木曜日のプレマーケット取引では、生産者物価指数発表を受け、広範な市場を対象とした上場投資信託(ETF)であるSPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)は0.6%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust(QQQ)は1.5%下落した。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は0.1%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.1%上昇、ナスダック先物は0.6%下落した。 ブルームバーグがまとめた調査によると、8月の米国生産者物価指数は7月の0.1%上昇に続き、予想通り0.4%上昇した。 9月5日までの週の新規失業保険申請件数は、前週の20万7000件から20万6000件に減少した。市場予想の20万5000件への減少を上回った。 8月の既存住宅販売統計と7月の卸売在庫データは、東部時間午前10時に発表されます。 週間天然ガス在庫統計は、東部時間午前10時30分に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.6%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)が0.7%下落、Ether ETF(EETH)が0.1%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)は横ばいでした。 注目銘柄: テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)は1%下落、iShares US Technology ETF(IYW)は0.4%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)は取引がありませんでした。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF(XSD)は取引が停滞した一方、iシェアーズ半導体ETF(SOXX)は2.1%下落した。 ナバン(NAVN)の株価は、同社の第2四半期決算発表とイベントプラットフォームBoomPopの買収を受けて15%下落した。 上昇銘柄と下落銘柄: 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLF)は横ばいだった。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株(FAS)は0.9%上昇したが、弱気銘柄であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株(FAZ)は1%下落した。 ハガティ(HGTY)の株価は、同社が売却株主による約930万株のクラスA普通株の追加発行を1株あたり11.95ドルで実施したことを理由に、取引開始直後に8%下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)は取引が停止した一方、State Street Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)は1.3%上昇した。 Centrus Energy(LEU)の株価は、同社が約5億ドルの資金調達を見込んで株式の公募価格を決定した翌日、7%以上下落した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF(XLV)は0.3%上昇、Vanguard Health Care Index Fund(VHT)は0.1%上昇した一方、iShares US Healthcare ETF(IYH)は取引が停止した。iShares Biotechnology ETF(IBB)は0.2%下落した。 Axogen(AXGN)の株価は、同社が非公開の医療機器会社BioCircuit Technologiesを買収することで合意し、約490万株の株式を2億870万ドルで公募すると発表したことを受け、プレマーケット取引で4%以上下落した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF(XLP)は0.4%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF(VDC)とiシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF(IYK)は取引なし。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLY)は0.3%上昇。ヴァンエック・リテールETF(RTH)は0.4%下落、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF(XRT)は0.3%下落した。 メイシーズ(M)の株価は、同社が第3四半期の調整後損失を予想していると発表したことを受け、取引開始前に4%以上下落した。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLI)は横ばい、バンガード・インダストリアルズ・インデックス・ファンド(VIS)とiシェアーズUSインダストリアルズETF(IYJ)は取引なし。 スペースX(SPCX)の株価は、取引開始前に0.6%小幅に下落した。ロイター通信は木曜日、情報公開請求に応じて入手した開示情報に基づき、同社が衛星サービス提供の見返りとして英国政府から約4000万ドルを受け取ったと報じた。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)では、米国産WTI原油の期近先物が3.8%高の1バレル99.65ドルとなった。天然ガスは1.2%安の100万BTUあたり2.79ドル。米国石油ファンド(USO)は2.7%上昇、米国天然ガスファンド(UNG)は1.1%下落した。 ニューヨーク商品取引所(COMEX)では、11月限の金先物が1.3%安の1オンス4404.60ドル。銀先物は4.4%安の1オンス65.63ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は1.6%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)は4.9%下落した。
Commoditiesでは他に何が起きていますか?
