（終値時点の市場動向およびその他の変更点があれば随時更新します。） 米国株式市場は木曜日、財務省による債券市場介入にもかかわらず債券利回りが上昇したことを受け、2週間ぶりの安値水準まで下落した。 ダウ工業株30種平均は1.3%安の52,759.21ドルで取引を終え、7月31日以来の安値をつけた。ナスダック総合指数は1%安の26,067.17、S&P500種指数は0.9%安の7,641.16となり、いずれも8月3日以来の安値を記録した。 エネルギーと不動産を除く全セクターが下落し、生活必需品とヘルスケアが下落を主導した。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.9ベーシスポイント上昇して4.7%、2年債利回りは0.6ベーシスポイント上昇して4.19%となった。 30年債利回りは5.5ベーシスポイント上昇し、5.25%となった。 米財務省は水曜日、長期国債の買い戻し規模を少なくとも倍増させ、1回あたり40億ドルとすると発表した。この発表を受けて、同日の長期金利への圧力は緩和された。 スコット・ベセント財務長官は木曜日、CNBCに対し、買い戻し規模は1銘柄あたり40億ドルを超える可能性があると述べた。 サクソバンクは木曜日のレポートで、「40億ドルという買い戻し規模は米国債市場の規模に比べれば極めて小さいが、財務省が金利上昇を望んでいないという強い象徴的なシグナルだ」と指摘した。「イールドカーブの形成と国債購入は通常、（連邦準備制度理事会）の政策分野であるため、来週ワイオミング州ジャクソンホールで開催される連邦準備制度理事会シンポジウムで講演するケビン・ウォーシュ議長との間で興味深い緊張関係が生じるだろう。」 複数のメディアが水曜日、米財務省のデータに基づき、米国政府債務が初めて40兆ドルを突破したと報じた。 木曜午後遅くの取引で、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.3%上昇し、1バレル87.83ドルとなった。一方、ブレント原油は2.1%上昇し、93.51ドルとなった。 ドナルド・トランプ米大統領は水曜日、イランに対する「経済戦争」を示唆し、テヘランへのいかなる支援も行う国々に対し、経済制裁を科すと発表した。 両国間の60日間の停戦は月曜日に期限切れとなった。 企業ニュースでは、小売大手ウォルマート（WMT）の株価が9.2%急落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最悪の下げ幅となり、S&P500種株価指数構成銘柄の中で2番目に大きな下落となった。これは、同社がアナリスト予想を下回る第3四半期の業績見通しを発表したことが原因。 ノードソン（NDSN）は、2026年度の業績見通しを引き上げたことを受け、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスとなる8%上昇した。 ディア（DE）の株価は、第4四半期の受注残高が好調であることを理由に、純利益とキャッシュフローのガイダンスレンジの下限を引き上げたことを受け、S&P500指数構成銘柄の中で3番目に大きな上昇率となる6.9%上昇した。 モデルナ（MRNA）の株価は、前営業日の終値で177%急騰した後、S&P500指数構成銘柄の中で最大の下落率となる約24%下落した。同社とメルク（MRK）は水曜日、開発中の皮膚がん治療薬の後期臨床試験で良好な主要結果を発表した。 金現物価格は0.2%上昇し、1トロイオンスあたり4,523ドルとなった。銀価格は3.8%上昇し、1オンスあたり69.09ドルとなった。
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輸入急増が輸出を上回り、日本の貿易赤字が拡大
ホルムズ海峡周辺の緊張の高まりを受け、日本はエネルギー調達先を転換し続けており、輸入が輸出を上回るペースで増加したため、7月の日本の貿易赤字は拡大した。 財務省が木曜日に発表した速報値によると、日本の7月の貿易赤字は6345億円で、前月の4099億円から増加したが、市場予想の6800億円よりは縮小した。 輸出は前年同月比23.2%増の11兆5000億円となり、6月の19.3%増から加速し、Investing.comが追跡した市場予想の19.9%増を上回った。 輸入は前年同月比27.8%増の12兆1000億円となり、前月の25.4%増から加速し、市場予想の26.5%増を上回った。 輸出増加を牽引したのは電気機械類で、半導体輸出の急増がその一因となった。機械類輸出は18.4%増加し、輸送機器類は自動車輸出の19.5%増に支えられ20.7%増加した。 仕向け地別に見ると、アジア向け輸出は24.5%増加し、中国向けは25.8%、台湾向けは43.5%の大幅な増加となった。 米国向け輸出は22%増加したが、米国からの輸入は58%急増し、日本の北米からの輸入額は56.3%増加した。 こうした状況を踏まえ、高市早苗首相は先月、日本は7月の月平均原油輸入量の約100%をホルムズ海峡を経由しない地域から調達する見込みだと述べた。 ブルームバーグの報道によると、彼女は「関係者全員の努力のおかげで、これまで原油の90％以上をホルムズ海峡に依存していたにもかかわらず、今後はホルムズ海峡以外の地域から原油を完全に調達できる見込みだ」と述べた。 米国とイランの間で締結された覚書に基づく60日間の交渉期間が月曜日に終了したが、恒久的な和平合意には至らず、エネルギー供給の不確実性は依然として残っている。 この協議は、ホルムズ海峡をめぐる緊張、イランの核開発計画、そして経済制裁の解決を目指していた。
