米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制へのコミットメントを再確認し、2023年以来初めて金融引き締めを実施したことを受け、今週の米国株式市場はまちまちの展開で取引を終えた。原油価格は1バレル100ドル台で推移している。 * S&P500種株価指数は金曜日に7,650.14で引け、前週の7,656.98から下落した。ナスダック総合指数は約26,522.55で、前週の26,333.04から下落した。ダウ工業株30種平均は51,681.93で引け、前週の52,573.29から下落した。 * 通信、ヘルスケア、テクノロジーセクターが上昇率上位を占めた一方、公益事業、金融、不動産セクターは下落率上位となった。 * 米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日、インフレ抑制のため、政策金利を全会一致で25ベーシスポイント引き上げ、年内にさらなる利上げを示唆した。連邦公開市場委員会（FOMC）はフェデラルファンド金利を3.75～4%に引き上げた。FRBが金融政策を引き締めるのは2023年7月以来となる。 「5年以上にわたる著しいインフレ高止まり（利下げサイクルも含む）を経て、新生ウォリアーFRBは危険なほど高騰する物価圧力に対処するため、正しい方向へ一歩を踏み出したようだ」と、スティフェル証券のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモで述べた。 * 10年債利回りは5.1ベーシスポイント上昇し5%となり、2007年以来の高水準に近づいた。 * 英国海上貿易局（MTTO）は、ホルムズ海峡でタンカーが正体不明の飛翔体に被弾したと発表した。中東の放送局アルジャジーラが報じた。先にイラン革命防衛隊は、トーゴ船籍のタンカーが海峡を「不法に通過」しようとしたため攻撃したと発表した。 * 金曜終値時点で、米国産WTI原油の期近先物価格は1.2%下落し1バレル＝100.67ドル、国際指標である北海ブレント原油も1.2%下落し1バレル＝103.57ドルとなった。
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）のインフレ抑制への取り組み表明を受け、米国債利回りが低下し、米国株価指数が上昇、ハイテク大手株も上昇
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米株式市場は、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制に注力していることを受け、国債利回りが低下したことがハイテク株の上昇を後押しし、原油価格が下落したこともあって上昇しました。 ナスダック総合指数は1.7%高の26,418.30、S&P500種指数は1.1%高の7,637.76、ダウ工業株30種平均は0.6%高の51,778.04で取引を終えました（木曜日）。 生活必需品セクターと金融セクターを除く全セクターが上昇しました。テクノロジーセクターと一般消費財セクターが上昇を牽引しました。金融情報サイトFinvizがまとめたデータによると、時価総額2,000億ドルを超える銘柄の中で、インテル（INTC）、アーム（ARM）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が上位10銘柄のテクノロジー株を牽引した。これは、金利低下が長期資産にとって好材料となることを示唆している。 水曜日、連邦公開市場委員会（FOMC）は、インフレ抑制のため、政策金利を全会一致で25ベーシスポイント引き上げ、年内にさらなる利上げを示唆した。FOMCはフェデラルファンド金利を3.75～4%に引き上げた。これは2023年7月以来、初めての金融引き締めとなる。 スティフェル証券のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で、「5年以上にわたる著しいインフレ高止まり（利下げサイクルも含む）を経て、新生ウォシュFRBは危険なほど高い物価上昇圧力に対処するため、正しい方向へ一歩踏み出したようだ」と述べた。 「さらに、最新の経済予測概要（SEPR）では、連邦準備制度理事会（FRB）当局者の大多数が年末までにさらなる金融引き締めを支持していることが示されており、委員会は物価安定の回復に真摯に取り組んでいるように見える。」 「ケビンと話したが、どうせ意味がないから理事会に賛成票を投じた方がいいと言った…『どうにでもなれ、どうでもいい』と言ったんだ。彼には賛成票がないからね」と、ドナルド・トランプ大統領は水曜日のFRB政策発表後、記者団に語ったとCNNは報じた。FRBはトランプ大統領の発言についてCNNの取材に対しコメントを控えたと、CNNは伝えている。 米国債利回りは正午過ぎに低下した。10年債利回りは6.5ベーシスポイント低下し4.94%となり、水曜日のFRB政策発表前に記録した19年ぶりの高水準から後退した。2年債利回りは5.7ベーシスポイント低下し4.67%となった。2年債利回りは今週初めに数年ぶりの高水準をつけていた。 金先物価格は0.1%下落し1オンス＝4,381.9ドルとなった一方、銀先物価格は1.3%上昇し1オンス＝65.73ドルとなった。 地政学的な面では、トランプ大統領はイランを「殲滅」するかどうかの選択を迫られていると述べ、「何が起こってもおかしくない」と付け加えた上で、イランとの戦争終結に向けた合意の可能性についてテヘラン当局者と連絡を取っているという主張を改めて表明したと、中東の放送局アルジャジーラが木曜日に報じた。 イランの支援を受けるフーシ派が先週、軍事攻勢を仕掛けたことを受け、サウジアラビアが中国に支援を要請したことを受け、中国はテヘランに対し、イエメンのフーシ派を抑え込むための協力を非公式に求めたと、この件に詳しいイラン関係者3人がロイター通信に語った。関係者によると、サウジアラビアはフーシ派が紅海沿岸とバブ・エル・マンデブ海峡周辺で急速に進軍したことを受け、中国に支援を求めた。この動きにより、サウジアラビアの石油輸出と海運はより脆弱な立場に置かれているという。米WTI原油先物（期近）は1.1%下落し、1バレル101.30ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も1.6%下落し、1バレル104.14ドルとなった。 ジェネラック（GNRC）は、アマゾン（AMZN）と非常用発電機の長期供給契約を締結した翌日、株価が18%急騰し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で上昇率トップとなった。カナコード・ジェニュイティは、ジェネラックの目標株価を275ドルから375ドルに引き上げ、投資判断は「買い」を維持した。 HSBCは、コパート（CPRT）の投資判断を1段階引き下げ「中立」とし、目標株価を46ドルから36ドルに引き下げた。コパートの株価は3.7%下落し、ナスダック市場で最も下落率の大きい銘柄の一つとなった。 9月12日までの週に失業保険を申請した人は19万6000人で、前週から1万人減少した。ジェフリーズのレポートによると、市場予想は20万7000人だった。これは7月18日までの週以来の最低水準となる。4週間移動平均は20万6000人から20万3250人に低下した。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$AMZN$ARM$CPRT$GNRC$INTC
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制へのコミットメントを再確認したことを受け、米国債利回りが急落し、米国株価指数が上昇
