（経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株の動きを追記） 木曜日の取引開始前、米国株先物は小幅安で推移した。トレーダーらは今週発表される2つの主要インフレ指標のうち最初の指標を注視するとともに、ブレント原油先物が1バレル105ドルを超えるなど原油価格の上昇が続いていることを注視していた。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%安、S&P500先物は0.4%安、ナスダック先物は1%安となった。 報道によると、ドナルド・トランプ大統領は、イランとの戦争は11月の米中間選挙後に終結するとの見通しを示した。同大統領は水曜日、イランが選挙に影響を与えようとしていると記者団に語った。 トレーダーらは最新の決算発表を消化し、メイシーズ（M）は第2四半期の調整後利益と売上高が増加を計上した。 オラクル（ORCL）は市場取引終了後に第1四半期の決算を発表する予定だ。ファクトセットが実施したアナリスト調査によると、1株当たり利益は1.74ドル、売上高は191億4000万ドルと予想されています。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油（期近物）は4.4%高の1バレル105.67ドル、米国産WTI原油は4.8%高の1バレル100.66ドルとなりました。 午前8時30分（米国東部時間）に発表された米国の生産者物価指数（PPI）は、ブルームバーグがまとめた調査によると、8月は予想通り0.4%上昇し、7月の0.1%上昇に続く上昇となりました。消費者物価指数（CPI）は金曜日に発表されます。 9月5日までの週の新規失業保険申請件数は20万6000件となり、前週の20万7000件から減少しました。これは、市場予想の20万5000件への減少を上回りました。 午前10時（米国東部時間）に発表予定の既存住宅販売件数統計は、前月の1.7%減に続き、8月も1.7%減となる見込みです。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.2%高、香港のハンセン指数は1.3%安、中国の上海総合指数は0.4%安で取引を終えました。一方、英国のFTSE100指数は0.6%安、ドイツのDAX指数は0.2%安で、欧州市場の午後早い時間帯の取引で下落しました。 株式市場では、メイシーズの株価は第2四半期決算発表後、4%下落しました。HSBC（HSBC）の株価は、パム・カウル氏が来年、最高財務責任者（CFO）兼執行役員を退任すると発表したことを受け、1.9%下落しました。UBS（UBS）の株価は、ロイター通信が同社が9月末に中国のファンド販売部門を閉鎖する計画だと報じたことを受け、1.8%下落しました。エネルギー関連株全体の上昇局面において、エクソンモービル（XOM）とコノコフィリップス（COP）の株価はそれぞれ1.9％、2.3％上昇した。
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最新情報：ベセントが自社株買いプログラムの規模を3倍に拡大したことを受け、米国債利回りが上昇し、米国株式指数は下落。イラン戦争の悪化によりブレント原油価格は1バレル100ドルを突破。
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、コメント、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米財務省が国債買い戻しを最大60億ドルに3倍に拡大する計画を発表し、ブレント原油先物価格が1バレル100ドルを突破したことを受け、国債利回りが急上昇したため、米国株式市場は下落しました。 水曜日の取引では、ナスダック総合指数は0.6%安の26,253.34、S&P500種指数は0.5%安の7,636.36、ダウ工業株30種平均は0.8%安の52,380.66となりました。エネルギーセクターを除くすべてのセクターが下落し、特に消費関連、不動産、工業、公益事業セクターの下落幅が大きくなりました。 ブルームバーグ通信は、イラン高官の話として、イランはより激しい戦争に備えており、米国がイラン領土とインフラへの攻撃を続けるならば、報復攻撃をエスカレートさせると報じた。同高官はブルームバーグに対し、イランは米国の海上封鎖と石油タンカーへの攻撃に屈するつもりはないと述べた。 中東の放送局アルジャジーラは、イラン革命防衛隊がチャバハールからオマーン湾とアラビア海の一部にかけて制限区域を設定する計画だと報じた。この区域に進入する船舶は制裁の対象となるという。イラン・イラク戦争以前、ホルムズ海峡は世界の石油・ガス輸送量の約5分の1を占めていた。 ロイター通信によると、イランは米国がテヘランの石油タンカー5隻を撃沈したことを受け、ホルムズ海峡付近で船舶10隻を攻撃したと発表した。これは、6カ月に及ぶ戦争開始以来、両国による船舶への報復攻撃としては最大規模のものとなった。 米国のWTI原油先物（期近）は3.6%上昇し、1バレル96.39ドルとなった。また、国際指標である北海ブレント原油も3.5%上昇し、1バレル101.34ドルとなった。 CNBCによると、米財務省は最大60億ドルの国債買い戻しを計画している。これは通常の買い戻し規模の3倍にあたる。スコット・ベッセント財務長官は8月19日、既に発行済みの国債についても、通常の2倍以上の買い戻しを行うと発表した。 ゴールドマン・サックスによると、長期債の利回り上昇を受け、各国政府は長期債の発行調整に乗り出している。米国財務省は先月、償還期間10年以上の国債買い戻しを拡大し、米国債の償還期間を短縮する計画を発表した。買い戻し資金は、償還期間の短い国債の発行によって賄われる。 ゴールドマン・サックスの欧州金利戦略責任者、ジョージ・コール氏はウェビナーで、「これは発行債の平均償還期間を実質的に短縮するものだ」と述べた。「しかし、それだけでは利回り水準を変えるには不十分だ」。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは3.7ベーシスポイント上昇して4.84%となり、2023年末以来の高水準に迫った。 企業ニュースでは、メタ・プラットフォームズ（META）が、メール送信、旅行予約、目標設定、アプリ終了後も作業を継続できるパーソナルAIエージェント「Muse AI」を発表した。株価は6.6%上昇し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で上昇率上位銘柄となった。 ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ（CASY）の第1四半期（2020年度）の既存店売上高の伸びは鈍化し、ウォール街の予想を下回ったため、好調だった業績と売上高の輝きが薄れた。株価は14%下落し、S&P500種指数の中で最大の下げ幅となった。 経済ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高は、9月5日までの週で前年同期比8.3%増となり、前週の9.6%増に続く伸びとなった。 金先物価格は1オンスあたり4,442.4ドルで横ばい、銀先物価格は1.3%上昇し、1オンスあたり67.87ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CASY$META
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最新情報：イラン戦争の悪化を受け原油価格が100ドル台を突破、米国株式指数は下落。米国財務省が国債買い戻しを3倍に拡大したことで利回りも急上昇。
