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最新情報:UBSグループ、債券公開買付けで79億3000万ドル相当の債券を受け入れ

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(見出しを更新し、UBSのプレスリリースからの情報を第1段落と第4段落に追加。また、第5段落に背景情報を追加。) UBSグループ(UBS)は、9種類の債券を対象とした現金買付において、総額79億3000万ドルの債券を受け入れたと金曜日に発表した。また、買付上限額を40億ドルから約58億5000万ドルに引き上げた。 買付期限は木曜日の午後5時(米国東部時間)で、決済は月曜日に行われる予定。 UBSによると、期限までに有効に応募された買付上限額の債券はすべて買付対象となった。 買付対象となった債券は、米ドル、ユーロ、英ポンド建てで、償還期限は2028年から2033年までとなっている。 ブルームバーグの報道によると、UBSの帳簿上の旧クレディ・スイスの債務は、2023年の買収時の約900億ドルから約290億ドルに減少しており、今回の買い戻しはUBSにとって過去最大の債務買い戻しとなる。

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UBSグループ、クレディ・スイス発行の未償還シニア債の償還オファー価格を提示

UBSグループ(UBSG.SW)は木曜日、クレディ・スイス・グループが発行した9種類のシニア債の償還に向けた同時かつ個別の買付提案の価格を決定した。 対象となるのは、2033年9月7日満期の7.375%債(7億5000万ポンド)、2028年8月11日満期の6.442%債(6億9710万ドル)、2028年1月9日満期の4.282%債(22億5000万ドル)である。さらに、2029年、2031年、2033年に満期を迎える他の6種類の債券(最大40億ドル)も対象となる。 スイスの銀行グループであるUBSは、木曜日の午後に買付提案を締め切り、9月14日までに決済を完了する予定である。

$UBSG.SW
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パラダイム・バイオファーマシューティカルズ、転換社債枠から第4トランシェの最終資金200万ドルを引き出し、株価は13%下落

パラダイム・バイオファーマシューティカルズ(ASX:PAR)は、オブシディアン・グローバル・パートナーズとの間で締結した2,700万ドルの転換社債契約のうち、第4トランシェの残高である200万ドルを引き出した。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この引き出し後も、同契約には約500万ドルの資金が残っており、第3相臨床試験の実施およびより広範な商業化準備活動を支援するための継続的な財務上の柔軟性が確保されている、と同書類は付け加えている。 同社の株価は、金曜日の取引で13%急落した。

ASX:PAR
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重慶銀行が50億元相当のグリーンボンドを発行

重慶銀行(香港証券取引所:1963、上海証券取引所:601963)は、50億元相当の3年満期固定金利グリーンボンドを発行した。上海証券取引所への金曜日の提出書類で明らかになった。 この債券のクーポン利率は1.59%。調達資金はグリーンプロジェクトに充当される予定だという。

HKG:1963SHA:601963