深センシニアテクノロジーマテリアルが13億香港ドル規模の香港IPOを実施

深センシニアテクノロジーマテリアル（SHE:300568、HKG:6067）は、最大13億4000万香港ドルの資金調達を目指し、金曜日に香港での新規株式公開（IPO）を開始しました。 香港証券取引所への提出書類によると、この中国のリチウムイオン電池セパレーターメーカーは、1株当たり8.98香港ドルの仮条件価格で1億4950万株のH株を売り出します。 今回のIPOは、香港投資家向けに1500万株、海外投資家向けに1億3460万株で構成され、後者は再配分の対象となります。 最終的な公募価格は6月18日までに決定され、配分結果は6月22日までに発表される予定です。上場は6月23日に予定されています。 調達資金は主に、固体電解質膜、その他の機能性膜、および次世代リチウムイオン電池セパレーター製品の研究開発能力の強化に充当されます。 同社はまた、調達資金をマレーシアと米国における海外ネットワークの拡大、電池セパレーター材料および半導体関連事業への投資、スウェーデンの製造拠点向け融資の返済、運転資金の増強に充当する予定です。 同社は、ニューヨーク証券取引所上場のジンコソーラーやサンウォダ・エレクトロニック（SHE:300207）を含む13社の主要投資家を確保し、これらの投資家は総額7,750万ドル相当の新規株式公開（IPO）株式を引き受けることを確約しました。 中国証券（国際）コーポレートファイナンス、華泰金融控股（香港）、CICC香港証券、ICBC国際証券、およびヴァストハーバー証券が、今回のIPOの共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、および共同リードマネージャーを務めます。