寧波振宇科技（SHE:300953）は、引受済みの転換社債「振宇転換社債02」を中国証券保管振替機構（CSDC）深圳支店に登録する予定であることが、金曜日に深圳証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この転換社債の元本は18億8000万元で、オンライン投資家は約4億8600万元相当の転換社債を申し込んだ。一方、オンライン投資家が放棄した転換社債の額は約400万元だった。 GF証券（SHE:000776、HKG:1776）が今回の発行の主幹事証券会社を務める。 リチウムイオン電池メーカーである同社の株価は、終値で4%上昇した。
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Treasury
TCL、2回に分けて総額20億元相当の債券を発行へ
TCLテクノロジーグループ（SHE:000100）は、深セン証券取引所への木曜日の時間外取引で提出した書類によると、2つのトランシェによる社債発行で20億元を調達する予定だ。 同社によると、2つのトランシェはそれぞれ10億元ずつである。 第1トランシェは償還期間3年、利率1.85%、応募倍率2.9倍、第2トランシェは利率2.1%、応募倍率1.2倍となっている。 これらの社債は、総額100億元の社債発行プログラムの一部を構成する。
SHE:000100
Treasury
千葉銀行、3億ドルの無担保優先社債発行の条件を決定
千葉銀行（東証：8331）は、8月26日に発行予定の米ドル建てシニア無担保社債の発行条件を確定した。発行総額は3億ドルで、年利4.863%、期間5年、満期日は2031年8月26日となる。同社債は額面の100%で発行され、シンガポール証券取引所への上場を予定している。同発行には、ムーディーズ・ジャパンからA1格付けが付与されており、調達資金は主に一般事業目的に充当される予定である。
TYO:8331
Treasury
SGCエナジー、500億ウォンの社債を発行へ
SGCエナジー（KRX:005090）は、韓国取引所への木曜日の提出書類によると、金曜日に500億ウォン相当の社債を私募により発行する。 この社債のクーポン利率は6.60%で、2056年8月21日に満期を迎える。 同社は、この社債による資金を運転資金に充当する予定だ。 韓国投資証券が主幹事を務める。 同社の株価は、金曜日の午後の取引開始直後に2%以上下落した。
KRX:005090