(終値時点での市場動向を追記します。) ダウ工業株30種平均は、好調な企業決算発表に支えられ、3営業日連続で上昇しました。前日には連邦準備制度理事会(FRB)が政策金利を発表する予定です。 ダウ平均は1%高の52,747.32ドルで取引を終え、S&P500種指数は0.2%高の7,428.78ポイントとなりました。ナスダック総合指数は0.2%安の24,876.91ポイントで、5営業日連続の下落となりました。ヘルスケアセクターを中心にほとんどのセクターが上昇しましたが、エネルギーセクターは大きく下落しました。 塗料・コーティングメーカーのシャーウィン・ウィリアムズ(SHW)は、予想を上回る第2四半期決算を発表し、通期業績見通しを引き上げたことを受け、株価が8.3%急騰し、ダウ平均構成銘柄の中で最大の上昇率、S&P500種指数でも3番目に大きな上昇率となりました。 コカ・コーラ(KO)とボーイング(BA)もダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率上位銘柄となり、それぞれ5%、4.8%上昇した。 飲料大手コカ・コーラは、予想を上回る第2四半期決算を発表し、通期の利益成長見通しを引き上げた。航空機メーカーのボーイングは、第2四半期の損失がウォール街の予想を上回ったものの、フリーキャッシュフローは黒字に転じた。 半導体株は大きく下落し、サンディスク(SNDK)は14%安とS&P500種株価指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。マイクロン・テクノロジー(MU)は8.9%安、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は8.2%安、インテル(INTC)は5.9%安となった。 連邦公開市場委員会(FOMC)の会合は火曜日に始まり、水曜日に決定が下される予定だ。 CME FedWatchツールによると、中央銀行が政策金利を据え置く確率は約69%で、残りは0.25ポイントの利上げの可能性が優勢となっている。 市場はFRBの金融政策変更を予想していないため、今後の金利動向に注目が集まるだろう。 先月のディスインフレは「将来のインフレ見通しと金利見通しをさらに複雑化させる」と、スティフェル証券は火曜日のレポートで述べた。 「ハト派は、関税の影響が薄れ、エネルギー価格が安定するにつれて、年末にかけてインフレがさらに減速すると楽観視している」と同証券は指摘した。「しかし、最近の海外情勢の緊張の高まりと(人工知能)セクターの価格圧力は、インフレの上昇リスクが依然として残ることを示唆しており、市場は再びタカ派の立場に傾いている。」 火曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は4.4%下落し、1バレル78.99ドルとなった。一方、ブレント原油は5.2%下落し、83.73ドルとなった。 INGは「米国とイランが引き続き追加攻撃を控えていることから、原油市場は引き続き大幅な売り浴びせに見舞われている」と述べた。 ロイター通信によると、ドナルド・トランプ大統領は月曜日、イランとの協議が継続していることから、合意に至る「可能性は高い」と述べた。 米国債利回りは低下し、2年債利回りは4.6ベーシスポイント低下して4.28%、10年債利回りは4.1ベーシスポイント低下して4.6%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの調査によると、7月の米消費者信頼感指数は予想外に低下し、今後6カ月間の景況感は「ほとんど改善しない」と見込まれている。 金価格は1.3%下落し、1トロイオンスあたり4,023.90ドルとなった一方、銀価格は2.3%下落し、1オンスあたり57.35ドルとなった。
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韓国の消費者信頼感指数は7月に小幅上昇した。家計が将来の所得と生活水準についてやや楽観的になった一方、1年後のインフレ期待は低下した。 韓国銀行が火曜日に発表した調査データによると、総合消費者信頼感指数は7月に106.8となり、6月の106.6から上昇した。 現在の生活水準に関する消費者信頼感は94から93に低下したが、将来の生活水準に関する期待は97から98に向上した。 将来の家計所得に関する期待も100から101に上昇したが、将来の家計支出に関する期待は110で横ばいだった。 現在の国内経済状況に関する信頼感は86から84に低下したが、将来の経済状況に関する期待は92で横ばいだった。 1年後のインフレ期待は6月の2.8%から2.7%に低下した。 3年先のインフレ期待は2.7%から2.6%に低下した一方、5年先のインフレ期待は2.6%で横ばいだった。 