-- 独立研究机构CFRA向发布了以下研究报告。CFRA分析师的观点总结如下：我们将META未来12个月的目标股价从804美元下调至750美元，市盈率约为2027年每股收益预期的19倍，低于其长期历史平均水平。我们将2026年每股收益预期从30.68美元调整至29.29美元，并将2027年每股收益预期从36.68美元调整至39.39美元。META公布了强劲的第一季度营收增长（+33%）和第二季度营收预期（+25%），我们认为该公司正在成功找到方法，利用其广告平台的AI投资（其价值优化套件的年化收入超过200亿美元）。然而，我们感到失望的是，管理层未能向投资者清晰阐述其计划如何将高额支出/新产品目标变现。此外，个人AI代理、企业AI订阅（META目前平均每周处理1000万次企业AI对话）以及Muse模型API接口等新的盈利模式，有望在未来三到五年内显著拓展META的收入来源，使其不再仅仅依赖广告。目前META的股价约为我们2027财年预期每股收益的15-16倍，极具吸引力，如果META能够实现增长目标并继续实现广告平台的盈利，则股价还有上涨空间。
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