(経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株価の動向を追記) 火曜日の取引開始前、米国株先物は堅調に推移した。ダウ工業株30種平均は、米国とイランの和平合意締結とホルムズ海峡の再開への期待感から、史上最高値を更新した。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%高、S&P500先物は横ばい、ナスダック先物も横ばいだった。 ダウ平均は月曜日に468.77ポイント(0.92%)上昇し、日中および終値で史上最高値を更新した。 JD・バンス副社長はCNBCのインタビューで、和平合意によってホルムズ海峡は「長期的に通行料無料の状態で」開放されるとの見通しを示した。しかし、報道によると、海運関係者は、当面の間、同海峡を通過する船舶の運航状況は依然として不透明だと述べている。 一方、イーロン・マスク氏率いるスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(SPCX)、通称スペースXは、IPO後の上昇基調を維持し、プレマーケット取引で4.5%上昇した。 原油価格は下落し、北海ブレント原油(期近物)は4.1%安の1バレル79.75ドル、米国産WTI原油は4.5%安の1バレル77.11ドルとなった。 5月の住宅着工件数は、前月の139万2000戸から年率換算で117万7000戸に減少した。ブルームバーグがまとめた調査によると、市場予想は143万戸だった。 米国の輸入物価は5月に1.9%上昇し、市場予想の1%上昇を上回ったものの、4月の2%上昇を下回った。米国の輸出物価は5月に1.3%上昇し、市場予想の0.9%上昇を上回ったものの、4月の3.5%上昇を下回った。 世界の他の市場では、日本の日経平均株価は0.1%高、香港のハンセン指数は1.4%安、中国の上海総合指数は0.1%安で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は0.6%高、ドイツのDAX指数は0.5%高で、欧州市場の午後早い時間帯に上昇した。 株式市場では、RBCキャピタル・マーケッツが、マイクロン・テクノロジー(MU)の株価は0.9%上昇した。これは、同社のメモリチップ需要の好調な推移が、価格上昇、AI生成技術(AI)の堅調な需要、そして業界全体の供給増加の抑制に支えられ、今後5~6四半期は好調が続く余地があるとレポートで指摘したことが背景にある。クアルコム(QCOM)の株価は3.3%上昇した。CNBCが、クリスティアーノ・アモンCEOの発言として、同社が次世代の「エージェント」搭載型家電製品に備え、40種類以上の新しいAIデバイス設計を開発していると報じたことが好感された。シーゲイト・テクノロジー(STX)とウェスタン・デジタル(WDC)の株価は、それぞれ4.2%と6.3%上昇した。これは、モルガン・スタンレーが、両社はハードディスクドライブの需要拡大から恩恵を受けると予想するレポートを発表したことを受けたものだ。 一方、テスラ(TSLA)の株価は1.2%下落した。ブルームバーグNEFが、世界の電気自動車販売台数は、特に米国において、国内の電動化に対する規制支援の撤廃の影響で、以前の予想よりも伸び悩むと予想するレポートを発表したことが背景にある。STマイクロエレクトロニクス(STM)の株価は1.8%下落した。同社は、15億ドルの無担保転換社債の発行と、2027年満期の7億5000万ドルのゼロクーポン転換社債の償還計画を発表した。
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最新情報:イラン合意によりホルムズ海峡再開の見通しが立つ中、米国株価指数は急騰、原油価格は下落
(最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、政治・企業ニュースを追記しました。) ワシントンとテヘランがホルムズ海峡再開に向けた暫定合意に達したことを受け、米国株式市場は急騰しました。ホルムズ海峡は、世界の原油輸送量の約5分の1が通過する要衝です。 月曜日、ナスダック総合指数は3.1%高の26,683.94、S&P500種指数は1.7%高の7,554.29、ダウ工業株30種平均は0.9%高の51,671.0で取引を終えました。 テクノロジー、通信サービス、一般消費財セクターが上昇を牽引した一方、エネルギーセクターは大きく下落しました。 CNNは米政府高官の話として、ドナルド・トランプ大統領とJD・バンス副大統領が、イランの港湾封鎖解除、ホルムズ海峡の再開、そして60日間の核交渉開始に関する合意にオンラインで署名したと報じた。 ワシントンとテヘラン間の覚書の全文はまだ公表されておらず、トランプ大統領は署名式後に公表される可能性が高いと述べたと、CNNは伝えている。両国はホルムズ海峡を含む主要な問題について異なる見解を示している。イランは重要な海峡で一定の「通行料」を徴収する意向を示している一方、トランプ大統領は通行料なしで金曜日に完全に再開すると述べていると、CNNは伝えている。 アルジャジーラは、イラン外務省のイスマイル・バガイ報道官の話として、イランが交渉による解決の前提条件の一つとしていたレバノンでの停戦が覚書に盛り込まれていると報じた。