（最初の段落に、指数・株価の変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場は、マクロ経済データの好調、原油価格の上昇、そして連邦準備制度理事会（FRB）高官によるタカ派的な発言を受け、国債利回りの急上昇が引き続きリスク選好度を抑制したため、まちまちの展開となりました。 ダウ工業株30種平均は木曜日に0.3%下落し、51,349.98ドルとなりました。ナスダック総合指数とS&P500種指数はそれぞれ26,939.37と7,704.13でほぼ横ばいでした。通信サービスが上昇を牽引し、素材と公益事業が下落を主導しました。 ドナルド・トランプ米大統領と習近平中国国家主席はワシントンD.C.のホワイトハウスで会談しました。習主席はトランプ大統領に対し、米国がイランと締結した覚書と海上封鎖の解除を支持すると伝えたと、中東の放送局アルジャジーラが中国国営メディアの報道を引用して伝えました。一方、中東紛争の外交的解決に向けた米国とイランの進展を示す兆候がほとんど見られない中、原油価格は上昇を続けた。 米国産WTI原油の期近先物価格は3%上昇し、1バレル94.95ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は4%上昇し、1バレル107.24ドルとなった。 9月19日までの週の新規失業保険申請件数は、上方修正された19万8000件から19万7000件に減少した。ブルームバーグがまとめた世論調査では、20万件への増加が予想されていた。4週間移動平均は1750件減の20万2250件となった。 8月の新築住宅販売件数は、上方修正された7月の64万3000件から年率換算で68万4000件に増加した。ブルームバーグがまとめた調査では、61万6000件が予想されていた。カンザスシティ連銀の月次製造業景況指数は、8月の10から9月には14に上昇した。ブルームバーグがまとめた世論調査の予想9を上回った。 原油価格の上昇とイラン戦争がインフレ懸念を煽り続ける中、米国債利回りは全期間にわたって急上昇した。10年債利回りは9.4ベーシスポイント上昇して5.21%となり、2007年以来の高水準となった。30年債利回りも8.8ベーシスポイント上昇して5.49%となり、2004年以来の高水準となった。 スティフェル・セキュリティーズはレポートの中で、「利回り上昇は、長年にわたる危険なほど高いインフレ率、40兆ドルを超える政府債務の大幅な拡大、そして米国債と直接競合する大規模な社債発行など、いくつかの長期的な問題を反映している」と指摘した。 フィラデルフィア連銀のアンナ・ポールソン総裁は木曜日、「インフレ率を連邦準備制度理事会（FRB）の目標である2％まで引き下げるためには、若干の追加的な金融引き締めが必要となる可能性がある」と述べた。CNBCの報道によると、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁も同日、ロンドン・マクロ政策フォーラムで講演し、年内にFRBが再び利上げを行う可能性は「妥当」だと述べた。 金先物価格は0.8％下落し1オンス＝4,285.5ドル、銀先物価格は2.1％下落し1オンス＝63.63ドルとなった。 FRBは早ければ10月にも利上げを実施する可能性がある。FedWatchツールによると、来月25ベーシスポイント（25ポイント）の利上げが連続して実施される確率は、木曜日の時点で70％となり、1カ月前の11％から上昇した。 ブルームバーグ通信は木曜日、関係者の話として、オラクル（ORCL）が、プロジェクト・ジュピターの開発業者であるブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下の企業に対し、計画中のニューメキシコ州データセンターの建設が遅延し、予定通り2028年に稼働しない場合は支払いを延期するよう求める不可抗力条項を発動したと報じた。オラクルの株価は3.5%下落した。
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最新情報：米国株式指数は下落、民間部門の驚異的な成長が国債利回りを押し上げ、FRBの利上げ観測が高まる
（最初の段落に指数・価格変動、企業・地政学的ニュースを追記） 米国株式市場は、民間部門の成長率が5年以上ぶりの高水準に達したことを受け、10月の連続利上げ観測が高まり、国債利回りが急上昇したことから下落した。 ナスダック総合指数は水曜日に1.1%下落し、26,936.04で取引を終え、史上最高値から後退した。ダウ工業株30種平均は0.7%下落し51,511.59、S&P500種指数は0.7%下落し7,706.03となった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、通信サービス、公益事業、一般消費財セクターが下落を主導した。 米国の民間部門生産高の伸びが9月に62カ月ぶりの高水準に加速し、サービス業と製造業の両方が好調だった一方、物価上昇圧力が強まったことを受け、米国債利回りは急上昇した。 10年債利回りは14.1ベーシスポイント上昇して5.11%となり、2年債利回りも12.4ベーシスポイント上昇して4.9%となった。 S&Pグローバル（SPGI）が水曜日に発表した速報値の購買担当者景気指数（PMI）によると、9月の総合生産指数は8月の56から58.4に上昇し、4ヶ月連続の上昇となった。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は55.3だった。 