木曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.4%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も1.3%上昇した。投資家は、世界的なエネルギー供給の混乱に対する懸念を軽減する米イラン間の暫定合意を好感した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.7%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は1.3%それぞれ上昇した。 6月13日までの週の米国の新規失業保険申請件数は、前週の改定値23万件から22万6000件に減少した。ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点でまとめたアナリスト調査では、22万5000件への大幅な減少が予想されていた。 フィラデルフィア連邦準備銀行が発表した月次製造業景況指数は、5月のマイナス0.4から6月には10.3に上昇しました。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は10への若干の上昇とされていました。 5月の景気先行指数は午前10時（東部時間）に、続いて午前10時30分（東部時間）に週間天然ガス在庫指数が発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.6%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%下落、Ether ETF（EETH）が0.4%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいでした。 注目銘柄： 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.4%上昇しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.9%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.8%下落した。 HIVE Digital Technologies（HIVE）の株価は、同社がスウェーデンのBodens Utvecklings社から32メガワットのBig Bodenデータセンターを買収するにあたり、地方自治体の承認を得たと発表した翌日、取引開始直後に12%上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.2%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.1%下落、iShares US Healthcare ETF（IYH）は1.1%上昇した。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.1%上昇した。 レジェンド・バイオテック（LEGN）の株価は、同社が770万株の米国預託証券（ADS）を1株あたり29.35ドルで公募増資し、約2億2600万ドルの資金を調達したことを受け、プレマーケット取引で9%以上下落した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は横ばい、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.9%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2.1%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.2%上昇した。 インテル（INTC）の株価は、ドナルド・トランプ大統領がアップル（AAPL）が「インテルと協力して米国でチップを設計・製造することに合意した」と発言したことを受け、プレマーケット取引で9%以上上昇した。アップルの株価は0.3%上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.03%上昇した一方、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 Equinor（EQNR）の株価は、前日終値で0.2%下落した後、市場開場前に3%以上下落した。同社とそのパートナーは、ノルウェー北海にあるリングヴェイ・ヴェスト・プロジェクトの開発コンセプトを選定したと発表した。このプロジェクトは、石油換算で約2億4000万バレルの生産が見込まれている。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばい、iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は取引がなかった。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.5%上昇した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引休止、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1%上昇した。 ディアジオ（DEO）の株価は、フィナンシャル・タイムズ紙が、デイブ・ルイス最高経営責任者（CEO）が、酒類大手ディアジオの大規模なリストラの一環として、上級幹部に対し広範なコスト削減策の実施を指示したと報じたことを受け、取引開始前に1%近く上昇した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は1%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は1.9%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引休止となった。 スペースX（SPCX）の株価は、IPO後初めて直近の最高値から下落し、取引開始前に1%以上下落した。市場データと複数のアナリストは、株価の急騰後、活発なプットオプション取引とテクニカル的な下落圧力が背景にあると指摘している。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が1.9%下落し、1バレル＝75.35ドルとなった。天然ガスは0.5%上昇し、100万BTU当たり3.16ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.2%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.6%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が2.7%下落し、1オンス＝4,261.40ドルとなった。銀先物は5.6%下落し、1オンス＝67.33ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.6%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.02%下落した。
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クリーン・エナジー・フューエルズ社がプエルトリコLNG契約2件を獲得、10MWの発電容量を支援
