欧州株式市場は木曜日の取引で上昇して引けた。これは、ユーロ圏とEUのインフレ率が8月に加速したことを示すデータが出たことと、イングランド銀行が政策金利を据え置いたことを受けたものだ。 ストックス欧州指数は0.9%、ドイツのDAX指数は0.8%、FTSE100指数は1.2%、フランスのCAC指数は0.6%、スイス市場指数は0.6%それぞれ上昇した。 欧州統計局（ユーロスタット）によると、ユーロ圏の年間インフレ率は8月に3.2%となり、7月の2.9%、前年同月の2.0%から上昇した。EU全体のインフレ率も8月に3.2%となり、7月の3.0%、前年同月の2.4%から上昇した。 年間インフレ率が最も低かったのはスウェーデン（0.3%）、エストニア（1.3%）、チェコ（1.5%）で、最も高かったのはルーマニア（6.3%）、リトアニア（5.6%）、キプロス（5.2%）でした。7月と比較すると、年間インフレ率は20カ国で上昇、6カ国で低下、1カ国で横ばいでした。 一方、イングランド銀行金融政策委員会は、政策金利を3.75%に据え置くことを6対3で決定しました。反対票を投じた3名は、25ベーシスポイントの利上げを主張しました。 企業ニュースでは、スイス上院が銀行規制案の採決を9月23日に延期したため、UBSグループは最大200億ドルの資本増強を求められる可能性があると、ブルームバーグが木曜日に報じました。 同報道によると、この法案では、UBSはスイス国内で保有する高水準のCET1資本で海外子会社の全額を裏付けることが義務付けられるとのことです。 UBSはのコメント要請にすぐには応じなかった。 スイスの銀行であるUBSの株価はチューリッヒ市場で0.3%上昇した。 ノボノルディスクは、心血管代謝疾患向けの経口マクロサイクル治療薬の開発に関して、オービス・メディシンズと戦略的提携およびライセンス契約を締結したと、オービス・メディシンズが木曜日に発表した。 この契約に基づき、オービス・メディシンズは、契約一時金および開発・商業化のマイルストーン達成に応じた支払いとして最大14億ドルを受け取る可能性があり、さらに将来の製品売上高に応じた段階的なロイヤリティも受け取る可能性があると述べた。 オービスは、ノボノルディスクが同社に戦略的投資を行う予定であることも明らかにした。 デンマークの製薬会社であるオービス・メディシンズの株価はコペンハーゲン市場で2.5%上昇した。 BPは、ホワイティング製油所の従業員を代表する全米鉄鋼労働組合（USW）との協議を木曜日に再開する予定だと、同社は水曜日に発表した。 BPホワイティング製油所と全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部の代表者は、雇用構造の近代化案を含む合意について協議するため、月曜日に会合を開いた。 BPは、6年間の協定、契約満了後のストライキやロックアウトに先立つ150日間の労使協定延長、そして契約開始後最初の4年間で平均13%の賃上げを提案していると発表した。 この石油・ガス大手企業の株価はロンドン市場で0.5%下落した。 バークレイズの従業員は、数千人の従業員をオフィスに復帰させる計画に反対の声を上げていると、フィナンシャル・タイムズ紙が木曜日に報じた。 現在、オフィスから40分以上離れた場所に住む従業員は週2回の出勤が義務付けられているが、バークレイズはこれを週3回に増やし、上級幹部には少なくとも週4回の出勤を求めていると、同紙は伝えている。 銀行の英国従業員4万5000人の80%を代表する労働組合Uniteは、計画の中止を求めており、従業員に対し計画に反対する公開書簡への署名を呼びかけている、と報道は伝えている。 バークレイズはのコメント要請にすぐには応じなかった。 バークレイズの株価はロンドン市場で0.7%上昇した。 アストラゼネカが第一三共と共同開発した乳がん治療薬エンハーツが、英国国立医療技術評価機構（NICE）から国民保健サービス（NHS）での日常的な使用を推奨されたと、同機関は木曜日に発表した。 NICEによると、この推奨は、治療後に病状が進行したHER2低発現進行乳がん患者約1000人を対象としている。 英国の製薬会社アストラゼネカの株価はロンドン市場で2.4%上昇した。 ノキアは、通信事業者向けのエージェント型AI駆動運用プラットフォームの開発を含む、ネットワーク自動化に関するマイクロソフトとの提携を拡大すると、木曜日に発表した。 この提携により、ノキアの通信事業者向けデータ製品とマイクロソフトのFabricの分析・AI機能が融合し、通信事業者はデータへのアクセスを数週間ではなく数分で可能になると同社は述べている。 フィンランドの通信会社であるノキアの株価は、ヘルシンキ市場で4.7%急騰した。
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）が3年以上ぶりに利上げを実施、米国株価指数は下落、国債利回りは急上昇
（最初の段落に、指数・価格の変動、FRBの政策声明、地政学的ニュースを追記しました。） 米連邦準備制度理事会（FRB）が3年以上ぶりに全会一致で利上げを決定し、年内にも同程度の利上げを再び行うとの見通しを示したことを受け、米国株式市場の主要指数は下落しました。これにより国債利回りは上昇しました。 水曜日のダウ工業株30種平均は1.2%安の51,461.90ドル、S&P500種指数は0.5%安の7,551.81ドル、ナスダック総合指数は0.1%未満の下落で25,978.43ドルとなりました。エネルギーセクターと金融セクターが下落を主導し、3セクターを除くすべてのセクターがマイナスとなりました。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、12対0の投票でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.75%～4.00%に引き上げました。スティフェル証券によると、これは2023年以来の利上げとなります。 経済予測概要（SEP）の中央値予想は、今年のさらなる利上げを示唆しており、6月の前回更新時の3.8%から4.1%に修正されました。