水曜日のプレマーケット取引では、ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席の会談を控え、市場はまちまちの動きを見せ、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.1%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.3%上昇した。 米国株先物もまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.03%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.5%下落、ナスダック先物は0.3%上昇した（通常取引開始前）。 米国の生産者物価指数（PPI）は、3月の0.7%上昇に続き、4月は1.4%上昇した。これは、ブルームバーグが午前7時35分（米国東部時間）時点でまとめた調査で示された0.5%上昇の予想を大きく上回るものだった。 週間石油在庫統計は午前10時30分（米国東部時間）に発表される予定。 水曜日に発表されたモーゲージ・バンカーズ・アソシエーションのデータによると、5月8日までの週の住宅ローン申請件数は、前週の4.4%減から一転して1.7%増加した。住宅ローン金利が小幅に上昇したにもかかわらず、住宅購入申請の増加が増加を牽引した。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.3%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が0.3%下落、イーサリアムETF（EETH）が0.9%上昇、ビットコイン＆イーサリアム・マーケットキャップ・ウェイトETF（BETH）が0.4%上昇した。 注目銘柄： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.2%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.7%上昇、iシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は0.1%下落した。 レッドキャット（RCAT）の株価は、同社が2,390万株の公募増資を1株あたり9.40ドルで実施すると発表したことを受け、取引開始前に13%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄： 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.3%下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.3%下落した。 ビルケンシュトック（BIRK）の株価は、同社が発表した第2四半期決算における調整後利益と売上高が予想を下回ったことを受け、取引開始前に5%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.5%下落した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.6%上昇した。 三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の株価は、同社が発表した2026年度の利益と経常利益の増加を受け、取引開始前に2%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%上昇し、iシェアーズUSテクノロジーETF（IYW）は1.3%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.8%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.5%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が2%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、ジェンセン・フアンCEOがドナルド・トランプ米大統領の北京訪問に同行するとの報道を受け、プレマーケット取引で2%以上上昇しました。この直前の発表は、NVIDIAのH200 AIチップの中国への販売を巡る停滞していた交渉の進展への期待を高めています。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は1%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%下落しました。 フルエンス・エナジー（FLNC）の株価は、同社が一部株主のためにクラスA普通株2,000万株を1株あたり21ドルで公募増資すると発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.1%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引なしだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%下落した。 ノボ・ノルディスク（NVO）の株価は、取引開始前に0.4%上昇した。同社は、第3相OASIS 4試験の新たな解析結果を発表し、ウェゴビー錠を投与された成人患者が大幅な体重減少と身体機能の改善を達成したことを示した。また、デンマークのオーデンセ工場における製造開発を一時停止することも明らかにした。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油先物（期近）が0.4%下落し、1バレル＝101.81ドルとなった。天然ガスは0.6%下落し、100万BTU当たり2.83ドル。米国石油ファンド（USO）は0.4%下落した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、金先物（5月限）が0.4%上昇し、1オンス＝4,705.90ドルとなった。銀先物は2.6%上昇し、1オンス＝87.85ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.7%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）も0.7%下落した。