「今回の成長加速を文脈に沿って説明すると、新型コロナウイルス感染症によるロックダウン解除後の経済再開に伴う需要急増を除けば、最新の企業活動の改善は2015年初頭以来最大の伸びを示している」と、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのチーフ・ビジネス・エコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏は述べた。 米国の住宅ローン申請件数は先週減少した。これは、主要な30年固定金利が7%を超え、2年以上ぶりの高水準に達したためであり、住宅購入能力に関する課題がさらに悪化する可能性がある。住宅ローン銀行協会（MBA）の市場総合指数（ローン申請件数を測定）は、9月18日までの1週間で前週比1.5%減少したと、同協会は発表した。 CMEのFedWatchツールによると、トレーダーは現在、連邦準備制度理事会（FRB）が10月にフェデラルファンド金利の目標レンジを25ベーシスポイント引き上げ、4%～4.25%とする確率を69%と織り込んでいる。これは前日の55%、1ヶ月前の9%から上昇している。FRBは先週、同幅の利上げを実施した。 ロイター通信は水曜日、イランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が国連で、イランは米国からの圧力に屈しないと述べ、外交こそが戦争終結への道だと考えていると語ったと報じた。これは、ドナルド・トランプ米大統領が火曜日、戦争終結に向けた合意がなければイランを壊滅させる可能性があると警告する一方で、合意が間もなく成立する可能性を示唆したことを受けての発言だと、同通信は伝えている。 CNNが水曜日に報じたところによると、マルコ・ルビオ米国務長官は、国連総会の傍らで行われた米イラン間の仲介協議は、目立った進展をもたらさなかったと述べた。 イラン情勢の悪化を受け、米国産WTI原油の期近先物価格は2.6%上昇し1バレル92.83ドル、国際指標である北海ブレント原油は4.4%上昇し1バレル103.66ドルとなった。 パロアルトネットワークス（PANW）の株価は5%急騰し、S&P500種指数とナスダック総合指数の上昇率トップとなった。これは、同社がAnthropic社のClaude Mythos 5、OpenAI社のGPT-5.6-Cyber、およびオープンウェイトモデルを統合したエージェント型攻撃セキュリティサービス「Unit 42 Continuous Frontier AI Defense」を発表した翌日のことである。 ペイチェックス（PAYX）の株価は、S&P500種指数とナスダック総合指数の中で最大の下げ幅となる8.8%下落した。同社は第1四半期の売上高が市場予想通りの伸びを示したと発表したが、経営陣は当四半期の業績が前年同期比で厳しい状況にあるにもかかわらず、通期の見通しを改めて表明した。 マクドナルド（MCD）は水曜日、フランチャイズ加盟店に対し、2036年まで85億ドルの支援を行い、店舗の近代化、技術導入、業務改善を加速させると発表した。株価は4.8%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪の下げ幅となった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$MCD$PANW$PAYX
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最新情報：米国株式指数は国債利回りの上昇を受け、正午の取引で下落
（指数・価格変動、マクロ経済データ、および冒頭段落のコメントを追記） 水曜日の正午過ぎ、原油価格と米国債利回りの上昇を受け、米国株式市場は下落した。トレーダーらは、習近平中国国家主席のワシントン訪問を前に、トランプ政権によるイランとの和平合意に向けた協議の動向を注視していた。 ロイター通信は水曜日、習近平国家主席の国賓訪問（水曜日後半開始）の議題には、昨年合意された米中貿易休戦の延長やAI規制などが含まれると報じた。 ナスダック総合指数は1.1%安の26,951.8、ダウ工業株30種平均は0.5%安の51,613.8、S&P500種指数は0.6%安の7,716.7となった。消費関連セクターと公益事業セクターが下落を主導し、エネルギーセクターが上昇を主導した。 米国産WTI原油先物価格は1.5%上昇し、1バレル91.90ドルとなった。 米国債利回りは日中、全期間にわたって上昇し、10年債利回りは5.1%、30年債利回りは5.4%となった。 複数のメディアが火曜日に報じたところによると、ドナルド・トランプ米大統領はニューヨークの国連総会でアンディ・バーナム英首相と会談後、イランと米国は実りある会談を行い、両国間の合意が視野に入っていると述べた。 経済ニュースでは、戦略石油備蓄を含む米国の原油在庫は、9月18日までの週に260万バレル増加した。前週は100万バレル減少していた。 戦略石油備蓄（SPR）を除く商業用原油在庫は、前週の60万バレル減から一転して300万バレル増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた69万バレル減を上回る減少幅である。 ガソリン在庫は170万バレル減少した。これはブルームバーグの調査で予想されていた50万バレル増を上回る減少幅である。一方、留出油在庫は今週40万バレル減少した。これは予想されていた68万バレル減を下回る減少幅である。 S&Pグローバルが発表した9月の製造業景況指数（速報値）は57となり、52カ月ぶりの高水準となった。これは8月の53.9、ブルームバーグの調査で予想されていた53.7を上回る数値である。 9月18日までの週の米国の住宅ローン申請件数は1.5%減少しました。これは前週の4.1%減から改善したもので、30年固定金利住宅ローンの金利が6.97%から7.12%に上昇したことが要因です。 