イスラエル国防相は月曜日、レバノンでイランの支援を受けるヒズボラと戦闘を繰り広げているが、テルアビブはレバノンで占領した領土から撤退しないと述べたと、AP通信が報じた。 原油先物価格は下落幅を拡大した。国際指標である北海ブレント原油の期近物は3.6%下落し1バレル83.75ドル、米国産WTI原油は3.4%下落し1バレル81.48ドルとなった。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは1ベーシスポイント低下して4.48%、2年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.07%となった。 貴金属市場では、金先物価格が2.4%上昇して1オンス4,341.52ドル、銀先物価格が3.3%上昇して1オンス70.21ドルとなった。 経済ニュースでは、米国の5月の鉱工業生産は前月比0.1%増にとどまり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.3%増を下回りました。4月は上方修正後0.9%増でした。 全米住宅建設業者協会(NAHB)の月次住宅市場指数は、5月の改定値37から6月には35に低下しました。ブルームバーグがまとめた調査の予想である37を下回りましたが、前年同月の32は依然として上回っています。 企業ニュースでは、FOX(FOX、FOXA)がRoku(ROKU)を現金と株式交換で買収することに合意しました。この買収により、Rokuの企業価値は約220億ドルと評価され、米国最大級のストリーミング事業を擁するメディア・テクノロジー企業が誕生します。FOXの株価は17%下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最悪のパフォーマンスとなりました。 モルガン・スタンレーがハードディスクドライブの需要増加を理由に、ウェスタンデジタル(WDC)の目標株価を488ドルから650ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いたことを受け、同社の株価は16%急騰し、S&P500種指数とナスダック市場で最も上昇率の高い銘柄となった。
最新情報:イラン戦争終結に向けた暫定合意を受け、米国株価指数は急騰、原油価格は下落
(最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、政治・企業ニュースを追記しました。) 米国とイランが中東戦争終結に向けた枠組み合意に達したことを受け、米国株式市場は急騰し、原油価格と国債利回りは急落した。 月曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は3%高の26,669.5、S&P500種指数は1.9%高の7,571.2、ダウ工業株30種平均は1.4%高の51,920.8で取引を終えた。テクノロジー、通信サービス、一般消費財セクターが上昇を牽引した一方、エネルギーセクターは大きく下落した。 イラン最高国家安全保障会議は日曜、覚書が締結され、全戦線での軍事作戦が即時停止されることを確認した。 CNNの報道によると、覚書の本文は公表されておらず、両国は金曜日にスイスで行われる調印式後の展開について食い違う説明をしている。 複数のメディア報道によると、この和平合意により、米国によるイラン港湾封鎖が解除され、ホルムズ海峡が再開される。アルジャジーラによると、イラン外務省のイスマイル・バガイ報道官は、交渉による解決の前提条件の一つであるレバノンでの停戦が覚書で遵守されていると述べた。 AP通信の報道によると、イスラエルの国防相は月曜日、イランが支援するヒズボラ武装組織と戦闘を繰り広げているレバノンで占領した領土から撤退しないと述べた。 イランがホルムズ海峡の再開と核兵器開発を行わないという約束を守れば、「世界経済に再び招き入れられ」、米国による同地域への制裁は緩和されるだろうと、スティフェル証券は月曜日にCNBCでジョン・D・バンス米副大統領の発言を引用して報じた。 原油先物価格は急落した。期近の国際指標である北海ブレント原油は4.3%下落し1バレル80.61ドル、米国産WTI原油は4.1%下落し1バレル83.28ドルとなった。 「現在、戦前水準を約13ドル上回る価格がさらに下落するかどうかは、商業用および戦略用備蓄の補充ペース、操業停止中の生産再開の速さ、そして長期にわたる高エネルギー価格によって引き起こされる需要の長期的な減少の程度など、いくつかの要因に左右される」とサクソバンクはレポートで述べた。 米国債利回りは軒並み低下し、10年債利回りは1.6ベーシスポイント低下して4.47%、2年債利回りは2.5ベーシスポイント低下して4.06%となった。 貴金属市場では、金先物価格が2.8%上昇して1オンスあたり4,355.51ドル、銀先物価格が3.3%上昇して1オンスあたり70.22ドルとなった。 企業ニュースでは、FOX(FOX、FOXA)がRoku(ROKU)を現金と株式交換で買収することに合意した。この買収により、Rokuの企業価値は約220億ドルと評価され、米国最大級のストリーミング事業を擁するメディア・テクノロジー企業が誕生する。FOXの株価は16%下落し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最悪のパフォーマンスとなった。 経済ニュースでは、5月の鉱工業生産は前月比0.1%増にとどまり、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.3%増を下回りました。4月は上方修正後0.9%増でした。 全米住宅建設業者協会(NAHB)の月次住宅市場指数は、5月の改定値37から6月は35に低下しました。ブルームバーグがまとめた調査の予想である37を下回りましたが、前年同月の32は依然として上回っています。 ニューヨーク連邦準備銀行のエンパイアステート製造業景況指数は、5月の19.6から6月は5.7に低下しました。ブルームバーグがまとめた調査の予想である13.5への低下幅は、予想よりも小幅でした。エンパイアステート指数は6月の製造業指標として最初に発表されるもので、景気拡大のペースが鈍化していることを示唆しています。
