富邦金融（TPE:2881）傘下の富邦先物は、財務体質の強化と調整後自己資本比率の向上を図るため、最大25億台湾ドルの担保付劣後社債を発行する計画だ。 同社が月曜日に提出した書類によると、社債は最長10年の満期で、複数回に分けて発行される可能性がある。 社債は額面100万台湾ドルで発行され、銀行による保証が付される。クーポンレートおよびその他の発行条件は後日決定される。 提出書類によると、富邦先物はこれらの社債を台北証券取引所に上場申請する予定だ。
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華泰証券の子会社が中期債発行により3億4700万ドルを調達
華泰証券（上海証券取引所：601688、香港証券取引所：6886）の間接子会社である華泰国際金融は、総額3億4700万ドルの中期債を8回に分けて発行した。 上海証券取引所への月曜日の提出書類によると、調達資金は事業開発と運転資金のニーズに充当される。 同社の株価は、香港証券取引所で直近の取引で2％、上海証券取引所で1％下落した。
HKG:6886SHA:601688
Treasury
産業銀行、中小企業向け融資200億元相当の特別金融債券を発行
上海証券取引所に土曜日に提出された書類によると、興業銀行（上海証券取引所：601166）は、中小零細企業向け融資のための特別金融債200億元を発行した。これは同行にとって今年初の金融債発行となる。 同行の株価は月曜午前の取引で1%上昇した。 この金融債のクーポン利率は1.55%、償還期間は3年である。
SHA:601166
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エレブラ・リチウム社、カナダ・グロース・ファンド傘下企業に6,500万カナダドルの転換社債を発行へ
エレブラ・リチウム（ASX:ELV）は、以前合意した戦略的資金調達パッケージに基づき、カナダ・グロース・ファンドの投資先に対し、6,500万カナダドルの転換社債を前払い発行する予定であることが、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 この転換社債の償還期限は発行日から5年で、カナダ翌日物レポ金利平均（CORRA）（最低金利0）に年率225ベーシスポイントを加えた利率で、半年ごとに後払いされる。 発行による資金は、北米リチウム事業の段階的な拡張資金、および資本管理の健全性を確保するための追加流動性の確保に充当される。 8,000万カナダドルの第2次転換社債の発行は、株主承認を含む一定の条件を満たすことを前提としている。
ASX:ELV