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市場の噂:パラマウント・スカイダンスの490億ドル規模の社債発行が数週間以内に開始予定

発信

ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、パラマウント・スカイダンス(PSKY)がワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)買収を裏付ける490億ドルの債券発行を、同社が複数の訴訟で和解したことを受け、今後数週間以内に開始する計画だと報じた。 なお、パラマウントはワーナー・ブラザース買収案を巡る複数州にまたがる独占禁止法訴訟で和解に合意したと、複数の州司法長官が月曜日にそれぞれ声明で明らかにした。 報道によると、バンク・オブ・アメリカ(BAC)、シティグループ(C)、アポロ・グローバル・マネジメント(APO)がこの債券発行パッケージをアレンジし、300億ドルの投資適格債、75億ドルの投資適格ローン、120億ドルの劣後債が含まれる。 同報道によると、この債券には金利上限が設定されておらず、金利リスクは引受銀行ではなくパラマウントが負うことになる。 ワーナー・ブラザース、パラマウント、アポロ、バンク・オブ・アメリカ、シティグループは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 (マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。)

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Treasury

ダノン、15億ユーロの3段階債券発行を開始

ダノン(BN.PA)は、資金調達の柔軟性を高め、債務の償還期限を延長するため、総額15億ユーロの債券を3つのトランシェに分けて発行した。月曜日に発表されたプレスリリースで明らかになった。 今回の債券発行は、それぞれ5億ユーロの3つのトランシェで構成され、最初のトランシェは18ヶ月満期で、3ヶ月物ユーリボー+0.30%の変動金利クーポンが付帯する。2番目と3番目のトランシェは、それぞれ4.0910%と4.4180%のクーポンが付帯し、償還期限はそれぞれ5年と9年となっている。 フランスの食品大手であるダノンは、9月28日にこの債券発行を完了する予定だ。債券はユーロネクスト・パリに上場される。

$BN.PA
Treasury

Cham Swiss Propertiesが1億スイスフランの債券を発行

チャム・スイス・プロパティーズ(CHAM.SW)は月曜日、元本1億スイスフラン、償還期間5年の固定金利1.6%債券を発行したと発表した。 債券の決済日は10月27日。スイスの不動産会社である同社は、調達資金を開発パイプラインへの投資と短期借入金の返済に充当する予定だ。

$CHAM.SW
Treasury

Bper Bancaが5億ユーロのグリーンボンドを発行

Bper Banca(BPE.MI)は月曜日、元本5億ユーロ、償還期間4年の4.125%グリーンシニア債(優先債ではない)を発行したと発表した。 イタリアの銀行である同行は、応募超過となり、元本額の99.87%で固定金利債を発行した。応募総額は19億ユーロを超えた。 発行による資金は、グループのグリーン・ソーシャル・サステナビリティ債の枠組みに沿って、適格なグリーン資産への投資に充当される。

$BPE.MI