英国のFTSE100指数は、イングランド銀行の最新の金融政策決定と企業決算発表が相次いだ木曜日、0.10%安で取引を終えた。 金融政策委員会は、政策金利を3.75%に据え置くことを6対3で決定した。イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は、「現時点では二次的な影響を示す兆候はほとんど見られないが、安心するには時期尚早だ」と述べた。「世界情勢はより不確実でインフレが進むと予想される一方、国内情勢はインフレ見通しに関して概ね穏やかであるため、政策金利の据え置きは適切だ」と付け加えた。 企業ニュースでは、レントキル・イニシャル（RTO.L）がFTSE100指数構成銘柄の中で最も大きく下落し、株価は20.60%急落した。同社は上半期の純利益が前年同期の1億8800万ドルから1億9600万ドルに増加し、売上高も6.7%増の35億9000万ドルとなったと発表した。 RBCキャピタル・マーケッツは、今回の業績を「玉石混交」と評し、業績予想を大幅に変更する予定はないものの、「現状の業績は十分とは言えない」と述べた。 一方、航空機エンジンメーカーのロールス・ロイス・ホールディングス（RR.L）は、2026年の基礎営業利益見通しを従来の40億ポンド～42億ポンドから47億ポンド～49億ポンドに上方修正したことを受け、株価が6.01%上昇し、ブルーチップ指数構成銘柄の中でトップとなった。 シェル（SHEL.L）は、第2四半期の純利益が98億4000万ドルとなり、市場予想の89億2000万ドル、RBCの予想90億8000万ドルを上回ったものの、株価は0.14%下落した。このエネルギー大手は、中東紛争による価格上昇を主な要因として、上半期の業績も好調だったと発表し、30億ドルの自社株買いプログラムを開始した。 「シェルは、液化天然ガス（LNG）生産の拡大とトレーディング部門を支えるマクロ経済環境に支えられ、好調な業績を収めた。その結果、今四半期のフリーキャッシュフローは時価総額の5%に達した（リース返済、利息、設備投資などを差し引いた後）。今後の業績見通しは、上流部門の生産量とLNG液化に大きく依存しているように見えるが、これはシェルがトレーディングに関する最新情報を発表する前にリスクを軽減する通常の慣行となっている」とRBCは述べている。 ロイズ・バンキング・グループ（LLOY.L）も3.86%上昇し、第2四半期の利益予想を上回った。「調整後税引前利益は、予想を下回る総コストと予想を上回るその他の収益によって、市場予想を2%上回った。ただし、予想を上回る減損損失と営業リース減価償却費によって一部相殺された」とRBCは別のレポートで述べている。「調整後引当金控除前利益ベースでは、市場予想を3%上回った」。 米イラン関係において、ドナルド・トランプ大統領は昨夜、イラン革命防衛隊への空爆を命じ、「我々は彼らを徹底的に攻撃する」と述べた。この空爆は、イランがヨルダンにある米軍基地を攻撃したことへの報復措置である。
関連記事
Asia Markets
最新情報：米株式指数は下落、FRBはインフレ重視を改めて表明、トランプ大統領は報復措置としてイランに厳しい打撃を与えると誓う
（最初の段落に、指数・価格変動、連邦準備制度理事会（FRB）関連ニュース、地政学的ニュースを追記しました。） FRBが5回連続の政策据え置きを決定し、3人の反対意見者も加わったものの、インフレ抑制に揺るぎない姿勢を改めて表明したこと、そしてドナルド・トランプ大統領がイランによる近隣諸国への攻撃を受け、イランへの厳しい制裁を約束したことを受け、米国株式市場は下落しました。 水曜日のダウ工業株30種平均は2.2%安の51,594.14ドル、ナスダック総合指数は1.7%安の24,442.94ドル、S&P500種指数は1.5%安の7,316.15ドルで取引を終えました。 エネルギー、生活必需品、通信サービスを除く全セクターが下落しました。特に工業、テクノロジー、金融セクターの下落幅が大きくなりました。 恐怖指数とも呼ばれるCBOEのボラティリティ指数VIXは14%急上昇し、20.66となりました。連邦準備制度理事会（FRB）は、3人の当局者が金融引き締めを求めたにもかかわらず、政策金利を据え置いた。連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%～3.75%に維持した。供給ショックによりインフレ率が目標の2%を上回っている状況を受け、委員会は「物価安定の実現」を改めて表明した。 「改めて申し上げます。軟目標インフレ目標はありません。暗黙の軟目標もありません。この委員会の任期中はあり得ません。目標は2%のみです」と、ケビン・ウォーシュFRB議長は述べた。 FOMC声明を受けて、フェデラルファンド先物市場は「わずかに」変動したと、レイモンド・ジェームズはメモで述べた。12月の会合でフェデラルファンド金利が据え置かれる確率は、火曜日の11.0%から水曜日には8.4%に低下した。金利が25ベーシスポイント上昇する確率は89%超から92%近くまで上昇し、2回連続で25ベーシスポイント上昇する確率は53.0%でほぼ変化がなかった。 ロイター通信によると、英国の海上警備会社アンブリーは水曜日、エジプトの地中海沿岸にあるダミエッタ港で、米国所有のガス貯蔵タンカーがドローン攻撃を受けたとの初期評価を発表した。 同報道によると、ドナルド・トランプ大統領は、米軍への攻撃を中止した数日後にイランが攻撃したことに対し、報復すると表明した。「今度は我々の番だ」とトランプ大統領はホワイトハウスで述べたと伝えられている。大統領は、いずれイランとの合意が得られるかどうかを見守ると述べた上で、「我々はイランに非常に厳しい打撃を与えるつもりだ」と語った。 イエメンのフーシ派は、サウジアラビアに対する海上封鎖を宣言してから1週間後、紅海南部を航行する商船に通行料を課すことを検討していると、事情に詳しい地域筋がロイター通信に語った。紅海はサウジアラビア産原油の重要な輸出ルートであり、世界の石油・天然ガスの約5分の1が通過するホルムズ海峡の海上交通が依然として混乱している状況下で、その重要性は高まっている。 米中央軍が、イラン革命防衛隊の指示で米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラを攻撃したイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での空爆作戦を実施したと発表したことを受け、米WTI原油の期近価格は6.8%上昇し1バレル84.66ドル、国際指標である北海ブレント原油は7.8%上昇し1バレル90.66ドルとなった。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは7.7ベーシスポイント上昇して4.68%となった一方、2年債利回りは4.27%でほぼ横ばいだった。 貴金属市場では、金先物価格は0.7%上昇して1オンスあたり4,066.1ドル、銀先物価格は0.6%上昇して1オンスあたり57.84ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
Asia Markets
最新情報：米株式指数はFRBの政策変更とハイテク大手の決算発表を前に急落。トランプ大統領がイランへの厳しい攻撃を誓ったことで原油価格は急騰。
