米国株式指数はまちまちの動き、インフレ率の上昇がテクノロジー株を圧迫、イランとの膠着状態は続く

火曜日の米国株式市場は、予想を上回るインフレ率とガソリン価格の高騰が成長セクターの上昇を抑制し、イラン情勢の膠着状態が続いたことから、まちまちの展開となった。 ナスダック総合指数は0.7%安の26,088.20、S&P500種株価指数は0.2%安の7,400.96で取引を終えた。両指数とも終値は日中安値から回復した。ダウ工業株30種平均は0.1%高の49,760.56で、日中の下落分をすべて取り戻した。テクノロジーセクターと一般消費財セクターが下落を主導した。ヘルスケアセクターと生活必需品セクターは上昇を主導した。 米労働統計局が火曜日に発表したデータによると、4月の季節調整済み消費者物価指数は前年同月比3.8%上昇し、前月の3.3%上昇から上昇に転じた。市場予想は3.7%だった。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは、前年同月比2.8%上昇し、前月の2.6%上昇から下方修正されました。市場予想は2.7%でした。 CPIは前月比0.6%上昇し、3月の0.9%上昇に続き、市場予想通りとなりました。コアCPIは0.4%上昇し、市場予想の0.3%、前月の0.2%を上回りました。 ジェフリーズのレポートによると、ガソリン価格は4月にさらに5.4%上昇しました。3月には21%以上上昇していましたが、これは主に世界の原油輸送量の約5分の1が通過する要衝であるホルムズ海峡の閉鎖が続いていることが原因です。 マッコーリーのエコノミクス責任者であるデビッド・ドイル氏はレポートの中で、「3月と4月のガソリン価格の上昇幅は、1935年まで遡るデータの中で、過去最大の2ヶ月間の変動幅（季節調整なし）に相当する」と述べています。 「以前から指摘してきたように、我々は次の利上げを予想しており、基本シナリオでは2027年上半期を利上げ時期と見ています。」 シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は、インフレ指標は米国経済における広範な物価上昇圧力を示しており、過熱の可能性さえあると述べたと、ブルームバーグ・ニュースがNPRの報道を引用して伝えた。 「エネルギー以外のサービスなどの構成要素を見ると、それが経済の過熱を示しているのであれば、FRBはインフレの連鎖を断ち切る方法を検討しなければならない」と、グールズビー総裁は火曜日に述べたと報じられている。 米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは5.1ベーシスポイント上昇して4.46%となり、7月以来の高水準となった。2年債利回りも4.4ベーシスポイント上昇して3.99%近くとなり、6月以来の高水準となった。 米イラン間の停戦合意が揺らぎ、ホルムズ海峡が閉鎖されたままとなっているため、史上最大規模のエネルギー供給ショックが続く中、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物価格は4.3%上昇して1バレル102.30ドル、ブレント原油先物価格は3.3%上昇して1バレル107.68ドルとなった。 サクソバンクはレポートの中で、「ホルムズ海峡再開の見通しが立たない中、世界の原油市場が引き続き逼迫する中、原油価格は上昇した」と指摘。「この動きは、トランプ大統領が停戦に疑問を呈し、イスラエルが戦争は終わっていないと示唆したことを受けてのものだ」と付け加えた。 ロイター通信によると、英国は火曜日、ホルムズ海峡の航行安全確保を目的とした多国籍防衛任務に、自律型機雷探知機、タイフーン戦闘機、そして軍艦HMSドラゴンを提供すると発表した。ジョン・ヒーリー国防相は、この任務に関わる他国の国防相40名以上とのオンラインサミットで、この任務へのコミットメントを発表した。報道によると、ヒーリー国防相は、状況が許せば任務は開始されると述べた。 貴金属市場では、金先物価格は0.2%下落して1オンス＝4,720.1ドル、銀先物価格は1.5%上昇して1オンス＝87.19ドルとなった。