企業ニュースでは、マクドナルド（MCD）が水曜日、フランチャイズ加盟店に対し、2036年までに約85億ドルの支援を提供し、店舗の近代化、技術導入、および業務改善を加速させると発表しました。店舗数の増加は、2027年にはシステム全体の売上高成長率に約2.5%寄与し、2030年には約2%に低下すると見込まれています。マクドナルドの株価は正午過ぎに5.5%下落しました。 マイクロソフト（MSFT）は水曜日、2030年までに中東全域のクラウドおよびAIインフラに100億ドル以上を投資すると発表した。同社はまた、2030年までに同地域における海底および地上接続に4億ドル以上を投資する計画だ。マイクロソフトの株価は0.3%上昇した。 UBSグループ（UBS）は水曜日、スイス連邦議会上院がスイスの資本要件を厳格化する決定を下したが、もし実施されれば「過剰」になると述べた。同社によると、この規則では、UBSは外国企業による出資に対し、普通株式等Tier1資本の90%、つまり160億ドルの追加CET1資本を拠出することを義務付けられるという。UBSの株価は2.7%下落した。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$MCD$MSFT$UBS
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上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに下落
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.2%下落した。 水曜日の正午の取引で、米国株式指数は下落した。原油価格と債券利回りが上昇する一方、トレーダーは習近平中国国家主席のワシントン訪問を前に、米イラン関係の進展の可能性に関する最新情報を待っていた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.9%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は0.9%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1%下落した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は2.2%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は2.5%下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.1%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%上昇した。 商品 原油は1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は2.1%上昇した。天然ガスは1.5%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.7%下落した。 COMEXの金は1.3%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.8%下落した。銀価格は2.3%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は4.1%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は0.3%下落し、Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）は0.4%下落しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は1.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は0.8%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は1.2%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は0.8%下落し、iShares US Healthcare（IYH）とVanguard Health Care ETF（VHT）はそれぞれ1.1%下落しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は2.3%下落しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.1%上昇。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.2%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は小幅上昇となった。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は3%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が2.8%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が3.3%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が2.6%それぞれ下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH