火曜正午、欧州株式市場は小幅安で推移した。トレーダーらは原油価格の高騰と債券利回りの上昇を懸念し、中東情勢の明確化を待っていた。 欧州市場では不動産株が上昇を牽引した一方、食品、銀行、石油関連株は出遅れた。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）のブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）が月曜、金融業界カンファレンスで、第3四半期の投資銀行業務手数料が少なくとも10％減少する見込みで、四半期の売上高とトレーディング収益は横ばいになるとの見通しを示したと報じられたことを受け、欧州の銀行株は米国の銀行株に追随して下落した。 ブレント原油は正午時点で1バレル106.15ドルで取引され、0.4％上昇した。 指標となるドイツ10年債利回りは3.53％付近で堅調に推移し、2008～2009年の世界金融危機以来の高水準を試した。 投資家は、ウォール街の先物取引が下落していることや、アジア市場での夜間取引終値が下落していることにも注目していた。 経済ニュースでは、欧州経済研究所（CEER）の発表によると、ドイツのZEW景況感指数は9月に34.7となり、前月の34.2から小幅上昇した。 欧州主要株価指数であるStoxx Europe 600指数は、取引時間中盤で0.1%下落した。 Stoxx Europe 600テクノロジー指数は0.1%上昇、Stoxx Europe 600銀行指数は0.4%下落した。 Stoxx Europe 600石油・ガス指数は0.4%下落、Stoxx Europe食品・飲料指数は1%下落した。 欧州REIT指数であるREITEは0.5%上昇した。 各国の株価指数を見ると、ドイツのDAX指数はほぼ横ばい、ロンドンのFTSE100指数は0.2%下落した。パリのCAC40指数も0.2%下落したが、スペインのIBEX35指数は0.1%上昇した。 ユーロ・ストックス50指数のボラティリティ指数は1.2%上昇し19.62となった。これは、今後30日間の欧州株式市場のボラティリティが平均をやや下回ることを示唆しており、ややポジティブな兆候と言える。20を上回る数値は市場の変動が激しくなることを、20を下回る数値は市場の安定を示唆する。
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最新情報：半導体関連株の下落が米国株価指数を押し下げ、国債利回りは5％に達した。
（最初の段落に指数・価格変動と地政学的ニュースを追記。） 米国株式市場は、大型半導体銘柄の下落を受けて株価指数が下落した一方、原油価格の上昇を受けて10年物国債利回りは5%を突破した。 月曜日のナスダック総合指数は0.6%安の26,146.41、S&P500種指数は0.5%安の7,619.98、ダウ工業株30種平均は0.3%安の52,421.20となった。テクノロジー株が下落を主導し、通信サービス株は上昇した3銘柄のうちの1つだった。 AIチャットボット「Claude」の開発元であるAnthropic社のCEO、ダリオ・アモデイ氏は土曜日、業界に対しAIモデル開発のペースを緩めるよう呼びかけた。AIモデル開発の進歩に安全対策が追いつくようにするための3段階計画として、主要AI企業内に「従業員と同等のアクセス権限」を持つ独立した評価者を配置することなどを挙げている。 OpenAIのCEOサム・アルトマン氏とテスラ（TSLA）およびスペースX（SPCX）のCEOイーロン・マスク氏は、Xへの投稿でアモデイ氏の呼びかけを支持した。 しかし、ブルームバーグの報道によると、ドナルド・トランプ大統領は新たなAI規制の導入に反対し、アモデイ氏の自制を求める呼びかけを批判した。フィンヴィズがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える銘柄群の中で、マイクロン・テクノロジー（MU）、SKハイニックス（SKYH）、ASML（ASML）は月曜日にワースト10入りを果たした。 トランプ大統領は月曜日、イランがワシントンとの合意を望んでいると述べた。「破綻寸前のイランは、迅速かつ拙速な合意を望んでいる。米国が関与するかどうかは私が決める。我々はその可能性には前向きだ」とトランプ大統領はTruth Socialへの投稿で述べた。 一方、ブルームバーグ通信は、事情に詳しい関係者の話として、サウジアラビアがホルムズ海峡経由の原油供給量をさらに増やそうとしていると報じた。これは、イランと連携するフーシ派民兵組織による攻撃により、イラン・イラク戦争中に原油を世界市場に輸送する主要な代替ルートとなっていた主要パイプラインの操業停止を余儀なくされたためだ。同関係者によると、サウジアラビアは今月初めの10日間で、係争中のホルムズ海峡を経由する原油輸送量を8月の水準から増加させており、現在、供給量をさらに増やそうとしているという。 ロイター通信によると、湾岸アラブ諸国はイランとの会合を延期し、イエメンのフーシ派はサウジアラビアへの新たな攻撃を開始した。 米国産WTI原油の期近先物価格は1.8%上昇し1バレル＝101.84ドル、国際指標である北海ブレント原油は1.5%上昇し1バレル＝106.20ドルとなった。両原油とも、日中高値からはやや値を下げた。 水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策発表を前に、金利トレーダーはFRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を95%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇した。CMEのFedWatchツールによると、この確率は95%となっている。 米国債利回りは全期間にわたって上昇した。10年債利回りは日中高値の5.01%をつけた後、終盤には1.9ベーシスポイント上昇し4.99%となった。 企業ニュースでは、コーニング（GLW）が金曜日、普通株を随時売却する株式分配契約を締結したと発表した。売却総額は最大20億ドルとなる。コーニング株は14%近く下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。 貴金属市場では、金先物価格は1.6%下落して1オンス＝4,337.3ドル、銀先物価格は2.3%下落して1オンス＝63.72ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ASML$GLW$MU$SKHY$SPCX$TSLA
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最新情報：10年物米国債利回りが5％の閾値を超えたことを受け、米国株価指数は下落、原油価格は上昇を継続
