-- 水曜日の取引で、欧州株式市場は、米国とイランが中東戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、急騰した。 ストックス欧州指数は2.1%、ドイツのDAX指数は2.2%、FTSE100指数は2%、フランスのCAC40指数は3%近く、スイス市場指数は1.7%それぞれ上昇した。 欧州市場では、鉱業、防衛、自動車関連株が上昇傾向にある一方、エネルギー関連株は原油価格の急落を受けて下落した。 S&PグローバルPMI調査データによると、ユーロ圏経済は第2四半期初めにスタグフレーションの兆候を示し、民間部門の事業活動は2024年12月以来初めて減少した。企業景況感は31カ月ぶりの低水準に落ち込み、雇用も引き続き減少している。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は、「ユーロ圏の最終PMIデータは、中東での戦争が勃発以前に築かれていた景気回復を阻害し、4月に経済が減速に転じたという以前の兆候を裏付けるものだ」と述べた。 企業ニュースでは、ノボノルディスク社が、同社のオゼンピックのジェネリック医薬品の中国での承認が来年まで遅れる見込みだと発表したと、ブルームバーグ・ニュースが水曜日に同社の発表を引用して報じた。 オゼンピックとウェゴビーの主成分であるセマグルチドの特許は3月に中国で失効したが、同社は中国とスイスの貿易協定により、2027年4月まで規制データ保護が継続されていると述べたと、ブルームバーグは報じた。 ノボノルディスク社とジェネリック医薬品の承認を申請している杭州九源製薬は、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。また、中国の規制当局にもコメントを求めることができなかった。 デンマークの製薬会社ノボノルディスクは、水曜日に第1四半期決算を発表し、希薄化後1株当たり利益は6.63デンマーククローネ（1.04ドル）で、前年同期の6.82クローネから減少した。ファクトセットが調査したアナリストは6.08クローネを予想していた。 3月31日締めの第1四半期の売上高は968億2000万クローネで、前年同期の780億9000万クローネから増加した。ファクトセットが調査したアナリストは711億9000万クローネを予想していた。 同社は、GLP-1製品の売上増加への期待の高まりを主な要因として、2026年の調整後売上高成長率の見通しを引き上げた。 ノボノルディスクの株価はコペンハーゲン市場で2.5%上昇した。 ロイヤルフィリップスは水曜日に、継続事業からの第1四半期調整後1株当たり利益が0.23ユーロ（0.27ドル）で、前年同期の0.25ユーロから減少したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは、1株当たり0.21ユーロを予想していた。 3月31日締めの四半期の売上高は39億1000万ユーロで、前年同期の41億ユーロから減少した。ファクトセットが調査したアナリストは38億8000万ユーロを予想していた。 オランダの電子機器大手であるロイヤル・フィリップスは、2026年の既存店売上高成長率を3～4.5%と引き続き予想している。ファクトセットが調査したアナリストは、売上高を178億2000万ユーロと予想している。 ロイヤル・フィリップスの株価はアムステルダム市場で2.7%上昇した。 エクイノールは水曜日の早朝、第1四半期の調整後1株当たり利益が1.48ドルとなり、前年同期の0.66ドルから増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは0.99ドルを予想していた。 3月31日締めの四半期の売上高は278億4000万ドルで、前年同期の299億2000万ドルから減少した。ファクトセットが調査したアナリストは、285億8000万ドルの売上高を予想していた。 ノルウェーの石油精製会社エクイノールは、2026年の石油・ガス生産量が前年比3%増加すると見込んでいる。 エクイノールの株価はオスロ市場で9%近く下落した。 ディアジオは水曜日、第3四半期の売上高が44億8000万ドルとなり、前年同期の43億8000万ドルから増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは43億3000万ドルを予想していた。 同社は2026年度のオーガニック売上高見通しを再確認し、2～3%の減少を見込んでいる。ファクトセットが調査したアナリストは、約2.3%の減少を予測している。 この酒類会社の株価はロンドン市場で6%近く上昇した。 BHPは水曜日、ブラジルで2015年に発生したフンダオンダム決壊事故に関する英国の画期的な判決に異議を申し立てたが、ロンドンの控訴裁判所はこれを棄却し、同社に環境被害に対する責任を問う可能性のある判決を維持した。裁判所文書によると、このダムはBHPブラジルとヴァーレの合弁会社であるサマルコ・ミネラソンが所有・運営していた。 控訴裁判所は、死者と甚大な環境被害をもたらしたフンダオンダム決壊事故に端を発するこの訴訟において、控訴理由の大部分を棄却し、法的誤りの主張を退けた。