火曜日のUAE株式市場は、ホルムズ海峡再開をめぐる不確実性が続く中で原油価格が上昇したことを受け、方向性を見失い苦戦した。 終値時点で、FTSE ADX総合指数は0.080%の上昇とほぼ横ばい、DFM総合指数は0.218%の下落となった。 複数のメディア報道によると、ドナルド・トランプ米大統領は、ホルムズ海峡の再開と核開発計画に関する交渉の延期を盛り込んだイランの新たな提案に満足していない。 「米国がこの提案を受け入れるとは考えにくい。なぜなら、イランに対する経済封鎖は、イランの権力に関する米国の根本的な要求をイランに譲歩させるための主要な『圧力戦術』であり続けているからだ。しかし、イラン側からこの提案がなされたということは、米国の経済封鎖による圧力がイランに及んでいることを示唆しており、米国は再び軍事力を行使する必要はないかもしれない」とマッコーリーはレポートで述べている。「米国政権にとって、イランに対する経済封鎖はまさにその効果、すなわち歳入の減少を引き起こし、それが通貨インフレ、ひいては政権の不安定化につながり、米国が提起した根本的な問題に関してイランから譲歩を引き出すことを目的としている」。 UAE時間午後3時51分現在、ブレント原油先物価格は1バレルあたり約112.374ドルで、前日比3.81%上昇している。 国内経済カレンダーでは、水曜日に米連邦準備制度理事会（FRB）がフェデラルファンド金利の決定を発表した後、今週後半にはアラブ首長国連邦中央銀行が金利決定を発表する予定です。 企業ニュースでは、アルダー・プロパティーズ（ADX:ALDAR）が第1四半期決算を発表しました。この不動産開発会社は売上高が前年同期比12%増となったものの、終値は0.37%安となりました。 その他、ドバイ・インベストメンツ（DFM:DIC）の株価は0.97%下落しました。ドバイ証券取引所に上場しているこの投資会社は、子会社であるドバイ・インベストメンツ・パークの株式24%を新規株式公開（IPO）で売却し、IPO完了を条件として2026年に配当を増額する計画を発表しました。
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トランプ大統領のイラン新和平提案への対応を前に、米国株式指数はまちまちの動き
月曜日の米国株式市場はまちまちの動きとなった一方、原油先物価格は国債利回りの上昇と連動して上昇した。投資家は、ホルムズ海峡の安全な航行を約束するイランの新たな和平提案に対するドナルド・トランプ大統領の反応を注視していた。 ナスダック総合指数は0.2%高の24,887.10、S&P500種指数は0.1%高の7,173.91となり、いずれも週半ばに予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に、日中最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は0.1%安の49,167.79となった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、関係筋の話として、イランがホルムズ海峡での船舶攻撃を停止する代わりに、米国によるイラン港湾の海上封鎖解除や核交渉の延期を含む戦争の完全終結を求める新たな提案を行ったと報じた。 イランのアッバス・アラグチ外相は、週末に地域とパキスタンを訪問した際にこの提案を提示した。ホワイトハウスのカロライン・リービット報道官によると、トランプ大統領は月曜日に国家安全保障チームとこの提案について協議した。大統領は以前、イランとの交渉は直接会談ではなく電話で行われる可能性もあると述べていた。 マッコーリー証券のグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏はメモの中で、「米国がこれを受け入れるとは考えにくい。なぜなら、イランに対する経済封鎖は、イランの国力に関する米国の根本的な要求をイランに譲歩させるための主要な『圧力戦術』であり続けているからだ」と述べた。 WTI原油先物は2.2%上昇して1バレル96.48ドル、ブレント原油先物は2.6%上昇して1バレル108.09ドルとなった。 貴金属市場では、金先物価格が1%下落し1オンス＝4,695.1ドル、銀先物価格が1.4%下落し1オンス＝75.36ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.34%、2年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇して3.8%となった。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）がカナダのエネルギー企業ARCリソーシズを現金と株式による取引で買収することに合意した。企業価値は164億ドル。この石油・ガス大手は、カナダのモントニー盆地における低コストのシェールガス・液化天然ガス生産へのエクスポージャー拡大を目指している。 ドミノ・ピザ（DPZ）は第1四半期の業績が予想を下回ったと発表した。同社のCEOは、四半期末にかけて消費者の不確実性とインフレが需要を圧迫したと述べた。株価は8.8%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。 モルガン・スタンレーは月曜日のレポートで、サンディスク（SNDK）はNAND型メモリシステムの価格上昇の勢いに支えられ、四半期および通期の業績見通しが再び「好調」になると予想していると述べた。サンディスクの株価は8.1%上昇し、ナスダック市場で上昇率トップとなった。 経済ニュースでは、ダラス連銀が発表した4月の製造業景況指数は、3月のマイナス0.2からマイナス2.3に低下し、市場予想の0.8を下回った。この指数は、既に発表されている他の地域製造業指標とは対照的に、景気後退の加速を示している。
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イラン和平交渉の停滞を受け、米株価指数は下落、原油価格は急騰
