ブルームバーグ・ニュースは水曜日、投資家がより高い利回りを求めて殺到したため、日本の40年国債は過去12カ月の平均を上回る需要を集めたと報じた。 同報道によると、水曜日の入札では、買付倍率が2.70倍に達し、前回入札の2.54倍、過去12カ月の平均2.47倍を上回った。 また、同報道によれば、国債利回りは3.84%となり、前回入札の3.6%、ブルームバーグの調査で示された最高利回り予想3.85%を上回った。 BNPパリバ・アセットマネジメントのシニア債券ストラテジスト、木村隆太郎氏は、今回の結果は「堅調な40年債入札」を示しているものの、発行額の減少幅が1000億円であるのに対し、入札額が2000億円以上減少したことから、「決して楽観視できるものではない」と述べている。 中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇にもかかわらず、今回の結果は得られた。また、国債発行額の増加を伴わない補正予算案の策定が進んだことで、国債供給への懸念は緩和されたと報告書は述べている。 40年債利回りは5月上旬に4.355%のピークに達した後、約4.095%まで低下したと報告書は伝えている。 (マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。)
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オシスコ・デベロップメント社、2億2500万米ドルの株式公開を完了
オシスコ・デベロップメント(ODV.V)は、米国時間外取引の終値で2.2%下落したが、火曜日に総額2億2500万米ドルの4.125%転換社債(2031年満期)の私募発行を完了したと発表した。 同社によると、手数料および発行費用の見積もりを差し引いた後の純手取金は約2億1590万米ドルとなる見込みだが、これはキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。 オシスコは、調達資金は、今回の発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の資金調達、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用されると述べた。 同社はまた、社債の当初購入者には、最大2500万米ドル相当の社債を追加購入するオプションが付与されたと付け加えた。 これとは別に、同社の関連会社であるダブルゼロ・キャピタルLPは、同時並行で行われた私募発行で、総額5000万米ドル相当の社債を購入することに合意した。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所での終値が0.01カナダドル安の3.84カナダドルだったのに対し、米国の時間外取引では最終的に0.06米ドル安の2.72米ドルとなった。
米国債の終値水準
火曜日午後3時 vs 金曜日午後3時 2年:99勝14敗 vs 99勝09敗、勝率4.047% vs 4.121% 5年:98勝20敗 vs 98勝09敗、勝率4.183% vs 4.258% 10年:99勝02敗 vs 98勝12敗、勝率4.491% vs 4.558% 30年:99勝19敗 vs 98勝31敗以上、勝率5.025% vs 5.064% 2/10:44.178bps vs 43.472bps 5/30:84.160bps vs 80.574bps
マニュライフ・ファイナンシャル、2036年満期の5億シンガポールドル債券を発行へ
マニュライフ・ファイナンシャル(MFC.TO)は火曜日、シンガポール証券取引所において、2036年6月4日満期、利率2.880%の劣後債5億シンガポールドル相当の発行価格を決定した。 この発行は、マニュライフのティア2資本として認められる。債券の利率は、2031年6月4日までは固定利率2.880%、その後は5年物シンガポール翌日物金利平均(SORA OIS)レートに0.931%を加算した利率となる。 マニュライフは、OSFI(カナダ金融機関監督庁)の承認を得て、2031年6月4日に債券を全額償還することができるが、一部償還はできない、と声明で述べた。 マニュライフの株価は、トロント証券取引所で0.57ドル安の53.30ドルで取引されている。Price: $53.43, Change: $-0.43, Percent Change: -0.80%