裁判所は、複雑で専門家主導の訴訟において、詳細な第一審判決を覆すには高いハードルがあることを強調し、今後損害賠償の段階に進む予定である。 BHPはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 同社の株価はロンドン市場で5.7%上昇した。 スミス・アンド・ネフューは水曜日、第1四半期の売上高が前年同期の14億1000万ドルから15億ドルに増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリスト4人の予想も15億ドルだった。 スミス・アンド・ネフューは通期の業績見通しに変更はなく、実質売上高は約6%の成長を見込んでいると述べた。 また、スミス・アンド・ネフューは5億ドルの自社株買いを実施し、今後12ヶ月以内に完了する予定だと発表した。 同社の株価はロンドン市場で3%下落した。
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最新情報：イラン戦争終結間近との報道を受け、ドルと利回りが下落する中、金価格が上昇
（価格更新） 水曜日の午後、金価格は上昇した。イランと米国が戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、米ドルと利回りが急落したほか、先月の米国民間部門の雇用が急増したことも背景にある。 6月渡しの金先物価格は、1オンスあたり122.50ドル高の4,691.00ドルで取引されている。 この貴金属価格の上昇は、イランと米国が敵対行為を終結させるための交渉合意に近づいているとの報道を受けたもので、後にトランプ米大統領もこれを裏付けた。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランが米国の和平案に同意すれば、戦争は「終結する」とし、ホルムズ海峡は航行可能になると述べた。 原油価格は、ペルシャ湾岸諸国からの原油供給量の20％を占めるチョークポイントであるホルムズ海峡の再開に向けた合意への期待から、急落した。供給ショックによるインフレ上昇と金利上昇への懸念が和らいだためだ。 「ワシントンは、外国からの圧力と戦争に対する国内の反対の高まりを受け、ホルムズ海峡の再開に焦点を移している」とサクソバンクは指摘した。 4月の米民間部門の雇用は急増し、ADP全米雇用報告によると、民間部門の雇用者数は前月の6万1000人増から10万9000人増に増加した。マーケットウォッチの予想では8万4000人増だった。 ドルは序盤に急落し、ICEドル指数は0.39ポイント安の98.05で推移した。米国債利回りも低下し、2年物国債の利回りは直近で7.4ベーシスポイント低下して3.876％となり、10年物国債の利回りは7.4ポイント低下して4.355％となった。
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US Markets
米イラン和平合意への楽観論から、株式市場は日中取引で上昇、原油価格は急落
米国の主要株価指数は日中上昇したが、原油価格は急落した。これは、ワシントンとテヘランが戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、投資家が反応したためだ。 水曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.6%高の25,726、S&P500種指数は1.1%高の7,339.3となった。両指数とも2日連続で過去最高値を更新する勢いだった。ダウ工業株30種平均は1%高の49,792.1となった。 業種別では、工業株が2.2%上昇と好調だった一方、エネルギー株は4.1%下落と最も大きく値を下げた。 WTI原油は6.6%安の1バレル95.57ドル、ブレント原油は7%安の1バレル102.20ドルとなった。 米メディアのアクシオスが水曜日、米当局者2人と関係筋2人の話として、米国がイランとの間で中東紛争終結とより詳細な核交渉の枠組み構築に向けた1ページの覚書合意に近づいていると報じた。 CNNも、交渉に詳しい地域関係者の話として、両国が戦争終結に向けた簡潔な覚書合意に向けて前進していると報じた。 マッコーリー証券はメモの中で、「米国のトレーダーたちは、アクシオス報道を受けて、今日の市場に大きな興奮が広がったのを見て目を覚ました」と述べた。「今のところ良いニュースは、アクシオスに合意の存在をリークした情報筋が、今回の合意は戦争開始以来、両国が合意に最も近づいたものだと述べていることだ」と付け加えた。 ドナルド・トランプ米大統領はイランに対し、合意に至らなければ「爆撃が再開される」と改めて警告した。 トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「イランが合意内容を受け入れると仮定すれば（これはおそらく大きな仮定だが）、既に伝説となっている『エピック・フューリー』は終結し、非常に効果的な封鎖によってホルムズ海峡はイランを含むすべての国に開放されるだろう」と述べた。 