（最初の段落に指数・株価の変動、企業・地政学的ニュースを追記。） イラン内戦の拡大に伴うインフレ懸念の高まりを受け、10年物国債利回りが52週高の5.01%を記録し、原油価格が急騰したことを受け、米国株式市場は下落した。 月曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.2%安の26,294.2、S&P500種指数は0.3%安の7,635.5、ダウ工業株30種平均は0.2%安の52,470.1で取引を終えた。 米国産WTI原油先物（期近）は1.6%高の1バレル＝101.64ドル、北海ブレント原油（国際指標）は1.2%高の1バレル＝105.91ドルとなった。 金先物価格は1.3%下落し1オンス＝4,353.30ドル、銀先物価格は1.6%下落し1オンス＝64.18ドルとなった。 ロイター通信によると、湾岸アラブ諸国はイランとの会談を延期し、イランと連携するイエメンのフーシ派はサウジアラビアへの新たな攻撃を開始した。 ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、イランは米国との合意を望んでいると述べた。「破綻寸前のイランは、迅速かつ拙速な合意を望んでいる。米国が関与するかどうかは私が決める。我々はその構想には前向きだ」とトランプ大統領はソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。 中東の放送局アルジャジーラによると、イエメンのフーシ派はサウジアラビアのハミス・ムシャイトにあるキング・ハリド空軍基地に対し、大規模な弾道ミサイルとドローンによる攻撃を行い、「直撃」したと主張した。同通信社によると、リヤドは直ちに反応を示さなかった。イランの支援を受けた反政府勢力は、紅海南部で戦略的に重要な島々をさらに制圧し、重要な航路であるバブ・エル・マンデブ海峡の支配を強化したと、同報道機関は反政府勢力の発表を引用して報じた。 一方、水曜日に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策発表を前に、金利トレーダーはFRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を90%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇した。CMEのFedWatchツールによると、来週の政策金利据え置きの確率は前日の67%から10%に急落した。 米国債利回りはまちまちの動きとなった。10年債利回りは52週高値をつけた後、2ベーシスポイント低下し4.96%となった。 正午過ぎ、通信サービス、ヘルスケア、生活必需品セクターが上昇を牽引した。一方、工業、テクノロジー、公益事業セクターは下落を主導した。 AIチャットボット「Claude」の開発元であるAnthropicのCEO、ダリオ・アモデイ氏は土曜日、AIモデル開発のペースを緩めるよう業界に呼びかけた。AIモデル機能の進歩に安全対策が追いつくようにするための3段階計画として、主要AI企業内に「従業員と同等のアクセス権限」を持つ独立した評価者を配置することなどを挙げている。 OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏、テスラ（TSLA）とスペースX（SPCX）のCEO、イーロン・マスク氏は、Xへの投稿でアモデイ氏の呼びかけを支持した。 企業ニュースでは、コーニング（GLW）が金曜日、普通株を随時売却する株式分配契約を締結したと発表した。売却総額は最大20億ドルとなる。コーニングの株価は13%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GLW$SPCX$TSLA
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米国株が正午過ぎに下落する中、上場投資信託（ETF）はまちまちの動きとなった。
広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるIWMとIVVはまちまちの動きとなり、IVVは下落した。活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.5%下落した。 米国株式指数は、10年物国債利回りが52週高の5.01%に達し、イラン内戦の継続を背景に原油価格が上昇を続けたことを受けて下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.6%下落、State Street Energy Select Sector SPDR（XLE）は0.7%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.2%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は0.4%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.6%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は4.7%下落し、iシェアーズ半導体（SOXX）も4.8%下落した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.2%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.6%上昇し、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%下落した。 商品 原油は0.9%上昇し、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は0.8%上昇した。天然ガスは2.3%上昇し、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は2.2%上昇した。 COMEXの金は0.5%下落し、ステート・ストリートSPDR金シェアーズ（GLD）は0.8%下落した。銀価格は1.8%下落し、iShares Silver Trust（SLV）も0.9%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.5%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は1.4%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）も1.1%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は0.2%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.8%上昇し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は1.5%上昇しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は1.5%上昇しました。 iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）はそれぞれ約1.4%上昇し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.9%上昇しました。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR（XLI）は1.5%下落しました。Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.5%下落し、iShares US Industrials（IYJ）は0.9%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は2.1%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin ETF（BITO）が2%上昇、ProShares Ether ETF（EETH）が1.6%下落、ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.4%上昇しました。
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