Nikkei 225
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Kingsoft、AI推進とクラウド事業の成長により四半期および上半期の業績が上昇
Kingsoft Corp.（香港証券取引所：3888）は、市場需要の高まりに対応するため、事業全体に人工知能（AI）を統合したことが要因となり、第2四半期および上半期の業績が好調に推移したと発表した。 6月30日までの3ヶ月間において、株主に帰属する利益は前年同期の5億3240万元から3%増の約5億4800万元となった。希薄化後1株当たり利益は0.38元から0.40元に増加した。 売上高は前年同期の23億1000万元から9%増の25億1000万元となった。この成長を牽引したのはオフィスソフトウェアおよびサービス部門で、WPS OfficeアプリケーションへのAI技術の統合が継続的に進んでいることが好影響を与えた。 Kingsoft Cloudは、Xiaomi（香港証券取引所：1810）をはじめとするKingsoftエコシステム全体からのコンピューティングサービス需要の高まりに対応するため、AI機能を強化した。 ジェフリーズの調査レポートによると、AIの進歩により、キングソフトクラウドはGAAP基準で初の黒字営業利益を達成し、社内外の顧客基盤も急速に拡大した。 しかしながら、製品ライフサイクルの移行と市場競争の激化により、オンラインゲームの売上高は15%減少した。 上半期の帰属利益は前年同期の8億1630万元から101%増の16億4000万元へと倍増した。希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.59元から1.19元に増加した。 上半期の売上高は、同社システム全体へのAI機能強化の導入に支えられ、前年同期の46億5000万元から6%増の49億3000万元となった。 一方、キングソフトの中国本土上場子会社である北京キングソフトオフィスソフトウェア（SHA：688111）も、上半期の帰属利益が前年同期の7億4720万元から25億2000万元へと大幅に増加したと発表した。希薄化後1株当たり利益は1.61元から5.41元に上昇し、売上高は26億6000万元から25%増の33億1000万元となった。
HKG:1810HKG:3888SHA:688111
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オーストラリアの失業率は7月に4.5％に上昇し、予想を裏切る結果となった。
オーストラリアの雇用者数は7月に約1万6000人減少し、前月の増加傾向が反転し、雇用増加の継続という期待に反する結果となった。 オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、季節調整済みの失業率は7月に4.5%となり、前月の4.4%から上昇した。これは、雇用者数が1万5800人減少したことによるものだ。6月には7万6300人の雇用増加を記録していた。 ウェストパック銀行は、7月の失業率は4.4%で横ばいになると予想し、雇用者数は1万5000人増加すると見込んでいる。同行は、最近の不完全雇用の急増は「今後さらに雇用が減少する兆候」かもしれないと指摘している。 データによると、失業者数は6月から4200人増加し、69万1500人に達した。一方、不完全雇用率は6.4%で横ばいだった。就業率と労働参加率はともに0.2ポイント低下し、それぞれ63.9%と66.9%となった。 政府機関の労働統計責任者であるショーン・クリック氏は、「雇用減少の大部分は男性によるもので、1万1000人減少した」と述べた。女性の雇用減少は5000人と、男性より小幅だった。 7月、オーストラリア準備銀行のサラ・ハンター副総裁は、インフレ期待を緩和するためには、一時的に失業率を上昇させる必要があるかもしれないと述べた。中央銀行は今月初め、政策金利を4.35%に据え置き、9月下旬に次回会合を予定している。 オーストラリア・コモンウェルス銀行の最新レポートによると、7月のオーストラリアの年間賃金上昇率は前月の3.1%から3.2%に上昇した。一方、求人情報サイトSeekのレポートでは、7月のオーストラリアにおける求人広告数は引き続き減少したが、年初に比べて減少ペースは鈍化したと示されている。
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