（最初の段落に、指数・価格変動、FRB・企業・地政学関連のニュースを追記しました。） 米株式市場は、FRBの金融引き締め傾向への期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が緊張を高めたことを受け、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に下落した。 ダウ工業株30種平均は1.4%安の51,986.1ドル、ナスダック総合指数は0.7%安の24,697.2ドル、S&P500種指数は0.7%安の7,376.8ドルで取引を終えた。エネルギー、生活必需品、一般消費財を除く全セクターが下落した。特に工業、素材、テクノロジーセクターの下落幅が大きかった。 マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、ラムリサーチ（LRCX）、アーム（ARM）、クアルコム（QCOM）は水曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、投資家はこれらの企業が人工知能関連の設備投資とフリーキャッシュフローの状況についてどのような見解を示すかに注目するだろう。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドル以上の企業のうち、日中パフォーマンスがワースト10だった銘柄のうち8銘柄がテクノロジーセクターに属していた。純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、正午過ぎに3.1%下落した。 CME FedWatchツールによると、FRBは水曜日の政策発表で、3.5%～3.75%の目標レンジを据え置く可能性が高い。しかし、フェデラルファンド金利の目標金利が12月に4.25～4.5％に引き上げられる確率は、水曜午後時点で1か月前の9％から17％に急上昇しており、一部の市場参加者の間で金融引き締めへの強い懸念が高まっていることを示唆している。 マッコーリーのグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏はメモの中で、この金融引き締めへの懸念は、より控えめな、あるいは遠回しな表現で伝えられる必要があるかもしれないと指摘した。あるいは、ケビン・ウォーシュFRB議長は、水曜の記者会見で、よりタカ派的な多数派の意見に配慮し、「遅滞なく」物価安定を促進するという姿勢をより強く打ち出す必要があるかもしれない、とウィズマン氏は述べた。 「それでも不十分な場合は、今日のFOMC会合後、FRB当局者の発言や会見において、よりタカ派的な懸念がより強く表れるだろう」とウィズマン氏はメモの中で述べている。 「しかし、いずれにせよ――おそらくは反対意見も含め――FRBの金融引き締め傾向は、今日か今後数日のうちに市場に影響を与えるだろう。」 地政学的なニュースでは、ドナルド・トランプ大統領がイランに厳しい打撃を与えるだろうと述べたと、FOXニュースが報じた。 米中央軍は、イラン革命防衛隊が米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃を指示したイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での攻撃を実施したと発表した。 米WTI原油先物（期近物）は6.8%上昇し1バレル84.63ドル、北海ブレント原油（国際指標）は7.6%上昇し1バレル90.45ドルとなった。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは3.5ベーシスポイント上昇して4.64%、2年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.32%となった。 貴金属市場では、金先物価格は4,039.2ドルで横ばい、銀先物価格は0.8％上昇して57.99ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARM$LRCX$META$MSFT$QCOM$SMH
Asia Markets
上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.4%下落した。 米株式指数は、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めへの期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に緊張を高めたことを受け、下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約2.1%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.8%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は1.4%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1.5%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は4.4%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は4.5%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.9%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.6%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.5%上昇した。 商品 原油は6.6%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は7%上昇した。天然ガスは0.8%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.6%上昇した。 COMEXの金は0.2%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.1%上昇した。銀は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.7%上昇。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.6%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.3%上昇した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は小幅上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.2%上昇、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.3%上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.1%下落。iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）とバンガード・ヘルスケアETF（VHT）はそれぞれ2%下落。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は2.8%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は2.9%下落、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は2%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.3%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が小幅下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.4%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）は横ばいでした。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH