米国の天然ガス先物価格は木曜日、米エネルギー情報局（EIA）の週間貯蔵量報告を控えて上昇した。EIAの報告では、前年同期比で減少するものの、過去5年間の同時期平均とほぼ同水準になると予想されている。 ヘンリーハブの期近限月契約と継続限月契約はともに1.66%上昇し、100万英国熱量単位（BTU）当たり3.054ドルとなった。 これは、5月15日までの週の貯蔵量純増が950億立方フィートと予測されていることを受けてのものだ。この増加は、前年同期の1200億立方フィートを大幅に下回るものの、過去5年間の同時期平均とほぼ同水準となる。 これらの予測に加え、5月28日から6月3日まで米国の大部分で平年を上回る気温が予想されており、冷房用の電力供給のためにガス消費量が増加するとの気象予報も、強気相場を後押ししている。 米国のLNG供給ガス流量は、今週初めに16週間ぶりの低水準を記録した後、木曜日には184.3億立方フィートと力強い回復を見せると予想されている。これは、複数の主要LNG施設がメンテナンス中であることに起因する。 ブルームバーグLNG供給ガスモデルによると、これは30日移動平均の183.1億立方フィートと比較される。 NRGエナジーによると、住宅および商業需要は1日あたり24億立方フィート増加する見込みで、強気な見通しをさらに後押しするだろう。
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Borr Drilling社、高い稼働率で第1四半期の収益が増加
ボア・ドリリング（BORR）は水曜日、同社が保有するジャッキアップ式掘削リグの稼働率が第1四半期に技術稼働率99.4%、経済稼働率97.0%を達成し、事業セグメント全体の収益増加に貢献したと発表した。 3月31日締めの四半期における日額料金収入は、リグの稼働日数の増加により、前年同期の2億220万ドルから2億950万ドルに増加した。 報告書によると、裸用船契約による収入も稼働日数の増加により、前年同期の760万ドルから2660万ドルへと3倍以上に増加した。 管理契約による収入は、契約中のリグ数の増加により、680万ドルから1090万ドルに増加した。 同社によると、5月20日時点で、保有する29基のリグのうち24基が契約済みまたは稼働予定となっている。 Borr Drilling社はまた、今年これまでに13件の契約を締結し、日額換算で2,250日以上、2億7,400万ドル相当の受注残高を確保したことを明らかにしました。Noble社の買収により、さらに772日分の契約が加わりました。 その結果、同社の日額換算受注残高は、3月31日時点で11億7,000万ドル、5月20日時点で10億8,000万ドルとなりました。 Borr Drilling社は、「中東紛争は短期的な不確実性を生み出している」ものの、「同地域における主要な入札案件は、若干の遅延はあるものの、引き続き進展している」と述べています。 「より広範に見ると、最近の出来事は、原油価格の上昇とエネルギー安全保障への新たな注目をもたらし、石油セクターの長期的な見通しを強化したと当社は考えている」と同社は述べています。
$BORR
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米イラン協議をめぐる不確実性を背景に、木曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が下落
木曜日のプレマーケット取引では、米国とイランの協議の進展をめぐる不確実性の高まりを受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.4%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.6%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.3%、ダウ工業株30種平均先物は0.2%、ナスダック先物は0.5%それぞれ下落した。 5月16日までの週の米国の新規失業保険申請件数は、前週の改定値21万2000件から20万9000件に減少した。ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点でまとめたアナリスト調査では、21万件への小幅な減少が予想されていた。 4月の住宅着工件数は前月比2.8%減の年率換算146万5000戸となり、ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点で集計した市場予想の141万戸を下回った。3月は150万7000戸に増加していた。 4月の住宅着工件数は前月比2.8%減の年率換算146万5000戸となり、ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点で集計した市場予想の141万戸を下回った。3月は150万7000戸に増加していた。 フィラデルフィア連銀が発表した月次製造業景況指数は、4月に26.7に上昇した後、5月にはマイナス0.4に低下した。ブルームバーグが集計した調査では、市場予想は17.8への小幅な低下とされていた。 トレーダーは、午前9時45分（米国東部時間）に発表予定のS&Pグローバル5月製造業・サービス業景況速報値、そして午前10時30分（米国東部時間）に発表される週間天然ガス在庫統計に注目している。 カンザスシティ連銀の5月製造業景況指数は午前11時（米国東部時間）に発表される。 リッチモンド連銀のトム・バーキン総裁は木曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.5%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%安、Ether ETF（EETH）が1%安、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいだった。 注目銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.6%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいでした。 ナノバイオティクス（NBTX）の株価は、同社が7,500万ユーロ（8,720万ドル）のグローバル追加株式発行を発表したことを受け、プレマーケットで7%以上下落しました。 上昇銘柄と下落銘柄： エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.2%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 ボーア・ドリリング（BORR）の株価は、第1四半期の純損失拡大を発表したことを受け、取引開始前に7%以上下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は0.8%下落した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1%上昇しました。 ハイパーリキッド・ストラテジーズ（PURR）の株価は、チャーダンが同社株の目標株価を8.45ドルから9.75ドルに引き上げた翌日、取引開始前に6%以上上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.1%下落しましたが、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は取引がありませんでした。 