ベーカー・ヒューズ、136億ドルのチャート・プロジェクトに関するガイダンスを2026年に引き上げ、LNG事業の回復は2027年までと見込む
ベーカー・ヒューズ(BKR)は、136億ドルでのチャート・インダストリーズ買収を受け、2026年の業績見通しを上方修正した。最高経営責任者(CEO)のロレンツォ・シモネリ氏は、2027年に向けてLNG機器の受注が回復するとの見通しを示し、水曜日に開催されたバークレイズ年次エネルギー会議でこのように述べた。 ベーカー・ヒューズのウェブサイトに掲載された発言の中で、シモネリ氏は、2027年に向けてLNG受注の回復の見通しが明るくなり、事業遂行能力の向上とコスト削減効果が大幅な利益率拡大を支えると予想している。 ベーカー・ヒューズは、チャート・インダストリーズ買収を反映し、2026年の業績見通しを更新し、売上高予測を従来の266億5000万ドル~280億5000万ドルから285億ドル~303億ドルに引き上げた。 また、金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)の調整後予測も、従来の46億ドル~51億ドルから48億8000万ドル~54億8000万ドルに引き上げた。 ベーカー・ヒューズは、チャート社が年末までに18億5000万ドルから22億5000万ドルの売上高と3億ドルから4億ドルのEBITDAを計上すると見込んでいます。 シモネリ氏は、7月中旬の決算期末と季節的な要因を考慮すると、チャート社は第4四半期にセグメントEBITDAの55%から65%を計上する見込みだと述べました。 シモネリ氏はさらに、今回の統合によりベーカー・ヒューズのデータセンター事業へのエクスポージャーが拡大すると付け加えました。産業・エネルギー技術セグメントは2025年以降、関連受注を42億ドル獲得しており、そのうち32億ドルは2026年上半期に計上されています。一方、チャート社は6億ドルの受注を計上しています。 シモネリ氏は、ベーカー・ヒューズがチャート社を統合するにつれて、LNG受注の見通しは2027年に向けて改善する見込みであり、2026年のフリーキャッシュフロー転換率は40%から45%、チャート社の受注残高は第3四半期に36億ドルに達する可能性があると述べました。
米国天然ガス最新情報:温暖な気候見通しを受け、先物価格は2週間ぶりの安値に下落
米国の天然ガス先物価格は水曜日の時間外取引で下落幅を拡大し、2営業日連続で2週間ぶりの安値をつけた。初秋にかけて温暖な気候が続くとの予報を受け、冬に向けて暖房需要への懸念が高まったことが背景にある。 期近のヘンリーハブ先物と期近のヘンリーハブ先物価格はともに3.70%下落し、100万BTUあたり2.808ドルとなった。 温暖な気候と米国の供給過剰が価格を押し下げたが、欧州の天然ガス価格の急騰がいくらか下支えとなった。中東情勢の悪化と、冬を前に欧州の天然ガス貯蔵量が過去平均を大きく下回っていることを背景に、欧州の天然ガス価格は3年半ぶりの高値に上昇した。 バーチャートは、コモディティ・ウェザー・グループのデータを引用し、米国の予報が温暖化に転じ、9月18日まで平年を上回る気温が続くとの見通しを示した。 冬に向けては、この温暖化の見通しは、スーパーエルニーニョ現象によって今秋から冬にかけて平年より気温が高くなり、暖房用ガスの需要が減少する可能性があるとの見方を強めるものとなっている。 バーチャート社はBNEFのデータに基づき、米本土48州のガス需要は水曜日時点で802億立方フィート/日となり、前年同期比16.4%増加したと発表した。セルシウス・エナジー社によると、9月8日までの週の平均発電量は444億立方フィート/日で、前年同期比34億立方フィート/日増加した。9月8日時点の発電量は420億立方フィート/日で、前年同期比55億立方フィート/日増加した。 パインブルック・エナジー・アドバイザーズ社は、気温パターンは大幅に正常化する見込みであり、人口加重冷房度日数は水曜日以降減少し、その後は閑散期にかけて低下傾向にあると述べた。 BNEFによると、米国の輸出ターミナルへのLNG純流入量は水曜日時点で198億立方フィート/日と推定され、前週比4.8%増加した。しかし、メリーランド州のコブポイントLNGにおける年次メンテナンスにより、9月19日から最大3週間、アパラチア地域からの供給ガス需要が約8億5000万立方フィート/日減少する可能性がある。 米国の生産量は依然として堅調だ。トレーディング・エコノミクスによると、9月の平均生産量は1129億立方フィート/日で、過去最高を記録した8月の1115億立方フィート/日、7月の1107億立方フィート/日を上回った。 トレーダーたちは現在、木曜日に発表される米国エネルギー情報局(EIA)のガス貯蔵量報告に注目している。EIAによると、8月28日時点のガス在庫は3,214億立方フィートで、過去5年間の平均を160億立方フィート(5.2%)上回っている。 ウォール・ストリート・ジャーナルがアナリストを対象に行った調査によると、EIAは直近1週間で280億立方フィートのガス在庫増加を報告すると予想されている。これは過去5年間の平均注入量である520億立方フィートを下回り、在庫過剰分を前週の1600億立方フィートから1360億立方フィートに縮小させることになる。