上場投資信託(ETF)上昇、米国株も正午過ぎに上昇
主要市場指標 月曜日、主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト(QQQ)は3.1%上昇した。 米国とイランが中東戦争終結に向けた枠組み合意に達したことを受け、米国株式指数は上昇した。この合意により、世界の原油輸送量の約5分の1が通過する要衝であるホルムズ海峡の再開への道が開かれた。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)とState Street Energy Select Sector SPDR(XLE)はそれぞれ約2.9%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)とiShares US Technology ETF(IYW)はそれぞれ約3.7%上昇し、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)は3.6%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体(XSD)は4.4%上昇、iシェアーズ半導体(SOXX)は5%上昇した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR(XLF)は1%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ(FAS)は2.8%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ(FAZ)は2.9%下落した。 商品 原油は5.6%下落、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド(USO)は4.4%下落した。天然ガスは0.3%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド(UNG)は横ばいだった。 COMEXの金は3%上昇、ステート・ストリートSPDR金(GLD)も3%上昇した。銀は3.5%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)は3.7%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR(XLP)は0.2%下落。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF(VDC)も0.2%下落、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF(IYK)は0.4%下落した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR(XLY)は1.9%上昇。ヴァンエック・リテールETF(RTH)は0.6%上昇、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール(XRT)は0.2%上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR(XLV)は0.3%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF(IYH)は0.2%下落、バンガード・ヘルスケアETF(VHT)は0.1%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF(IBB)は0.8%上昇した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR(XLI)は1.8%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)も1.8%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド(IYJ)も1.7%上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン(BTC/USD)が5.1%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF(BITO)が5.6%、プロシェアーズ・イーサリアムETF(EETH)が10.6%、プロシェアーズ・ビットコイン&イーサリアム時価総額加重ETF(BETH)が6.1%上昇しました。