この調査は、韓国銀行が今月初めに政策金利を25ベーシスポイント引き上げ2.75%とした決定を受けて実施された。これは2023年1月以来の利上げであり、経済成長の加速、インフレ圧力の継続、金融安定リスクを理由としている。 韓国銀行は、半導体セクターに牽引された輸出と投資が引き続き経済を支え、消費も回復の兆しを見せていると述べた。 韓国銀行は、「コスト上昇圧力が継続し、需要側の圧力も徐々に高まっているため、インフレ率は相当期間、目標水準を上回ると予想される」と述べた。 韓国銀行は、世界的な原油価格の下落にもかかわらず、コスト上昇、ウォン安、国内需要の強化が引き続き物価上昇圧力を支えているため、消費者物価上昇率は目標の2%を上回ると予想している。
アポロ・グローバルがケッペルのオフショアエネルギーファンドに15億ドルを投資
アポロ・グローバル・マネジメントは、ケッペル(SGX:BN4)が保有する最大10基の既存リグを現金化する計画の一環として、新たなプライベートファンド「ケッペル・オフショア・ファンド」に15億ドルを投資することで合意した。これは、月曜日に提出された同社の書類で明らかになった。 ケッペルは、間接子会社であるリグコ・ホールディングが保有する10基の石油リグを段階的に売却し、総額約37億シンガポールドルを調達する計画だ。シンガポールを拠点とするこのグローバル資産運用会社は、今回の取引によって非中核資産の現金化、再投資のための資金確保、そして株主への還元が可能になると述べている。 第一段階として、ケッペルは今年中に稼働中のリグ6基を新ファンドに売却し、総額約12億シンガポールドルを調達する予定で、現金で約4億7800万ドルを受け取る。ケッペルは、ファンドへの出資比率50%を現物譲渡で履行する。 ケッペルはまた、2027年から2028年にかけて、未完成の掘削リグ4基をファンドに売却する予定であり、建設資金はリグ会社(RigCo)が保有する現金で賄われる。 この初期段階により、ケッペルの運用資産は約39億シンガポールドル増加すると見込まれている。 さらに、ケッペルは、今月末に発表予定の2026年上半期決算において、最初の6基のリグ売却に伴う約9,200万シンガポールドルの会計上の損失を計上すると発表した。 「この取引は…既存リグの段階的な収益化に向けた明確な道筋を確立するものです」と、ケッペルのCEO、ロー・チン・フア氏は述べた。 「稼働中の6基のリグと、将来的にはさらに4基のリグをケッペルのファンド運用プラットフォームに組み入れることで、運用資産を拡大し、継続的な運用手数料を得ることができるでしょう。」 アポロのパートナーであるジャムシード・エサニ氏は、今回の取引を「東南アジアにおける類を見ない最初の取引の一つ」と評した。 「ケッペルとの今回の提携は、戦略目標の達成を促進する質の高い資本ソリューションに対する、大手企業間の世界的な需要の高まりを示すものだ」とエサニ氏は述べた。 ケッペルの株価は、火曜日のシンガポール市場の午前中の取引で2.4%上昇した。
Bharat Electronicsの会計年度第1四半期の利益は8.7%増加、売上高は25%増加
バラート・エレクトロニクス(NSE:BEL、BOM:500049)は、第1四半期決算で、前年同期比8.7%増の帰属純利益を計上した。経営陣はこの増益要因として、防衛電子機器事業の順調な遂行を挙げている。 月曜日にインド証券取引所に提出された書類によると、帰属純利益は前年同期の97億ルピーから105億ルピーに増加した。 6月30日締めの四半期における1株当たり利益は、1.33ルピーから1.44ルピーに上昇した。 インド国営防衛電子機器メーカーである同社は、売上高が前年同期比25.3%増の553億ルピーとなり、前年同期の442億ルピーから増加した。 決算説明会で、バラート・エレクトロニクスの会長兼マネージングディレクターであるマノジ・ジャイン氏はアナリストに対し、売上高の伸びは同社の予想通りだったと述べた。 Investing.comが公開した決算説明会の議事録によると、ジャイン氏は、長らく待望されていた即応型地対空ミサイル(QRSAM)が9月までに実現する見込みであると述べた。 QRSAMは、インド国防研究開発機構(DRDO)とバーラト・ダイナミクス(NSE:BDL、BOM:541143)がインド陸軍向けに共同開発した移動式防空システムである。 同社は、QRSAMが受注残高に3,000億ルピー貢献すると見込んでいる。 決算報告によると、7月1日時点で同社の受注残高は7,226億ルピーに達している。ジャイン氏は決算説明会で、第1四半期だけで375億ルピー相当の受注を獲得したと述べた。 同社は2026~2027年度の通期目標を再確認し、売上高成長率15%、EBITDAマージン28%、受注額5500億ルピー、研究開発費220億ルピー、設備投資額120億ルピー以上を掲げたと、ジェイン氏は付け加えた。