-- 独立研究机构CFRA向提供了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将Verizon未来12个月的目标股价上调10美元至50美元，并采用7.4倍的EV/EBITDA倍数对2026年的业绩进行估值，与同业平均水平相当。我们将Verizon 2026年的每股收益预期上调0.03美元至4.93美元，并将2027年的每股收益预期上调0.08美元至5.25美元。Verizon的扭亏为盈计划正在稳步推进并取得进展，这得益于一项旨在重塑运营和客户服务的全面转型计划。该转型计划使Verizon的核心运营指标在本季度表现强劲，并将业绩转化为十多年来未见的稳健运营和财务成果。考虑到这是丹·舒尔曼担任首席执行官后的第一个完整季度，这一成就令人印象深刻。由于业绩扭亏为盈，Verizon提高了其2026年调整后每股收益增长预期和后付费手机净新增用户数预期。我们注意到，仍有一些领域需要改进。尽管整体净新增用户数为正，但消费者后付费手机净流失用户数为3.5万部，这表明消费者业务领域仍面临挑战。
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Research
調査速報：シェルがアーク・リソーシズを164億米ドルで買収することに合意
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。シェルは、ARC Resourcesを企業価値164億米ドルで買収すると発表しました。買収額は1株当たり32.80カナダドル（過去30日間の出来高加重平均価格（VWAP）に対して20%のプレミアム）で、現金25%、株式75%の対価で、2026年下半期に完了する見込みです。この取引により、シェルの現在の生産量180万バレル相当/日に対し、37万バレル相当/日の生産量が直ちに加わり、20%の大幅な増加となります。当社は、この取引によりカナダがシェルの主要事業地域として確立され、2030年までの生産量CAGRが1%から4%に加速すると考えています。経営陣は、年間2億5,000万米ドルのシナジー効果を見込んでおり、設備投資額は200億～220億米ドル、キャッシュフロー分配率は40%～50%を維持する方針です。しかしながら、シェルは、最近のカナダの石油・ガス探査・生産（E&P）における倍率の上限に近い水準である1バレル当たり4万4000米ドルを支払っており、75%の株式対価によって既存株主の持ち株比率が3%希薄化され、フリーキャッシュフローの増加は2027年まで遅れることになります。当社の見解では、価値創造は、シェルが表明されたシナジー効果を大幅に上回る事業改善を達成しつつ、資本効率の指標を維持できるかどうかにかかっています。
$SHEL
Asia
EPS Creative Health社、親会社関連サプライヤーとの製品購入契約を更新
EPSクリエイティブ・ヘルス・テクノロジー（香港証券取引所：3860）傘下のEPトレーディングは、EPSアメリカズと、2029年3月までの3年間、実験用消耗品を調達する包括購入契約を締結した。これは、月曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 EPトレーディングの株価は、火曜日の午前中の取引で約2%上昇した。 この契約は、3月31日に期限切れとなった以前の契約に代わるもので、精製飼料、敷料、ケージ、関連用品などの動物実験用消耗品を含む製品を対象としている。 年間上限額は、2027年が3,300万香港ドル、2028年が3,600万香港ドル、2029年が3,900万香港ドルに設定されている。 EPSアメリカズは、EPSの支配株主であるEPSホールディングスの傘下企業である、と提出書類には記載されている。
$HKG:3860
Asia
Elsight社、Haloコネクティビティプラットフォームが米国ブルーリスト認定を取得、株価は5%上昇
エルサイト（ASX:ELS）は、同社の接続プラットフォーム「Halo」が、米国国防省国防契約管理局（DCMA）のブルーリストに掲載されたと発表した。ブルーリストは、国防権限法（NDAA）に準拠した無人航空機システムおよびコンポーネントの承認リストである。同社は火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同社によると、この承認はHaloが国防省の運用信頼性基準を満たしていることを証明するものであり、米軍部隊は従来の政府調達プロセスを経ずに、DCMAの調達市場を通じてHaloを直接調達できるようになる。 ブルーリストへの掲載により、米軍および同盟国の無人航空機システム（UAS）プログラムにおける導入と配備のスピードが向上すると同社は付け加えた。 同社の株価は火曜日の取引で5%上昇した。
$ASX:ELS