最新情報：米国株式指数は下落、民間部門の驚異的な成長が国債利回りを押し上げ、FRBの利上げ観測が高まる

（最初の段落に指数・価格変動、企業・地政学的ニュースを追記） 米国株式市場は、民間部門の成長率が5年以上ぶりの高水準に達したことを受け、10月の連続利上げ観測が高まり、国債利回りが急上昇したことから下落した。 ナスダック総合指数は水曜日に1.1%下落し、26,936.04で取引を終え、史上最高値から後退した。ダウ工業株30種平均は0.7%下落し51,511.59、S&P500種指数は0.7%下落し7,706.03となった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、通信サービス、公益事業、一般消費財セクターが下落を主導した。 米国の民間部門生産高の伸びが9月に62カ月ぶりの高水準に加速し、サービス業と製造業の両方が好調だった一方、物価上昇圧力が強まったことを受け、米国債利回りは急上昇した。 10年債利回りは14.1ベーシスポイント上昇して5.11%となり、2年債利回りも12.4ベーシスポイント上昇して4.9%となった。 S&Pグローバル（SPGI）が水曜日に発表した速報値の購買担当者景気指数（PMI）によると、9月の総合生産指数は8月の56から58.4に上昇し、4ヶ月連続の上昇となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は55.3だった。 「今回の成長加速を文脈に沿って説明すると、新型コロナウイルス感染症によるロックダウン解除後の経済再開に伴う需要急増を除けば、最新の企業活動の改善は2015年初頭以来最大の伸びを示している」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は述べた。 米国の住宅ローン申請件数は先週減少した。これは、主要な30年固定金利が7%を超え、2年以上ぶりの高水準に達したためであり、住宅購入能力に関する課題がさらに悪化する可能性がある。住宅ローン銀行協会（MBA）の市場総合指数（ローン申請件数を測定）は、9月18日までの1週間で前週比1.5%減少したと、同協会は発表した。 CMEのFedWatchツールによると、トレーダーは現在、連邦準備制度理事会（FRB）が10月にフェデラルファンド金利の目標レンジを25ベーシスポイント引き上げ、4%～4.25%とする確率を69%と織り込んでいる。これは前日の55%、1ヶ月前の9%から上昇している。FRBは先週、同幅の利上げを実施した。 ロイター通信は水曜日、イランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が国連で、イランは米国からの圧力に屈しないと述べ、外交こそが戦争終結への道だと考えていると語ったと報じた。これは、ドナルド・トランプ米大統領が火曜日、戦争終結に向けた合意がなければイランを壊滅させる可能性があると警告する一方で、合意が間もなく成立する可能性を示唆したことを受けての発言だと、同通信は伝えている。 CNNが水曜日に報じたところによると、マルコ・ルビオ米国務長官は、国連総会の傍らで行われた米イラン間の仲介協議は、目立った進展をもたらさなかったと述べた。 イラン情勢の悪化を受け、米国産WTI原油の期近先物価格は2.6%上昇し1バレル92.83ドル、国際指標である北海ブレント原油は4.4%上昇し1バレル103.66ドルとなった。 パロアルトネットワークス（PANW）の株価は5%急騰し、S&P500種指数とナスダック総合指数の上昇率トップとなった。これは、同社がAnthropic社のClaude Mythos 5、OpenAI社のGPT-5.6-Cyber、およびオープンウェイトモデルを統合したエージェント型攻撃セキュリティサービス「Unit 42 Continuous Frontier AI Defense」を発表した翌日のことである。 ペイチェックス（PAYX）の株価は、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最大の下げ幅となる8.8%下落した。同社は第1四半期の売上高が市場予想通りの伸びを示したと発表したが、経営陣は当四半期の業績が前年同期比で厳しい状況にあるにもかかわらず、通期の見通しを改めて表明した。 マクドナルド（MCD）は水曜日、フランチャイズ加盟店に対し、2036年まで85億ドルの支援を行い、店舗の近代化、技術導入、業務改善を加速させると発表した。株価は4.8%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪の下げ幅となった。