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、コメント、企業・地政学的ニュースを追記しました。） ブレント原油先物価格が1バレル100ドルを突破し、国債利回りが急上昇したことで、米財務省が国債買い戻しを最大60億ドルに3倍に拡大すると発表したことへの期待感が薄れ、米国株式市場は下落しました。 水曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は0.6%安の26,260.2、S&P500種指数は0.4%安の7,641.5、ダウ工業株30種平均は0.5%安の52,522.6となりました。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、特に消費関連、不動産、工業、公益事業セクターの下落幅が大きくなりました。 イラン革命防衛隊は、チャバハールからオマーン湾とアラビア海の一部にかけての海域を制限区域に設定する計画だと、中東の放送局アルジャジーラが報じた。この海域に進入する船舶は制裁の対象となるという。イラン・イラク戦争以前、ホルムズ海峡は世界の石油・天然ガス輸送量の約5分の1を占めていた。 ロイター通信によると、イランは水曜日、米国がイランの石油タンカー5隻を撃沈したことを受け、ホルムズ海峡付近で船舶10隻を攻撃したと発表した。これは、6カ月に及ぶイラン・イラク戦争開始以来、両国による船舶への報復攻撃としては最大規模のものとなった。 スコシアバンクの資本市場経済責任者、デレク・ホルト氏はメモの中で、「イランが米国の中間選挙まで管理された不確定戦略を続ける限り、原油価格は長期にわたって高止まりするだろう」と述べた。 米WTI原油先物（期近）は2.9%上昇し1バレル95.68ドル、国際指標である北海ブレント原油も2.8%上昇し1バレル100.68ドルとなった。 CNBCの報道によると、米財務省は最大60億ドルの国債買い戻しを計画している。これは通常の買い戻し額の3倍にあたる。スコット・ベッセント財務長官は8月19日、既に発行済みの国債についても通常の2倍以上の買い戻しを行うと発表した。 米国債利回りは軒並み上昇し、2年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇して4.42%となった。10年債利回りは3.1ベーシスポイント上昇して4.84%となり、2023年末以来の高水準に迫った。 CNBCによると、買い戻し額の拡大発表にもかかわらず国債利回りが上昇したのは、ウォール街の一部のアナリストがさらに大規模な買い戻しを予想しているためだという。 金先物価格は0.6%上昇し4,464.00ドル、銀先物価格は2.8%上昇し68.90ドルとなった。 企業ニュースでは、Meta Platforms（META）が、メール送信、旅行予約、目標設定、アプリ終了後も作業を継続できるパーソナルAIエージェント「Muse AI」を発表した。株価は6.2%上昇し、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で上昇率上位銘柄となった。 Casey's General Stores（CASY）の第1四半期（2020年度）の既存店売上高の伸びは鈍化し、ウォール街の予想を下回ったため、好調だった業績と売上高は影を潜めた。株価は15%以上下落し、S&P500種指数の中で最大の下げ幅となった。 経済ニュースでは、Redbook USの9月5日までの週の既存店売上高は前年同期比8.3%増となり、前週の9.6%増に続く伸びとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CASY$META
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.3%下落した。 ブレント原油先物価格が1バレル100ドルを突破したことを受け、米国株式指数は下落した。また、国債利回りの急上昇により、財務省が国債買い戻しを最大60億ドルに3倍に拡大する措置の効果は薄れた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.8%上昇し、State Street Energy Select Sector SPDR（XLE）も0.8%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.1%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は小幅下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.2%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は0.2%上昇、iシェアーズ半導体（SOXX）は0.7%上昇した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.1%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェア（FAS）は0.5%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェア（FAZ）は0.5%上昇した。 商品 原油は2.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は1.4%上昇した。天然ガスは3%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は2.8%下落した。 COMEXの金は0.3%上昇、ステート・ストリートSPDR金（GLD）は1.3%上昇した。銀は2%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は3.9%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は1.1%下落。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）も1.1%下落、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.9%下落した。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は1.2%下落。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は1.1%下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は1.3%下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.2%下落。iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.3%下落、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は0.4%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.6%下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は1.2%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）も1.2%下落、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.9%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は0.3%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が0.5%上昇、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が0.2%下落、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）は横ばいでした。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH