米財務省の債券市場介入を受け、取引開始前に株価が上昇。トランプ大統領はイランに対する「経済戦争」を宣言。

米財務省が債券市場への介入を発表したことを受け、木曜日の米国株式先物は上昇基調で推移した。投資家は、ドナルド・トランプ大統領によるイランへのより厳しい経済対策の発表を注視している。 S&P500種株価指数は0.2%、ダウ工業株30種平均は0.1%、ナスダック総合指数は0.4%それぞれ、プレマーケット取引で上昇した。各指数は3日間の下落の後、水曜日の取引をプラスで終えた。 財務省は水曜日、長期債の買い戻し規模を少なくとも2倍に拡大すると発表した。この措置は9月9日から11月4日まで実施され、現在の借り換え四半期の残りの期間を対象とする。財務省は、この拡大は長期債市場における流動性支援を強化することを目的としていると述べた。 複数のメディアが水曜日、財務省のデータを引用し、8月18日時点で米国政府債務が初めて40兆ドルを超えたと報じた。水曜日にMTニュースワイヤーズに電子メールで送られたメモの中で、ジェフリーズの米国担当チーフエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は、米財務省の発表を「サプライズ」な動きだと評した。「この動きは、短期的には長期金利の上昇を抑制するのに役立つだろう」とサイモンズ氏は述べた。 取引開始前の米国債利回りはまちまちで、2年債利回りは0.2ベーシスポイント低下して4.18%、10年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇して4.67%、30年債利回りは2.4ベーシスポイント上昇して5.22%となった。 トランプ大統領は水曜日にTruth Socialに投稿した記事の中で、米国はイランに対して「これまでどの国に対しても行われたことのない、最も壊滅的な経済作戦」を開始すると述べた。トランプ大統領はまた、イランを支援しようとする金融機関、企業、空港、政府機関に対し、「甚大な経済的影響」を与えると脅迫した。 「これは前例のない規模の経済戦争と孤立化となるだろう」とトランプ氏はツイートした。「これは経済的なDデイとなるだろう」。 アラブ首長国連邦（UAE）外務省のアフラ・アル・ハメリ報道官はX紙に対し、UAEが「地域および国際社会の平和と安全を損なう地域情勢の悪化」を理由に、イランとの経済関係を停止したと述べた。CNNの報道によると、UAEはイランにとって2番目に大きな貿易相手国である。 WTI原油はプレマーケット取引で2.6%上昇し1バレル88.03ドル、ブレント原油は2.4%上昇し93.84ドルとなった。 水曜日に公開された連邦準備制度理事会（FRB）の7月会合議事録によると、当局者らはインフレが緩和されない場合、利上げが必要になることを認めた。先月の会合では、FRBの政策担当者らは意見が分かれ、金利を据え置いた。3人の地域総裁は25ベーシスポイントの利上げを求めていた。 「委員会内では明らかにタカ派的なムードが高まっている」とBMOは水曜日のレポートで述べた。「しかし、インフレ率が予想外の動向を見せない限り、このムードはそれ以上強まらないだろう。それまでは、FRBは無期限に政策金利を据え置くだろう。」 CME FedWatchツールによると、市場は現在、FRBが9月に政策金利を据え置く確率を67%と織り込んでおり、残りの確率は25ベーシスポイントの利上げを示唆している。 木曜日の経済指標発表予定としては、午前8時30分（東部時間）に週間新規失業保険申請件数とフィラデルフィア連銀の8月製造業景況指数が発表される。セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は午前11時10分に講演を行う予定だ。 小売大手ウォルマート（WMT）の株価は、同社がアナリスト予想を下回る第3四半期の業績見通しを発表したことを受け、6%下落した。ノードソン（NDSN）は2026年度の業績見通しを引き上げたことを受け、株価が9.8%上昇した。一方、コティ（COTY）は第4四半期の調整後損失が市場予想を上回ったため、株価が11%下落した。 中国のeコマース大手アリババ（BABA）とアドバンス・オート・パーツ（AAP）は、取引開始前に最新の決算を発表する予定だ。ロス・ストアーズ（ROST）は取引終了後に決算を発表する。 モデルナ（MRNA）の株価は、前営業日の終値で177%急騰した後、取引開始前に9.8%下落した。同社とメルク（MRK）は水曜日、実験的な皮膚がん治療薬の後期臨床試験で良好な主要結果を発表した。メルクの株価は木曜日の取引開始直後、0.7%下落した。 金価格は0.1%上昇し、1トロイオンスあたり4,550ドルとなった。一方、ビットコインは5.2%上昇し、71,861ドルとなった。