クリーン・エナジー・フューエルズ（CLNE）は火曜日、プエルトリコで液化天然ガス（LNG）インフラプロジェクトを通じて10メガワットの発電設備容量を支援する2件の契約を獲得したと発表した。 これらの契約は、クリーン・エナジーにとってプエルトリコにおける初のLNG供給インフラプロジェクトとなり、同社のエネルギーサービス事業を従来の輸送燃料市場以外にも拡大するものである。 1件目の契約は、医薬品製造事業の安定的な電力供給を支えるため天然ガスインフラを選定したグローバルヘルスケア製品サプライヤー向けのLNGステーション設備および設置工事に関するものだ。 また、クリーン・エナジーはPRエナジー・パートナーズと、プエルトリコの住宅およびホテル施設に電力を供給する6メガワットのコージェネレーションプラント向けのLNG供給ステーションの設計・建設に関する契約を締結した。 同社は、これら2つのプロジェクトにより、プエルトリコにおける両顧客の事業運営にエネルギーの安定性と回復力がもたらされると述べている。 「天然ガスおよびLNG供給システムにおける信頼できるパートナーおよび専門家として選ばれたことは、当社が多様なエネルギーサービス分野に事業を拡大していることの証です」と、クリーンエナジー社のCEテクノロジー部門ゼネラルマネージャー、ショーン・コロンビア氏は述べています。 「これらのプロジェクトは、当社が設計したLNGソリューションの信頼性と拡張性を証明するものであり、島のエネルギーレジリエンス強化に貢献するでしょう」とコロンビア氏は付け加えました。 クリーンエナジー社によると、同社のモジュール式LNGインフラは、製造施設、病院、データセンター、港湾、工業用地、発電プロジェクトなど、様々な用途において主電源およびバックアップ電源として利用可能であり、ディーゼルや重油よりも排出量が少ないとのことです。
$CLNE
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米国天然ガス最新情報：熱帯低気圧がメキシコ湾岸のLNG輸出を脅かす中、先物価格が下落
米国の天然ガス市場は、熱帯低気圧アーサーがメキシコ湾岸のLNG輸出に及ぼす潜在的な影響を注視している。予想を下回る気温と大規模な貯蔵量の増加も価格への下押し圧力となっている。 ヘンリーハブの期近先物契約と継続契約は2.50%下落し、100万BTUあたり3.158ドルとなった。 複数の報道機関によると、大西洋ハリケーンシーズンで最初に命名された熱帯低気圧アーサーは、水曜日に米国メキシコ湾岸の一部地域、特に主要なLNG輸出施設がある地域に大雨をもたらす見込みだ。国立ハリケーンセンターによると、この熱帯低気圧は水曜日の午後、ルイジアナ州レイクチャールズの西南西に位置し、北東に進んでいた。 予報官はアーサーが著しく勢力を増すとは予想していないものの、メキシコ湾岸の一部地域では危険な鉄砲水が発生する恐れがある。国立ハリケーンセンターによると、金曜日の早朝までに5～10インチ（12.7～25.4センチ）の降雨が予想され、一部地域では最大20インチに達する可能性もあるとのことです。 液化施設の操業停止は、米国産天然ガスの海外出荷量を一時的に減少させ、国内市場の供給量を増加させ、価格に下押し圧力をかける可能性があります。 長期的な気象予報も弱気なセンチメントを後押ししています。コモディティ・ウェザー・グループによると、予報は気温低下へとシフトしており、6月26日まで中西部の大部分で平年を下回る気温が予想され、冷房用電力の需要が減少する可能性があります。 一方、トレーダーたちは、再び大幅な週間の貯蔵量増加に備えています。市場予想によると、木曜日に発表される米国エネルギー情報局（EIA）の貯蔵量報告では、6月12日までの週の貯蔵量が約800億立方フィート増加すると見込まれています。これは、同期間における過去5年間の平均増加量である730億立方フィートを上回るものです。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙の調査によると、天然ガス貯蔵量は平均で820億立方フィート（Bcf）増加すると予測されており、アナリストの予測値は660億立方フィートから1170億立方フィートの範囲となっていると、エネルギーバイヤーズガイドは水曜日に発表した。コンセンサス水準に近い増加が見込まれる場合、天然ガス在庫の過去5年間の平均に対する余剰分は約1600億立方フィートに拡大し、前週の1510億立方フィートから増加する。しかし、在庫量は依然として前年同期比で約200億立方フィートの不足にとどまり、前週の50億立方フィートの不足から改善すると同ガイドは述べている。 市場データも供給過剰を示している。バーチャートが引用したBNEFの予測によると、米国のドライガス生産量は水曜日に1日あたり1101億立方フィートとなり、前年同期比2.2%増加した。 国内のガス需要は1日あたり694億立方フィートと推定され、前年同期比5.9%減少した。電力部門の需要も軟化した。セルシウス・エナジーは水曜遅く、発電事業者による天然ガス消費量を232億立方フィート（Bcf）と推定した。これは前日比12億立方フィート減、前年同期比23億立方フィート減となる。 嵐の懸念にもかかわらず、液化天然ガス（LNG）需要は堅調に推移した。ブルームバーグ・ニュー・エナジー（BNEF）は、水曜の米国LNG輸出ターミナルへの純ガス流入量を1日あたり195億立方フィートと推定し、前週比12.9%増となった。
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エンベラス社によると、新規ガスプロジェクトの収益が弱まる中、PJMの容量市場は再編が必要だという。
エンベラス社は水曜日、PJMの現在の容量市場構造では、現在の建設コストで新規ガス火力発電を支えるだけの経済性は確保されていないと発表した。 エンベラス・インテリジェンス・リサーチ（EIR）によると、新規複合サイクルガスタービン発電プロジェクトの設備投資コストは、2024年以前の1キロワットあたり約1,000ドルから、現在では2,000ドルから3,000ドルにまで急激に上昇している。 現在の建設コストでは、PJMにおける商業ガス発電プロジェクトは二桁の収益率を達成するのに苦労している。EIRによると、設備投資が2,000ドル/kWに達すると収益率は10%を下回り、債務返済能力も圧迫されるという。 EIRによれば、特に開発コストが2,000ドル/kW付近にとどまる場合、長期の二国間協定が一部の新規プロジェクトの資金調達に役立つ可能性がある。 報告書によると、運用開始後最初の15年間はPJMの現在の市場上限価格に容量価格が据え置かれたとしても、プロジェクトコストが2,500ドル/kW以上に上昇すると、開発業者は資金調達に困難に直面する。 EIRの感度分析によると、2,500ドル/kWの発電所を商業的に採算の取れる資金調達レベルにするには、容量価格が約500ドル/MW日必要となる。これはPJMの現在の上限価格である333.44ドル/MW日を大幅に上回る。 「PJMは新たな調整可能な容量を必要としているが、建設の経済性は市場設計よりも速いペースで変化している」と主席アナリストのスコット・ウィルモット氏は述べた。「二者間契約と容量市場のパラメータは、新規参入の真のコストを反映する必要がある。さもなければ、開発業者は新規プロジェクトよりも既存資産を優先し続けるだろう。」