報道によると、イランは米国の最新の提案を現在も検討中だという。 米国債利回りは日中下落し、10年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.36%、2年債利回りは7.2ベーシスポイント低下して3.88%となった。 企業ニュースでは、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価が約17%急騰し、S&P500指数構成銘柄の中で最も好調な銘柄の一つとなった。火曜日遅く、同社は第1四半期の業績が予想を上回ったと発表した。人工知能（AI）インフラへの需要がデータセンターの売上高を前年同期比で押し上げた。 ウォルト・ディズニー（DIS）の第2四半期決算は、全事業部門で増収を記録し、市場予想を上回った。同社は下半期の成長加速見通しを改めて表明した。ディズニー株は6.5%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でトップの上昇率となった。 NVIDIA（NVDA）もディズニーに続き、ダウ平均株価構成銘柄の中で4.5%上昇した。特殊ガラスメーカーのコーニング（GLW）は、半導体大手との複数年契約に基づき、AI工場建設を支援するため、光接続部品の製造能力を増強する。コーニング株は14%急騰した。 アリスタ・ネットワークス（ANET）の株価は16%急落し、S&P500構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。クラウドネットワーク企業である同社は、火曜日遅くに発表した第2四半期の売上高見通しが市場予想をわずかに下回るとみられると発表した。 Arm（ARM）、Applovin（APP）、DoorDash（DASH）、Warner Bros. Discovery（WBD）などは、水曜日の取引終了後に決算発表を行う予定です。 経済ニュースでは、ADP（ADP）のデータによると、4月の米民間部門の雇用者数は1年以上ぶりの高水準で増加しました。 「ADP雇用統計における民間部門の雇用者数の増加は、労働市場が安定しているだけでなく、イラン戦争勃発にもかかわらず、市場が回復に向かっている可能性を示唆している」と、オックスフォード・エコノミクスはレポートで述べています。「このシグナルが金曜日に発表される公式統計にも反映されれば、損益分岐点失業率が低いことを考慮すると、失業率は低下する可能性が高い。損益分岐点失業率はほぼゼロと推定される。」 ブルームバーグがまとめた調査によると、米労働統計局（BLS）が金曜日に発表するデータでは、先月の非農業部門雇用者数は6万5000人増加したとみられ、3月の17万8000人増から減少する見込みです。失業率は4.3%で横ばいと見込まれています。 金価格は2.8%上昇し、1トロイオンスあたり4,695.90ドルとなりました。一方、銀価格は5.3%上昇し、1オンスあたり77.48ドルとなりました。
$^DJI$^IXIC$^SPX$ADP$AMD$ANET$APP$ARM$DASH$DIS$GLW$NVDA$WBD
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セクター別最新情報：金融株は水曜午後上昇
水曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.3%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.5%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.7%上昇し81,508ドルとなり、米国10年債利回りは6.2ベーシスポイント低下し4.35%となった。 経済ニュースでは、ADPが水曜日に発表したデータによると、4月の米民間部門の雇用者数は1年以上ぶりの高水準となった。これは、週後半に発表される非農業部門雇用者数に先立つものだ。民間部門の雇用者数は10万9000人増加し、2025年1月以来の速い伸び率となったと、給与処理会社ADPは発表した。ブルームバーグがまとめた調査によると、コンセンサス予想は12万件でした。3月の発表値は6万2000件から6万1000件に下方修正されました。 企業ニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）が、年間売上高合計1兆ドルの米国の中堅非上場企業約6400社を対象とした指数を作成したと発表しました。JPモルガンの株価は1.6%上昇しました。 シンクロニー・フィナンシャル（SYF）とディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は水曜日、クレジットカードプログラムを再開すると発表しました。シンクロニーの株価は1.2%上昇しました。 アンダーセン（ANDG）は水曜日、アイルランド、ニュージーランド、ナイジェリア、ウルグアイの6社を買収したと発表しました。買収対象企業の年間売上高は約3450万ドルです。アンダーセンの株価は1.2%上昇しました。
$ANDG$JPM$SYF