（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 8月の消費者物価指数（CPI）発表を受け、短期国債利回りが上昇し、原油価格が下落したことを受け、通信サービスとテクノロジー株が牽引する広範な上昇局面の中で、米国株式市場は上昇しました。 金曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.2%高の26,391.5、S&P500種指数は1.1%高の7,671.1、ダウ工業株30種平均は1.1%高の52,642.2となりました。全セクターが上昇し、中でも工業株が上昇率上位を占めました。 米労働統計局が金曜に発表したデータによると、消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%上昇し、5月以来の上昇率となり、7月の0.1%上昇を上回りました。この動きはブルームバーグの市場予想と一致しました。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は、0.3%と4カ月ぶりの高水準に上昇し、市場予想の0.2%増を上回った。 年間ベースでは、総合インフレ率は予想通り3.4%で横ばいとなった。コアインフレ率は2.5%から2.4%に低下し、こちらも予想通りだった。 TDエコノミクスのシニアエコノミスト、トーマス・フェルトメイト氏はレポートの中で、「総合インフレ率は予想通りだったものの、コアインフレ率は予想をやや上回り、3カ月続いた軟調な推移に終止符を打った」と述べた。「上昇は住宅以外のサービスに集中しており、1月以来最大の月間上昇率を記録し、12カ月ベースでも3%を上回っている。これは、このインフレ構成要素の持続性の高さを示している」と付け加えた。 米国債利回りは、正午の取引でほとんどが上昇した。 2年債利回りは7.8ベーシスポイント上昇し4.63%となり、2024年半ば以来の高水準となった。10年債利回りも1.1ベーシスポイント上昇し4.96%となり、2023年10月以来の高水準となった。 経済ニュースでは、ミシガン大学が発表した9月の消費者信頼感指数（速報値）は、8月の51.7から47.8に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、予想値の51.0を下回った。回答者の1年後のインフレ期待は4.6%となり、8月の4.0%から大幅に上昇した。一方、5年後のインフレ期待は3カ月連続で3.3%だった後、3.4%に上昇した。 イエメンのイラン系フーシ派は金曜日、バブ・エル・マンデブ海峡のペリム島に到達したと、イエメン政府筋4人がロイター通信に語った。フーシ派は重要な航路の支配を強化しようとしている。 中東の放送局アルジャジーラによると、フーシ派の報道官は、サウジアラビア船を除く国際船舶のバブ・エル・マンデブ海峡通過を許可すると述べた。サウジアラビア船は引き続き阻止される。 米国産WTI原油の期近先物価格は3%下落し、1バレル99.46ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も3.1%下落し、1バレル104.29ドルとなった。 企業ニュースでは、RBCキャピタル・マーケッツが顧客向けレポートで、デル・テクノロジーズ（DELL）は複数年にわたる人工知能（AI）インフラ投資サイクルから恩恵を受ける見込みであり、長期目標を上回る業績が持続する基盤が整っていると述べた。このパソコン製造大手企業の株価は11%急騰し、S&P500種株価指数の中で最高のパフォーマンスを記録した。
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最新情報：米国株式指数は下落、卸売物価指数の上昇と国債利回りの急上昇、イラン戦争の激化が紅海の要衝を脅かす
（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） インフレ率が3カ月ぶりの高水準に達したことや、イラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路への脅威を強めたことを受け、原油価格と国債利回りが急上昇し、米国株式市場は下落した。 ナスダック総合指数は0.7%安の26,081.73、S&P500種指数は0.6%安の7,591.70、ダウ工業株30種平均は0.6%安の52,064.10で取引を終えた。通信サービスと生活必需品を除く全セクターが下落し、素材と公益事業が下落を主導した。 米労働統計局が発表した卸売物価指数（生産者物価指数）は、8月に前年同月比5.4%上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である5.3%を上回り、7月の4.8%上昇を上回った。前月比では予想通り0.4%上昇し、7月の0.1%上昇に続く伸びとなった。8月の数値は5月以来の最高上昇率である。 変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアPPIは、予想通り前年同月比4.6%上昇し、7月の4.3%上昇を上回った。コアPPIは0.2%上昇し、7月の0.3%上昇および予想の0.3%上昇を下回った。 「PPI調査の実施時期を考慮すると、9月の報告書でもさらなる上昇が見込まれる。調査期間である9月中旬にディーゼル価格が約60セント、ガソリン価格が約20セント上昇したためだ」と、オックスフォード・エコノミクスの米国エコノミスト、グレース・ズウェマー氏はメモの中で述べた。 米国債利回りは全期間にわたって急上昇し、10年債利回りは12.3ベーシスポイント上昇して4.96%となり、2023年10月以来の高水準となった。 欧州中央銀行（ECB）は木曜日、中東戦争によるエネルギーショックがユーロ圏のインフレ率を中期目標の2%以上に押し上げたことを受け、主要3政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。 ロイター通信の報道によると、イランと連携するフーシ派は木曜日、イエメンの港湾都市モカを制圧し、紅海の南端に位置するバブ・エル・マンデブ海峡に対する影響力をさらに強めたと、軍事筋が明らかにした。バブ・エル・マンデブ海峡は、スエズ運河を経由してアジアとヨーロッパを結ぶホルムズ海峡と同様に、地政学的な要衝となっている。 報道によると、フーシ派がホルムズ海峡とはアラビア半島を挟んで反対側にあるこの海峡を完全に掌握すれば、支援国であるイランは米国との戦争において決定的な優位性を得ることができ、第二の主要輸送ルートを通じた物資供給を阻害する可能性があるという。 ブルームバーグ通信によると、サウジアラビアは石油輸出国機構（OPEC）に対し、先月の原油生産量が再び急減し、日量190万バレル減の623万8000バレルとなり、1990年以来の最低水準となったと報告した。これは、米国とイランの緊張再燃により、サウジアラビアの原油輸出ルートが圧迫されたためだ。 米国産WTI原油の期近先物価格は7.2%上昇し、1バレル102.92ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も6.9%上昇し、1バレル108.16ドルとなった。 金先物価格は2.2%下落し、1オンス4363.5ドルとなった。銀先物価格は6.6%下落し、1オンス64.15ドルとなった。 米国企業ニュースでは、クーパー・カンパニーズ（COO）の株価が約15%下落し、S&P500種株価指数の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、第3四半期の売上高が予想を下回ったことが、業績予想を上回った一方で、通期業績見通しを引き下げたことが背景にある。 一方、アップル（AAPL）の株価は3.6%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅を記録した。これは、同社が水曜日に初の折りたたみ式スマートフォンを発表したことが要因だ。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$COO
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最新情報：生産者価格の高騰と原油価格の急騰を受け、米国債利回りが急上昇し、米国株式指数は下落