米国電力最新情報:価格は概ね上昇、5地域で100ドル超の急騰を記録
GridStatus.ioのデータによると、米国の卸売電力価格は水曜午後、概ね上昇し、5つの地域で日中価格が1メガワット時あたり100ドルを超える急騰が見られた。 テキサス州電力信頼性評議会(ERCOT)のリアルタイム地域別限界価格(LMP)は、東部時間午後4時時点で1メガワット時あたり31.13ドルだった。純負荷は51.17ギガワットで、発電構成比では天然ガスが45%と最大の割合を占めた。 カリフォルニア独立系統運用機関(CISO)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で1メガワット時あたり36.72ドルだった。純負荷は19.04ギガワットで、発電構成比ではガスが42%と最大の割合を占めた。価格は東部時間午前10時に日中最高値の1メガワット時あたり105.97ドルまで上昇した。 サウスウエスト・パワー・プール(SPPP)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で1メガワット時あたり32.72ドルだった。東部時間午後4時時点の電力需要は45.37GWで、発電構成比では太陽光発電が46%と最大の割合を占めました。 PJMインターコネクションのリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で73.17ドル/MWhでした。電力需要は122.06GWに達し、発電構成比では天然ガスが42.7%と最大の割合を占めました。価格は東部時間午後2時20分に日中高値の271.12ドル/MWhまで上昇しました。 ミッドコンチネント独立系統運用機関(MISO)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で43.18ドル/MWhでした。電力需要は86.6GWで、発電構成比では天然ガスが33.3%と最大の割合を占めました。価格は東部時間午後2時35分に日中高値の155.40ドル/MWhまで上昇しました。 ニューヨーク独立系統運用機関(NYISO)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で59.20ドル/MWhでした。純負荷は21.36GWで、発電構成比では二元燃料が32.8%と最大の割合を占めていました。価格は東部時間午前10時10分に日中高値の283.69ドル/MWhを記録しました。 ニューイングランド独立系統運用機関(ISO New England)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で139.12ドル/MWhに達し、こちらも日中高値となりました。純負荷は14.47GWで、発電構成比では天然ガスが52.4%と最大の割合を占めていました。 独立電力系統運用機関(IESO)のリアルタイムLMPは、東部時間午後4時時点で37.54ドル/MWhでした。午後3時55分時点の純負荷は16.87GWでした。東部時間(ET)時点で、原子力発電が発電構成比で最大の割合を占め、39.4%となっています。 米国国立気象局気候予測センターは、9月17日から23日にかけて、米国西部、南部、東部の大部分で平年を上回る気温が予想される一方、米国北部の一部地域では平年を下回るか平年並みの気温になると予測しています。 一方、エネルギー情報局(EIA)が水曜日に発表した9月の短期エネルギー見通し(STEO)によると、データセンターと製造業の需要増により、米国では2027年まで電力消費量が過去最高を記録する見込みです。 STEOの予測では、2026年の電力販売量は約2%増加して4兆1350億キロワット時、2027年にはさらに約2%増加して4兆2110億キロワット時になると見込まれています。 EIAのSTEOによると、商業用電力販売は2026年に3.3%、2027年に2.7%増加し、それぞれ年間販売増加率の63%と56%を占める一方、産業用電力販売は1.6%と2.6%増加する見込みだ。