（最初の段落に、指数・価格の変動、マクロ経済データ、地政学的ニュースを追記しました。） 米連邦準備制度理事会（FRB）が金融引き締め政策を継続しつつインフレ抑制への取り組みを再確認したことを受け、国債利回りが低下し、原油価格も下落したことから、米国株式市場の主要指数は上昇しました。 木曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.6%高の26,384.5、S&P500種指数は1.1%高の7,632.8、ダウ工業株30種平均は0.7%高の51,802.1となりました。 FRBは水曜、インフレ抑制のため政策金利を全会一致で25ベーシスポイント引き上げ、年内にさらなる利上げの可能性を示唆しました。米連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利を3.75～4%に引き上げた。これは2023年7月以来、初めての金融引き締めとなる。 スティフェル証券のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で、「5年以上にわたる著しいインフレ高止まり（その間には利下げサイクルも含まれていた）を経て、新体制となったウォリス・ジョンソンFRBは、危険なほど高騰する物価圧力に対処するため、正しい方向へ一歩を踏み出したようだ」と述べた。 米国債利回りは正午過ぎに低下した。10年債利回りは5.3ベーシスポイント低下し4.95%、2年債利回りは3.7ベーシスポイント低下し4.69%となった。 一方、イランの支援を受けるフーシ派が先週、イエメンで軍事攻勢を仕掛けたことを受け、サウジアラビアが中国政府に要請したことを受け、中国はイランに対し、フーシ派の鎮圧に協力するよう非公式に要請したと、この件に詳しいイラン関係者3人がロイター通信に語った。サウジアラビアは、フーシ派が紅海沿岸とバブ・エル・マンデブ海峡周辺で急速に勢力を拡大したことを受け、中国に支援を求めた。この動きにより、サウジアラビアの石油輸出と海運はより脆弱な立場に置かれていると、関係筋は通信社に語った。 米国産WTI原油の期近先物価格は0.2%下落し、1バレル＝102.22ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は1.1%下落し、1バレル＝104.70ドルとなった。 9月12日までの週の新規失業保険申請件数は19万6000件で、前週から1万件減少した。ジェフリーズのレポートによると、市場予想は20万7000件だった。これは7月18日までの週以来の最低水準となる。4週間移動平均は20万6000件から20万3250件に減少した。 企業ニュースでは、ジェネラック（GNRC）がアマゾン（AMZN）と非常用発電機の長期供給契約を締結した翌日、株価が19%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中で上昇率トップとなった。カナコード・ジェニュイティはジェネラックの目標株価を275ドルから375ドルに引き上げ、投資判断は「買い」を維持した。 一方、HSBCはコパート（CPRT）の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を46ドルから36ドルに引き下げた。コパートの株価は3.8%下落し、ナスダック市場で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CPRT$GNRC
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米国株が正午過ぎに上昇したことを受け、上場投資信託（ETF）も上昇
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.7%上昇した。 米連邦準備制度理事会（FRB）が金融引き締め政策を継続しつつインフレ抑制へのコミットメントを再確認したことを受け、国債利回りが低下したこと、そして原油価格が下落したことから、米国株式指数は上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.3%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は2.3%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は2%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は2.1%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は4.3%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は3.5%上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.2%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.6%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.2%下落しました。 商品 原油は0.8%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.1%下落しました。天然ガスは1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.1%上昇しました。 COMEXの金は1.2%上昇、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.9%上昇しました。銀価格は2%上昇し、iShares Silver Trust（SLV）は3.8%上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は小幅上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.1%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.2%下落しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は1.4%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.7%上昇し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.5%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.5%上昇し、iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）はそれぞれ0.6%上昇しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は2%上昇しました。 工業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.3%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.4%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.6%上昇、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が2.3%上昇、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）は0.1%下落しました。
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