（最初の段落以降に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、コメント、企業・地政学的ニュースを追記。） インフレ指標が3カ月ぶりの高水準で上昇し、イラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路への脅威を強めたことを受け、原油価格と国債利回りが急上昇したため、米国株式市場は下落した。 木曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.4%安の26,152.3、S&P500種指数は0.4%安の7,602.5、ダウ工業株30種平均は0.5%安の52,096.8となった。通信サービスと生活必需品を除く全セクターが下落し、素材セクターが最も大きく下落した。 米労働統計局が発表した卸売物価指数（生産者物価指数）は、8月に前年同月比5.4%上昇し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である5.3%を上回り、7月の4.8%上昇を上回った。前月比では予想通り0.4%上昇し、7月の0.1%上昇に続く伸びとなった。8月の数値は5月以来の最高上昇率である。 変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアPPIは、予想通り前年同月比4.6%上昇し、7月の4.3%上昇を上回った。コアPPIは0.2%上昇し、7月の0.3%上昇および予想の0.3%上昇を下回った。 「PPI調査の実施時期を考慮すると、9月の報告書でもさらなる上昇が見込まれる。調査期間である9月中旬にディーゼル価格が約60セント、ガソリン価格が約20セント上昇したためだ」と、オックスフォード・エコノミクスの米国エコノミスト、グレース・ズウェマー氏はメモの中で述べた。 米国債利回りは正午過ぎに急上昇した。2年債利回りは11.9ベーシスポイント上昇し4.55%となり、2024年半ば以来の高水準となった。10年債利回りも7.4ベーシスポイント上昇し4.91%となり、2023年末以来の高水準となった。 欧州中央銀行（ECB）は木曜日、中東戦争によるエネルギーショックがユーロ圏のインフレ率を中期目標の2%以上に押し上げていることを受け、主要3政策金利を25ベーシスポイント引き上げた。 米国の経済ニュースでは、9月5日までの週の新規失業保険申請件数は20万6000件となり、前週の改定値20万7000件から減少した。ブルームバーグがまとめた世論調査では、市場予想の20万5000件を下回った。 一方、イランと連携するフーシ派は木曜日、イエメンの港湾都市モカを制圧したと軍筋が明らかにした。ロイター通信の報道によると、フーシ派は紅海の南端に位置する重要な航路であるバブ・エル・マンデブ海峡に対する影響力をさらに強めた。 サウジアラビア、パキスタン、イランの情報筋がロイター通信に語ったところによると、パキスタンはサウジアラビアからイランに対し、紅海を通じたサウジアラビアの輸出を脅かすイエメンのフーシ派の行動を抑制するよう警告した。これは中東危機の悪化を防ぐためである。 米国産WTI原油の期近先物価格は5.6%急騰し、1バレル101.42ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油も5.5%上昇し、1バレル106.79ドルとなった。 金先物価格は1.4%下落し、1オンス4,400.1ドル、銀先物価格は5.5%下落し、1オンス64.86ドルとなった。 米国企業ニュースでは、クーパー・カンパニーズ（COO）の株価が15%下落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。これは、第3四半期の売上高が予想を下回ったことが、利益予想を上回ったことによるもので、同社は通期業績見通しも下方修正した。 アップル（AAPL）は2.5%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。これは、iPhoneメーカーである同社が水曜日に初の折りたたみ式スマートフォンを発表したことが背景にある。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$COO
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.9%下落した。 米国の株価指数は、インフレ指標が3カ月ぶりの急上昇を記録したこと、そしてイラン系民兵組織がホルムズ海峡の代替航路に対する脅威を強めたことを受けて下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.2%、State Street Energy Select Sector SPDR（XLE）は0.4%それぞれ下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.1%、iShares US Technology ETF（IYW）は0.7%、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.7%それぞれ下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は0.2%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は2.1%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.4%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%上昇した。 商品 原油は5.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は4.4%上昇した。天然ガスは0.5%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.1%下落した。 COMEXの金は1.3%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.9%下落した。銀価格は5.6%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は4.3%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.3%上昇しました。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.2%上昇し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は0.4%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は小幅下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.4%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は0.6%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.4%下落しました。 iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）はそれぞれ0.5%下落し、iShares Biotechnology ETF（IBB）は1.3%下落しました。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR（XLI）は0.7%下落しました。Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.8%下落し、iShares US Industrials（IYJ）は0.6%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は1.4%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin ETF（BITO）が1.4%、ProShares Ether ETF（EETH）が1%、ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.5%それぞれ下落しました。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH