(終値時点の市場動向、その他変更点があれば随時更新します。) S&P500指数は、前日の史上最高値から金曜日に下落しました。これは、低調な小売売上高と消費者信頼感指数の発表を受けたものですが、それでも3週連続の上昇を記録しました。 S&P500指数は0.2%下落し、7,785.76で取引を終えました。ナスダック総合指数は0.3%下落し、26,729.16で2日続伸に終止符を打ちました。ダウ工業株30種平均は0.2%下落し、53,732.41となりました。業種別では、ヘルスケアセクターが下落を主導し、エネルギーセクターが上昇を主導しました。 今週、S&P500指数は0.4%、ナスダック総合指数は0.1%上昇し、いずれも3週連続の上昇となりました。ダウ工業株30種平均は2週連続の上昇の後、0.6%下落しました。 米国の小売売上高は先月、予想外の減少を記録し、自動車とガソリンスタンドでの支出の減少を背景に、1年以上ぶりの大幅な月間減少幅となった。 ミシガン大学が金曜日に発表した調査の速報値によると、米国の消費者信頼感指数はインフレ懸念の継続を背景に、2ヶ月連続で上昇した後、8月には低下した。一方、1年後の物価上昇期待は上昇した。 これらの報告は、木曜日に発表された公式データに続くもので、生産者物価指数は前月横ばいで推移し、月間上昇の予想を覆した。週初めには、労働統計局が7月の消費者物価指数(CPI)が穏やかな推移を示したため、来月の連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ観測は後退した。 BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏は、小売売上高に関するレポートの中で、「株式市場の上昇という追い風にもかかわらず、米国の消費者は先月、一息ついた」と述べた。「これは、雇用統計の弱さとコアCPIインフレ率の低迷と相まって、(連邦公開市場委員会)が9月も引き続き様子見の姿勢を維持する可能性を高めている。」 CMEのFedWatchツールによると、市場は現在、FRBが来月政策金利を据え置く確率を67%と織り込んでおり、残りの確率は25ベーシスポイントの利上げを示唆している。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.7ベーシスポイント上昇して4.69%、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.17%となった。 金曜午後遅くの取引で、WTI原油は1.3%上昇して1バレル82.32ドル、ブレント原油は1.7%上昇して88.51ドルとなった。両指標とも、2週連続の下落の後、週間の上昇に向けて順調に推移している。 CNBCによると、スコット・ベセント財務長官はNewsmaxのインタビューで、米国はイランの港湾封鎖を継続すると述べた。 「ホルムズ海峡を巡るニュースに原油価格が左右され続けている。トレーダーたちは、最終的な合意によってメキシコ湾からの原油供給が増加するとの期待と、6ヶ月に及ぶ混乱によって世界の在庫が枯渇しているという現実との間で板挟みになっている」と、サクソバンクは金曜日のレポートで述べた。 半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズ(AMAT)の株価は5.1%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で3番目に大きな下落率となった。同社は、設備投資が急増したため、会計年度最初の9ヶ月間のフリーキャッシュフローが減少したと発表した。 ソーシャルメディアプラットフォームのReddit(RDDT)は13%近く急騰した。同社は火曜日にS&P500種指数に組み入れられる予定だ。 フォックスのB株(FOX)は5.7%上昇し、S&P500種指数構成銘柄の中で最も好調な銘柄の一つとなった。これは、ウェルズ・ファーゴによる格付け引き上げを受けたものだ。A株(FOXA)も5.5%上昇した。 現物金価格は0.6%上昇し、1トロイオンスあたり4,374.30ドルとなった。
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JD.com、食品配達の損失縮小で営業黒字に転換、利益率は繁忙期並みの高水準に