ディア（DE）の株価は、第2四半期の業績が下方修正されたことを受け、取引開始前に3%以上下落しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.8%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.6%下落しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は3.5%上昇しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落、ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.4%下落しました。 クローガー（KR）の株価は、前日の終値が2.7%下落した後、取引開始前に3%以上下落しました。ブルームバーグは木曜日、CEOのグレッグ・フォーラン氏へのインタビューを引用し、フォーランCEOが競争力を維持するために大幅な値下げを検討していると報じました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.4%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.7%下落した一方、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.01%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.4%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は0.6%下落した。 AMD（AMD）株は、前日の終値が8%上昇した後、プレマーケット取引で2%以上下落した。同社は、台湾の人工知能エコシステムに100億ドル以上を投資する計画であり、台湾積体電路製造（TSMC）の2ナノメートルプロセス技術を用いて、台湾で新型EPYCプロセッサの生産を拡大していると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物価格が0.8%下落し、1バレル＝107.77ドルとなった。天然ガス価格は0.8%上昇し、100万BTU当たり3.03ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.7%上昇した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は0.7%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、金先物5月限が0.4%下落し、1オンス＝4,517.40ドルとなった。銀先物価格は1.1%下落し、1オンス＝75.36ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.9%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.6%下落した。
$^DJI$^IXIC$^SPX$AMD$BETH$BITO$BORR$DE$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$KR$NBTX$PMR$PURR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$TSM$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
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バイオ燃料最新情報：主要原料に供給と需要の圧力がかかっている
木曜日のシカゴ大豆市場では、供給過剰が重荷となり、一方、需要側の圧力によりマレーシア産パーム油先物価格は下落した。 シカゴ商品取引所（CBOT）の7月限大豆先物価格は0.06%下落し、1ブッシェル当たり11.99ドルとなった。対応する大豆油先物価格は0.04%下落し、1ポンド当たり74.63セントとなった。 米国中西部の大豆生産地域における好天候が、大豆の収穫量増加につながる可能性があり、価格を押し下げた。 農業統計によると、5月17日までの週における米国の大豆作付け率は67%に達し、前年同期の63%、過去5年平均の53%を上回った。価格情報機関MySteelによると、市場は66%の作付け率を予想していた。 ブラジルでは、植物油業界団体Abioveが、今シーズンの同国のダイズ収穫量が過去最高の1億8010万トンに達し、期末在庫が9年ぶりの高水準になると予測していると報じられている。 中国からの追加需要が現時点で不透明なため、シカゴ大豆は複数の下振れ要因に直面している。 「市場は現在、木曜夜に発表される輸出販売報告からの新たなガイダンスを待っている。米国産ダイズ価格は当面、変動が激しく弱含みの展開が続くと予想される」とMySteelは述べている。 アジアでは、輸出の減少と大豆油価格の下落が、木曜のマレーシア産パーム油先物価格を押し下げたが、原油価格の上昇と供給逼迫の見通しが下落幅を限定した。 ブルサ・マレーシア・デリバティブズの6月限パーム油先物価格は、2.48%下落し、1トン当たり4403マレーシアリンギット（1106.75米ドル）となった。 7月限月は2.70%下落し、1トン当たり4,433リンギットとなった。 トレーディング・エコノミクスが引用した貨物調査会社の推計によると、5月1日から20日までのマレーシアからの出荷量は前月比で13.9%から20.5%減少した。 インドにおけるパーム油の購入量が、高コストを理由に4月に4カ月ぶりの低水準に落ち込んだことが、マレーシアの輸出を大きく押し下げた。 しかしながら、マレーシアパーム油評議会は「パーム油はインドにおいて依然として最も価格競争力のある植物油である」と述べ、今後の需要を支える可能性があるとした。同評議会はオイル・ワールド・リサーチのデータに基づき、マレーシアからの出荷量は4月から9月にかけて40万トン増加する可能性があると予測した。 ただし、現地通貨の回復は輸出価格を押し上げる要因となるため、逆風となる可能性がある。マレーシアリンギットは木曜日、対米ドルで0.4%上昇したが、週足のトレンドは0.4%の減速を示している。 アナリストらは、今後、インドネシアのバイオ燃料政策と輸出規制によって供給が逼迫する可能性があり、それが価格を支えるだろうと指摘している。 インドネシアは7月から、パーム油由来のバイオディーゼルの混合比率を現在の40%から50%に引き上げることを目標としている。また、パーム油や石炭などの原材料輸出を管理する政府系機関を設立し、国家歳入の増加を図る計画も報じられている。 マレーシアは6月から、バイオディーゼルにおけるパーム油の比率を現在の10%から15%に引き上げる。同じくパーム油生産国であるタイも、国内供給量を増やすためにバイオ燃料の利用を拡大し、輸出規制を強化している。 MPOCによると、今年は東南アジアにおけるエルニーニョ現象発生の可能性に伴う天候関連の供給リスクが、パーム油価格を1トン当たり約4,400リンギットで支える見込みだ。 一方、複数のメディア報道によると、燃料供給への懸念が続く中、オーストラリア政府は、キャノーラ種子と獣脂の主要輸出国である同国を考慮し、バイオ燃料義務化の実現可能性を検討している。 米国では、国内生産の増加と輸出の減少を受け、NYMEXの6月限エタノール価格は水曜日に0.25%下落し、1ガロン当たり2.00ドルとなった。 5月15日までの週のエネルギー情報局（EIA）のデータによると、生産量は前週の1日当たり108万バレルから111万バレルに増加した。輸出量はこれとは逆の傾向を示し、前週の1日当たり16万2000バレルから14万9000バレルに減少した。国内在庫は概ね横ばいで、約2487万バレルで推移した。