イラン・イラク戦争の恒久的解決策を見出すための交渉が行き詰まったことを受け、原油先物価格が上昇し、月曜の正午の取引で米国株式市場は下落した。 ナスダック総合指数は0.2%安の24,785.2、ダウ工業株30種平均は0.1%安の49,172.3となった。S&P500種指数は7,167.6とほぼ横ばいだった。通信サービス、金融、公益事業を除く全セクターが下落し、生活必需品と素材セクターが下落を主導した。 今週末パキスタンで直接会談が行われなかったことを受け、イランはホルムズ海峡の再開と戦争終結に向けた提案を行ったと、米当局者と関係者2人の話としてAxiosが報じた。しかし、Axiosの報道によると、この提案には両国間の核交渉の延期も含まれているという。 CNNの報道によると、ドナルド・トランプ大統領は本日、国家安全保障担当高官らと会談し、ホルムズ海峡再開に向けたイランの新たな提案について協議する予定だ。 イランのアッバス・アラグチ外相は、パキスタンとオマーンでの会談に続き、ロシアを訪問し、プーチン大統領との会談に臨む。CNNによると、アラグチ外相はパキスタン当局者に対し、米国に伝えるべき「レッドライン」のリストを手渡した。その中には「核問題とホルムズ海峡」が含まれている。 WTI原油先物価格は3.4%上昇し1バレル97.62ドル、ブレント原油先物価格は4.2%上昇し1バレル109.75ドルとなった。 サクソバンクのアナリストはレポートの中で、「ホルムズ海峡が事実上閉鎖されたままで、中東全域に混乱が広がり、原油、燃料、ガスから金属、肥料、石油化学製品に至るまで、重要な物資の供給が逼迫しているため、原油価格は上昇を続けている」と述べている。アナリストらは、「和平交渉再開に向けた取り組みが停滞する中、ブレント原油は3週間ぶりの高値で取引されている。イラン側は核交渉を後日に延期するよう提案したと報じられている」と述べた。 貴金属市場では、原油価格の上昇に伴うインフレ懸念から、金先物価格は1.2%下落して1オンス＝4,683.80ドル、銀先物価格は1.9%下落して1オンス＝75.49ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは3ベーシスポイント上昇して4.34%、2年債利回りは3.2ベーシスポイント上昇して3.81%となった。 企業ニュースでは、シェル（SHEL）がカナダのエネルギー企業ARCリソーシズを現金と株式による取引で買収することに合意した。企業価値は164億ドルで、この石油・ガス大手はカナダのモントニー盆地における低コストのシェールガス・液化天然ガス生産へのエクスポージャー拡大を目指している。ドミノ・ピザ（DPZ）は、予想を下回る第1四半期決算を発表しました。同社のCEOは、四半期末にかけて消費者の不安感とインフレが需要を圧迫したと述べています。株価は10%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。 モルガン・スタンレーは月曜日のレポートで、サンディスク（SNDK）はNAND型メモリシステムの価格上昇の勢いに支えられ、第1四半期および通期の業績見通しが再び「好調」になると予想しています。サンディスクの株価は7.5%上昇し、ナスダック市場で最大の上げ幅を記録しました。 経済ニュースでは、ダラス連銀が発表した4月の製造業景況指数は、3月のマイナス0.2からマイナス2.3に低下しました。市場予想は0.8でした。この指数は、既に発表されている他の地域製造業指標とは対照的に、景気後退の加速を示しています。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$DPZ$SHEL$SNDK
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米国株が正午過ぎに下落する中、上場投資信託（ETF）は小幅に下落した。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは小幅下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.1%下落した。 イランとの戦争終結に向けた交渉の行き詰まりと、それに伴う原油先物価格の上昇が投資家心理を悪化させ、月曜正午の米国株式市場指数は下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.3%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.3%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は0.1%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は約0.3%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は3.7%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は1.9%下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.7%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.1%下落しました。 商品 原油は1.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）も1.9%上昇しました。天然ガスは2.7%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は3.2%上昇しました。 COMEXの金は1.1%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.9%下落しました。銀価格は1.7%下落し、iShares Silver Trust（SLV）も1.1%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.7%下落しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）も0.7%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.5%下落しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.5%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.4%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.2%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は小幅下落し、iShares US Healthcare（IYH）は0.1%下落、Vanguard Health Care ETF（VHT）もわずかに下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。 工業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.2%下落した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiShares米国インダストリアル（IYJ）も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は2.1%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が1.4%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.9%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が1.5%それぞれ下落した。
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