーと生活必需品セクターが牽引した。 Finvizのデータによると、取引終盤、時価総額2,000億ドル以上の企業カテゴリーにおいて、クアルコム（QCOM）、アーム（ARM）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はワースト10銘柄に入った。 ブルームバーグ通信は水曜日、関係者の話として、スペースX（SPCX）株の新規株式公開（IPO）を前に、機関投資家からの需要が発行可能量の4倍以上に達していると報じた。銀行は水曜日の午後4時（東部時間）の市場取引終了後、注文受付を停止する見込みで、IPO価格は翌日に決定され、取引は週末最終日に開始される予定だという。 地政学的なニュースとしては、ドナルド・トランプ大統領が、イランとの戦争終結に向けた協議の進展が遅いことを理由に、水曜日にイランへの攻撃を再開すると述べたと、CNNが報じた。 トランプ大統領は水曜日、「イランは交渉に時間がかかりすぎている。今こそその代償を払わなければならない」と述べた。AP通信によると、トランプ大統領が米軍攻撃ヘリコプターの墜落事故についてイランを非難したことを受け、米国は水曜日の早朝にイランへの空爆を開始し、イランは地域諸国に報復攻撃を行った。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は2.5%上昇し1バレル＝90.44ドル、ブレント原油先物は2.1%上昇し1バレル＝93.36ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは2ベーシスポイント上昇して4.55%、2年債利回りは1.3ベーシスポイント上昇して4.14%となった。 貴金属市場では、金先物は4.4%下落して1オンス＝4,094.2ドル、銀先物は2.5%下落して1オンス＝63.61ドルとなった。 経済ニュースでは、米労働統計局が水曜日に発表したデータによると、インフレ指標である季節調整済み消費者物価指数（CPI）は、4月の0.6%上昇に続き、5月は予想通り0.5%上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回った。 4月のコアCPIは0.4%上昇した。 ジェフリーズのレポートによると、オペレーション・エピック・フューリー開始以来3回目のインフレ指標発表となった今回のデータでは、航空運賃を除き、エネルギーインフレがコアCPIに波及している兆候は「ほとんど見られない」という。 BLSのデータによると、総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ4.2%と2.9%となり、前月の3.8%と2.8%から上昇した。Finvizがまとめたデータによると、総合CPIの上昇率は2023年4月以来の高水準となった。 ジェフリーズの米国担当チーフエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏はレポートの中で、「夏から秋にかけて、価格転嫁が進む可能性はあるものの、企業が価格上昇分を顧客にすぐに転嫁することに消極的であるという事実は重要だ」と述べている。
$^DJI$^IXIC$^SPX$AMD$ARM$QCOM$SPCX
Asia Markets
トランプ大統領がイランへの「非常に厳しい」攻撃を警告したことを受け、米株価指数は下落、原油価格は急騰した。
ドナルド・トランプ大統領がイランとの和平交渉の進展の遅さと、ホルムズ海峡付近で米軍のアパッチヘリコプターが撃墜された事件を受け、イランに対し「非常に厳しい」攻撃を示唆したことを受け、米国の株式市場は下落した。 水曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.3%安の25,349.4、S&P500種指数は1%安の7,311、ダウ工業株30種平均は1.3%安の50,194.2となった。 下落率上位銘柄は工業株、一般消費財株、テクノロジー株で、上昇率上位銘柄はエネルギー株と生活必需品株だった。 トランプ大統領は水曜、「イランは合意交渉に時間がかかりすぎている。今こそその代償を払わなければならない」と述べた。 AP通信の報道によると、米国は水曜未明、イランに対する空爆を開始した。これは、米大統領が米軍攻撃ヘリコプターの墜落事故についてイランを非難したことを受け、イランが地域諸国に報復攻撃を行ったためだ。 イランは火曜、米軍ヘリコプターを撃墜し、米国はイランの標的への攻撃で報復した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランはペルシャ湾岸地域の米同盟国に加え、ヨルダンも攻撃した。 一方、戦略石油備蓄を除く米国の商業用原油在庫は、6月5日までの週に720万バレル減少した。これは前週の800万バレルの減少に続くもので、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた220万バレルの減少を上回った。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は3.9%上昇し1バレル＝91.62ドル、ブレント原油先物も3.2%上昇し1バレル＝94.36ドルとなり、いずれもセッション高値付近で推移した。 貴金属市場では、金先物が3.1%下落し1オンス＝4,154.8ドルとなった。 経済ニュースでは、米労働統計局が水曜日に発表したデータによると、インフレ指標である季節調整済み消費者物価指数（CPI）は、4月の0.6%上昇に続き、5月は予想通り0.5%上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは0.2%上昇し、市場予想の0.3%上昇を下回った。コアCPIは4月は0.4%上昇していた。 前年同月比の総合CPIとコアCPIの上昇率は、それぞれ4.2%と2.9%となり、前月の3.8%と2.8%から上昇した。 Finvizがまとめたデータによると、総合インフレ率は2023年4月以来の高水準となった。 スコシアバンクの資本市場経済責任者であるデレク・ホルト氏はメモの中で、「これはウォーシュ議長が夢見ていたインフレ報告だ」と述べている。「軟調な基調インフレと詳細なデータが、米2年国債利回りの若干の低下を促した。市場の反応は控えめかもしれない。中東情勢の緊迫化がデータに影を落とし、紛争やサプライチェーンの課題が今後も続く可能性が高いことが背景にあるのだろう。」 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.54%、2年債利回りは4.13%でほぼ横ばいだった。 融資申請件数を示す市場総合指数は、季節調整済みで金曜までの1週間で11%上昇した。前週は2.5%減少していた。季節調整なしでは21%増加した。 「メモリアルデーの連休明けには、借り換えと購入の申請件数がともに回復した」と、住宅ローン銀行協会のチーフエコノミスト、マイク・フラタントニ氏は述べた。
$^DJI$^IXIC$^SPX
Asia Markets
米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託（ETF）も下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.5%下落した。 米国株式指数は、年間インフレ率が3年ぶりの高水準に急上昇したこと、そしてアパッチ攻撃事件後、ドナルド・トランプ大統領がイランについて「我々は彼らを徹底的に攻撃するつもりだ」と発言したと報じられたことを受け、下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約2.5%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.6%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は1.6%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1.5%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は3.1%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）も3%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.2%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.8%下落した。 商品 原油は3.2%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は3.1%上昇した。天然ガスは1.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.7%上昇した。 COMEXの金は3.3%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）も3.3%下落した。銀価格は0.4%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は0.6%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.4%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は1.5%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は1.7%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は1.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は小幅下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.5%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.7%下落し、iShares US Healthcare（IYH）は0.8%下落し、Vanguard Health Care ETF（VHT）は0.6%下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は1%下落しました。 産業 ステート・ストリート産業セレクト・セクターSPDR（XLI）は2.6%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）も2.6%下落し、iShares米国産業（IYJ）は2.7%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.9%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.1%上昇、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.5%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.5%上昇しました。
$^DJI$^EEM$^EXI$^FAS$^FAZ$^GLD$^IBB$^IGM$^IGV$^IPK$^IVV$^IWM$^IXIC$^IYE$^IYH$^IYJ$^IYK$^IYW$^PMR$^QQQ$^RTH$^SOXX$^SPX$^SPY$^UNG$^USO$^VDC$^VHT$^VIS$^XLE$^XLF$^XLI$^XLK$^XLP$^XLV$^XRT$^XSD$BETH$BITO$EETH