JD.com(HKG:9618)は、売上高は減少したものの、第2四半期に営業黒字に転換した。これは、食品配達事業の損失縮小とマーケティング費用の削減が、主に前年同期の売上高が高かったことによる電子機器販売の減少を相殺したためだ。北京に本社を置くこの電子商取引・物流企業は、木曜日の市場取引終了後、6月30日までの3ヶ月間の営業利益が45億元となり、前年同期の9億元の赤字から黒字転換したと発表した。株主に帰属する純利益は、前年同期の62億元(1株当たり2.07ドル)から71億元(1株当たり2.51元)に増加した。JD.comのCFO、イアン・スー・シャン氏は、主要カテゴリーの改善により、同社の営業利益率が繁忙期としては過去最高を記録したと述べた。しかしながら、純売上高は前年同期比2.9%減の3,464億元となり、同社はこの減少の主な要因を前年同期の売上高が高かったことによるベース効果としている。「短期的な売上高の逆風にもかかわらず、当社は力強い最終利益の成長を達成し、収益軌道に明確な転換点を迎えた」と、JD.comのCEO、Ian Su氏は述べた。「この改善は主に、中核事業であるJDリテールの堅調な収益性と、JDフードデリバリーの損失の継続的な縮小によってもたらされた」と同氏は述べ、今回の結果は同社のサプライチェーン主導型ビジネスモデルと業務効率の強さを裏付けるものだと付け加えた。また、今回の結果には、4月に中国の市場規制当局が、第三者のケーキ業者に関連する食品安全基準違反でJD.comの子会社に約6億3,500万元の罰金を科した際の一時的な影響も反映されている。また、同社は、昨年の11月11日セールと今年の618セールで接続デバイス数が3倍に増加した要因として、同社の大規模言語モデル「JoyAI」を挙げた。JD.comは現在、需要予測、商品調達、スマートカスタマーサービス、フルスタック物流自動化において、AIと物理的な自動化を活用していると、徐氏は決算説明会で述べた。
ニュージーランド製造業の拡大ペースが7月に鈍化
ニュージーランドの製造業は7月も拡大を続けたものの、中東紛争の影響による景況感の悪化を受け、そのペースは鈍化した。 BusinessNZの製造業景況感指数(PMI)によると、7月の季節調整済みPMIは54.3となり、拡大を示す50を上回ったものの、6月の60.1からは低下した。しかし、調査の長期平均である52.5は依然として上回っている。 BusinessNZの政策提言担当ディレクター、キャサリン・ビアード氏は、「より懸念されるのは景況感の変化で、回答者の57%が否定的な意見だった。回答者は引き続き中東紛争、燃料費と原材料費の高騰、顧客の消費意欲の低下を指摘しており、選挙を控えた不確実性を挙げる回答者も少なくない」と述べた。 受注残高の安定と輸出販売の好調は楽観的な材料となった一方、燃料費、運賃、原材料費の高騰に加え、中東紛争の継続が主な逆風となった。 すべてのサブ指数は拡大を示したが、6月の驚異的な水準よりは緩やかだった。生産指数が57.3で最も高く、次いで納入指数が55.8だった。 新規受注指数は53.3に低下し、完成品在庫指数は53.2に低下、雇用指数は52.8と最も低かった。 「54.3という数値は6月の驚異的な結果よりは低いものの、PMIの月ごとの変動はよくあることであり、直ちに懸念すべき事態ではない」と、BNZのシニアエコノミスト、ダグ・スティール氏は述べた。 PMI報告書によると、このデータは、経済の勢いが高まっていることを示唆する複数の先行指標を裏付けるものであり、第2四半期のGDP成長率は若干のマイナス成長が見込まれるものの、それ以降はプラス成長が期待される。 JPモルガン・グローバル製造業PMIによると、ニュージーランドは54.5を記録した日本に次いで製造業上位に位置し、米国は53.9でそれに続いた。
SMIC、価格引き上げにより第2四半期の利益が3倍以上に増加、下半期の需要はAIが牽引すると予測
半導体製造大手SMIC(上海証券取引所:688981、香港証券取引所:0981)は、第2四半期決算で販売価格の上昇に支えられ業績が急成長したことを受け、人工知能(AI)関連の需要が下半期も継続するとの見通しを示した。 上海に本社を置くこの半導体ファウンドリは、木曜日の市場取引終了後に発表した報告書によると、第2四半期の帰属利益が4億7920万ドルとなり、前年同期の1億3250万ドルから262%増、つまり3倍以上に増加した。 売上高は、AI製品への強い需要とそれに伴うウェハー製品の販売価格上昇により、前年同期比36.1%増の30億1000万ドルとなった。 ウェハー出荷枚数は、第2四半期に20%増の290万枚に達した。SMICは、上海、北京、天津、深圳の各工場で8インチと12インチのウェハーを製造し、米国、欧州、日本、台湾、中国の顧客に製品を供給している。 同社の12インチウェハーは、コンピュータープロセッサ、メモリ、スマートフォン部品などの先端半導体チップに使用され、当四半期のSMICの総売上高の78.2%を占めました。一方、8インチウェハーは残りの21.8%を占めました。 当四半期、SMICの総売上高に占める中国の割合は90.2%となり、第1四半期の88.9%、前年同期の84.1%から拡大しました。 SMICは今後、AI製品への強い需要が継続し、集積回路製造の需要を押し上げると予想しています。同社は、サプライチェーンの制約を緩和するため、リソースを「柔軟に」再配分し、生産能力を増強すると述べています。 第3四半期の売上高は、季節調整済みベースで最大4%増加し、粗利益率は最大28%上昇すると予測されています。