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市場の話題：米国産LNG貨物が中国へ向け出航、2025年2月以来初の直接配送へ
ロイター通信が火曜日にLSEGのデータを引用して分析したところによると、米国産液化天然ガス（LNG）3隻が中国に向けて出航しており、両国間の直接輸送は1年以上ぶりとなる。 LSEGの輸送データによると、これらの船舶は先週ルイジアナ州のLNG輸出ターミナルを出港し、6月15日から20日の間に天津に到着する予定だ。 今回の輸送計画は、ドナルド・トランプ米大統領が今週、習近平中国国家主席との会談のため北京を訪問する準備を進めている中で実施される。 分析によると、トランプ大統領が2025年1月に再選されて以来、貿易摩擦により買い手が貨物を他国へ振り向けたため、米国から中国へのLNG直接輸送は行われていなかった。 米国のLNG生産者と契約を結んでいる中国の輸入業者は、世界的な価格上昇により利益の上がる転売機会が生まれたため、過去1年間で多くのLNGを他国へ売却した。 分析では、EBW Analyticsの調査結果を引用し、中国は米国産LNGの購入を増やすよりも、ロシアや中央アジアからのパイプラインガス供給への依存度を高めていると指摘した。 コロンビア大学の研究者、エリカ・ダウンズ氏は、在庫減少は中国が米国産LNGの購入を増やす動機となる可能性があるものの、より安価なパイプライン輸入や国内ガス生産の方が依然として魅力的な選択肢であると述べている。 「北京は米国を信頼できない貿易相手国と見なしている可能性が高い」とダウンズ氏は述べた。 分析によると、LSEGのデータに基づき、ウム・アル・ハナヤ号は5月5日にシェニエール・エナジー（LNG）のサビンパス輸出ターミナルを出港し、アル・サイリヤ号とイダサ号は5月8日にベンチャー・グローバルのプラケミンズ施設を出港した。 これらの船舶が中国に到着すれば、ドナルド・トランプ大統領の2期目就任前に4隻の貨物が中国の港に到着した2025年2月以来、初の米国産LNGの直接輸送となる。 米国エネルギー省は、2025年と2026年に2隻のLNG船が、積荷の大部分をバングラデシュで荷揚げした後、米国産LNGのごく一部を中国へ輸送したと発表した。 また、同省の分析によると、2024年には64隻のLNG船が米国から中国へLNGを輸送した。これは2023年の52隻、2022年の30隻、そして過去最高の131隻を記録した2021年と比較して減少している。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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米国天然ガス最新情報：供給過剰懸念の再燃で先物価格が下落
米天然ガス先物価格は火曜日の時間外取引で下げ幅を縮小したものの、供給過剰への懸念が再び強まったため、終値は下落した。 ヘンリーハブ先物（期近限月）とヘンリーハブ先物（期先限月）はともに2.61%下落し、100万英熱量当たり2.834ドルとなった。 火曜日の価格下落は、月曜日に6%以上急騰し、3月以来の高値水準まで上昇した分の一部を打ち消す形となった。月曜日の上昇は、冷房需要の増加予測、テキサス州のLNGプラント再稼働後の需給バランスの引き締めへの期待、そして中東情勢の不安定さが背景にあった。しかしアナリストらは、市場の注目は供給過剰と短期的な需要の弱まりへと再び移っていると指摘した。 ゲルバー・アンド・アソシエイツは市場レポートの中で、「地政学的な要因が世界のエネルギー市場を不安定な状態にさせ、週初めには天然ガス価格を支えたが、国内需要が依然として不安定で供給が季節的な高水準付近で推移しているため、その後の上昇は見られない」と述べている。 同社は、季節的なメンテナンスによるLNG原料ガス需要の緩和と国内生産の堅調な推移を受け、「トレーダーがヘッドラインリスクを回避し、貯蔵とオフシーズンのリセットに目を向けるにつれ、抵抗の少ない道筋が再び下向きにシフトした」と付け加えた。 NRGエナジーによると、米国の天然ガス需要は週初めの約1,050億立方フィート/日から火曜日には987億立方フィート/日に減少した。 暖房と冷房の需要は、近い将来増加する可能性がある。NatGasWeatherによると、中西部と北東部を平年より低い寒気団が通過し、気温が華氏30度台から40度台に下がるため、今後5～6日間は需要は中程度から低水準にとどまると予想される。一方、西部と南西部では最高気温が華氏90度台から100度を超える見込みだ。 一方、生産量は安定している。NRGエナジーによると、過去1週間のドライガス生産量は平均約1,072億立方フィート/日で、わずかな変動にとどまった。米国エネルギー情報局（EIA）は火曜日、2026年の生産量予測を4月に発表した1096億立方フィート/日から1106億1000万立方フィート/日に上方修正した。 LNG供給ガス流量は平均で約170億立方フィート/日となっているが、キャメロンLNGのメンテナンスやコーパスクリスティおよびフリーポートへの供給量減少により、今後数週間で輸出需要は軟化すると予想される。フリーポートLNGは5月に予定外のメンテナンスを実施することも発表している。 トレーダーらは、ゴールデンパスLNGの段階的な増産と、規制当局の承認後に予定されているコーパスクリスティLNG第3期第6プラントの稼働開始にも注目している。
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米原油在庫は4週連続で減少、API発表
米国石油協会（API）が火曜日に発表したデータによると、5月8日までの週の米国の原油在庫は219万バレル減少した。これは前週の810万バレル減少、ブルームバーグがまとめた調査による165万バレルの減少に続くものだ。 石油市場は現在、水曜日に発表予定の米国エネルギー情報局（EIA）の石油在庫報告を待っている。