SEPは2026年のインフレ予測の上方修正も示しており、個人消費支出（PCE）物価指数がFRBの目標である2%まで低下するのは2029年以降になる可能性が高いとしています。 スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はレポートの中で、「5年以上にわたる著しいインフレ高止まり（利下げサイクルを含む）を経て、新生ウォッシュFRBは危険なほど高騰する物価圧力に対処するため、正しい方向へ一歩を踏み出したようだ」と述べています。「さらに、最新のSEPはFRB当局者の大多数が年末までにさらなる金融引き締めを支持していることを示しており、委員会は物価安定の回復に真摯に取り組んでいるように見える」とも述べています。 一方、国勢調査局によると、8月の小売売上高は7月の0.5%減から一転、1.2%増加しました。ブルームバーグがまとめた調査によると、市場予想は0.8%増だった。ガソリンスタンドの売上高は前月の0.2%減から一転して3.1%増に急増し、自動車・部品販売店の売上高も1.8%減から一転して0.6%増となった。 TDエコノミクスのエコノミスト、クセニア・ブシュメネワ氏はレポートの中で、「7月の低迷から一転、8月の小売売上高は力強く回復した」と述べた。「変動の大きい自動車とガソリンの好調な結果に加え、オンライン販売の回復も寄与したが、コア売上高の広範な伸びを考慮すると、それだけが全てではない」と付け加えた。 米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を受け、米国債利回りは上昇し、日中序盤の下落から反転した。 10年債利回りは2.4ベーシスポイント上昇し5.02%となり、2007年以来の高水準となった。2年債利回りは7.1ベーシスポイント急上昇し4.73%となり、約3年ぶりの高水準となった。 ロイター通信によると、サウジアラビアがオマーン経由で追加の原油輸送を提供しているとの報道を受け、中東の供給途絶への懸念が一部和らぎ、原油価格は下落した。関係者によると、サウジアラビアはオマーンのソハール港沖で船舶間積み替えを行い、アジアの製油所への原油積み込みを円滑化しているという。 戦略石油備蓄を除く米国の商業用原油在庫は、前週の40万バレル減に続き、60万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、150万バレルの減少が予想されていた。 米国産WTI原油の期近先物価格は3.6%下落し、1バレル101.99ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も3.1%下落し、1バレル105.39ドルとなった。 金先物価格は0.7%下落し、1オンス4,303.6ドルとなった。一方、銀先物価格は0.6%上昇し、1オンス66.46ドルとなった。 J.B.ハント・トランスポート・サービス（JBHT）のブラッド・デルコ最高財務責任者（CFO）は火曜日の電話会議で、第2四半期から第3四半期にかけての利益が5～10%減少するとの見通しを示した。デルコ氏によると、同社は「購入輸送コストの最も急激な変化の一つ」に直面しており、四半期中のスポット運賃は30%上昇したという。同社の株価は13%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$JBHT
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最新情報：米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締めがほぼ確実視される中、原油価格が急落し、米株価指数はまちまちの動きとなった。
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 水曜日後半に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを前に、米国株式市場はまちまちの動きを見せた。 ナスダック総合指数は0.7%高の26,152.2、S&P500種指数は0.3%高の7,609.5、ダウ工業株30種平均は52,121.8でほぼ横ばいだった。エネルギーと金融を除く全セクターが上昇し、テクノロジーと工業セクターが上昇を牽引した。 水曜日に予定されているFRBの政策発表（経済予測概要の更新を含む）を前に、CME FedWatchツールによると、金利トレーダーは現在、FRBが政策金利を25ベーシスポイント引き上げる確率を93%と織り込んでいる。これは1ヶ月前の33%から上昇している。残りの可能性は、連邦公開市場委員会（FOMC）が利上げを据え置くことだ。スティフェル社のレポートによると、FRBは利上げを行うべきであり、利上げ自体が問題ではない。 スティフェル社のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はレポートの中で、「真の問題は、FRBが利上げを行うかどうか、そして利上げを継続するかどうかだ」と述べている。「FRB委員会は本日午後にも利上げに踏み切るかもしれないが、インフレ対策への強い意志を示す決定的な兆候は、単なる一時的な利上げではなく、年末まで追加利上げを継続する意思があるかどうかだ」と指摘した。 国勢調査局が水曜日に発表したところによると、8月の小売売上高は前月の0.5%減から一転して1.2%増加した。ブルームバーグがまとめた調査では、先月の市場予想は0.8%増だった。ガソリンスタンドの売上高は前月の0.2%減から一転して8月は3.1%増に急増し、自動車・部品販売店の売上高は前月の1.8%減から一転して0.6%増加した。 TDエコノミクスのエコノミスト、クセニア・ブシュメネワ氏はレポートの中で、「7月の低迷から一転、8月の小売売上高は力強く回復した」と述べた。「変動の大きい自動車とガソリンの好調な売れ行きに加え、オンライン販売の回復も寄与したが、コア売上高の広範な伸びを考慮すると、それだけが全てではない」と付け加えた。 