(見出しと冒頭段落に最新の株価動向を追記しました。) アルモンティ・インダストリーズ(ALMS)の株価は、同社が2031年満期、利率2.25%の転換社債7億ドル相当の私募発行価格を決定したと発表したことを受け、金曜日の取引で19%以上下落した。 この社債は、額面1,000ドルあたり普通株式36.495株の当初転換比率で発行され、転換価格は1株あたり約27.40ドルとなる。 同社は、当初購入者に対し、最大1億ドル相当の社債を購入できる13日間のオプションを付与した。 社債の発行および売却は月曜日に決済される予定である。 今回の発行による純手取金は約6億7,590万ドルと推定され、当初購入者がオーバーアロットメントオプションを全額行使した場合、約7億7,270万ドルとなる見込みである。 同社は、調達資金のうち約8300万ドルをキャップドコール取引の費用に充当し、約5000万ドルを既存債務の借り換えに充当し、残りを運転資金および一般的な企業目的のために使用する予定だと述べた。
Price: $16.70, Change: $-3.98, Percent Change: -19.25%