一方、米国債利回りは政策決定を前に低下した。10年債利回りは4.3ベーシスポイント低下し4.95%となり、2007年以来の高水準から後退した。2年債利回りも5.3ベーシスポイント低下し4.61%となった。2年債利回りは今週、数年来の高水準をつけていた。 サウジアラビアは、フーシ派がメッカに向けて発射したドローンを迎撃したと発表した。一方、イランと連携するフーシ派は聖地を標的にしたことを否定し、この主張を「吐き気を催すような嘘」と一蹴したと、中東の放送局アルジャジーラが水曜日に報じた。フーシ派は、サウジアラビアのヤンブー港とハミス・ムシャイト空軍基地の石油施設を標的にしたと主張しているという。同報道によると、リヤドはこの主張についてコメントしていない。 米国産WTI原油先物（期近）は3.1%下落し、1バレル102.56ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は2.7%下落し、1バレル105.86ドルとなった。 金先物価格は1.3%上昇し、1オンス4,389.5ドルとなった。銀先物価格は1.8%上昇し、1オンス65.01ドルとなった。 J.B.ハント・トランスポート・サービス（JBHT）の最高財務責任者（CFO）であるブラッド・デルコ氏は火曜日の電話会議で、第2四半期から第3四半期にかけての利益が5～10％減少すると予想していると述べた。デルコ氏によると、同社は「購入輸送コストの最も急激な変化の一つ」に直面しており、四半期中のスポット運賃は30％上昇したという。株価は13％下落し、S&P500指数の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄の一つとなった。
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上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの動き
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.8%上昇した。 米国株式指数は、水曜日後半に予定されている米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを前に、まちまちの動きとなった。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約1.9%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は0.8%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.8%上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は1.2%上昇、iShares Semiconductor（SOXX）は1.9%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.7%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.3%下落し、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.2%上昇しました。 商品 原油は3.1%下落し、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）も3.1%下落しました。天然ガスは0.8%下落し、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.9%下落しました。 COMEXの金は2.9%上昇し、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1%上昇しました。銀は1.9%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1%上昇しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.2%上昇しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.3%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は小幅上昇しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.4%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は小幅下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.7%上昇しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）とバンガード・ヘルスケアETF（VHT）はそれぞれ0.5%上昇しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.8%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.9%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.5%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.5%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.5%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.9%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.7%下落しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH